Tamaño del mercado de seguros de vida de colocación privada (PPLI), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (SMA e IDF), por aplicación (oficinas familiares, personas de alto patrimonio neto y otros) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE VIDA DE COLOCACIÓN PRIVADA (PPLI)

El mercado mundial de seguros de vida de colocación privada (PPLI) está comenzando con un valor estimado de 2,54 mil millones de dólares en 2025 a 2,85 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 7,045 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 12% entre 2025 y 2035.

PPLI significa Seguro de vida de colocación privada, un determinado tipo de producto de inversión en forma de póliza de seguro de vida que brinda a las personas de alto patrimonio la libertad de invertir e impuestos que son relativamente fáciles de pagar. En este sentido, PPLI ayuda al asegurado a invertir en cualquier propiedad o cualquier inversión de su elección, desde capital privado hasta fondos de cobertura e incluso propiedades. Esta estructura proporciona el beneficio de un crecimiento compuesto sobre las inversiones, argumentando que atrae impuestos sobre el patrimonio en caso de fallecimiento junto con las opciones para recibir beneficios por fallecimiento.

Este es el caso del PPLI porque simplemente excluye la inversión del impuesto sobre los ingresos obtenidos en ella, así como sobre las ganancias realizadas. Además, es fundamental tener en cuenta que las políticas PPLI pueden brindar ventajas de privacidad y planificación patrimonial, por lo que son apropiadas para actores con carteras grandes y complejas. Como estas pólizas normalmente se brindan a los inversores acreditados, vienen con primas obligatorias altas, generalmente superiores al millón de dólares.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de seguros de vida de colocación privada (PPLI) tuvo un efecto negativo debido a la volatilidad del mercado durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Por un lado, los riesgos económicos y bursátiles asociados con la pandemia llevaron a los HNWI a buscar servicios de gestión patrimonial más seguros y con impuestos menos desfavorables. En consecuencia, PPLI se convirtió en una solución estratégica aún más atractiva para las personas que buscaban una mejor protección de sus activos y una mayor protección frente a los impuestos y la planificación patrimonial.

Por otro lado, la misma pandemia afectó a un período determinado/interrumpió temporalmente la emisión de nuevas pólizas PPLI, principalmente debido a las decisiones de algunos clientes potenciales de posponer su elección o desviar su atención a necesidades más urgentes en crisis económicas. Además, las fluctuaciones en los mercados internacionales afectaron los resultados de las inversiones de protección en inversiones de políticas PPLI que están más relacionadas con capital privado u otros tipos de activos. Durante este período, muchos de estos clientes y asesores revisaron su planificación de inversiones y la preferencia en la colocación de activos dentro de estas pólizas de seguros se volvió más conservadora.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

integración de opciones de inversión ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para impulsar el crecimiento del mercado

Ha habido novedades notables en el mercado que tienen el potencial de aumentar la cuota de mercado de seguros de vida de colocación privada (PPLI). A medida que más y más inversores buscan productos de inversión sostenibles y con conciencia social, las compañías de seguros están empezando a ofrecer pólizas PPLI a los clientes para que inviertan en productos que cumplan con ESG. Esto permite que el cambio para enfrentar el mercado emergente de gente rica con pasión por su inversión esté en línea con sus creencias, además de disfrutar de los aspectos del PPLI, como la exención fiscal y la preservación de la riqueza.

• Según las actualizaciones regulatorias del IRS de EE. UU., casi el 28% de las personas con alto patrimonio neto buscan PPLI para una estructuración patrimonial transfronteriza que cumpla con las normas.

• Según el informe de transparencia fiscal de la OCDE, más de 45 jurisdicciones mejoraron los estándares de presentación de informes, lo que aumentó la demanda de protección de activos global basada en PPLI.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS DE VIDA DE COLOCACIÓN PRIVADA (PPLI)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en SMA e IDF.

• SMA (Cuenta administrada por separado): Una cuenta administrada por separado es una cuenta individual que pertenece a un inversor pero administrada por una empresa de gestión de valores. Ofrece planes de inversión específicos para los objetivos de inversión del inversor, su nivel de riesgo preferido y su régimen fiscal preferido.

• FID (Fondo de Desarrollo Internacional): Por otro lado, un Fondo de Desarrollo Internacional se refiere a un fondo financiero que se especializa en la provisión de fondos para iniciativas de desarrollo económico y social en el mundo emergente y en desarrollo. Generalmente, las FDI se concentran en infraestructura, educación, atención médica y gestión ambiental.  

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar enOficinas familiares, Personas de alto patrimonio neto y otros.

• Family Offices: Un family office es una empresa multiespecializada establecida para actuar como una firma de consultoría patrimonial que aborda las necesidades de las familias adineradas. Algunos de los servicios incluyen gestión de inversiones, planificación patrimonial, planificación fiscal y asesoramiento en filantropía, que probablemente involucren a más de una generación.

• Individuos de alto patrimonio neto (HNWI): HNWI son personas que tienen cierta cantidad de dinero para inversiones, generalmente a partir de un millón de dólares estadounidenses en activos líquidos. Con frecuencia requieren soluciones financieras específicas como gestión del dinero, planificación de herencias y regulación fiscal.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Eficiencia fiscal para impulsar el mercado

Hay varios elementos que inspiran el crecimiento del seguro de vida de colocación privada (PPLI). PPLI es un producto ideal para personas con riqueza de alto nivel, ya que cualquier dinero invertido en la póliza obtiene un crecimiento con impuestos diferidos, lo que hace que la inversión sea óptima para aquellas personas que optimizan sus ingresos e impuestos, especialmente con las bajas tasas de interés actuales. PPLI impulsa ajustes, donde los asegurados pueden invertir en diferentes clases, como capital privado, fondos de cobertura e inversiones inmobiliarias, lo cual es una perspectiva que los productos de seguros de vida estándar.

• Según datos del Tesoro de Estados Unidos, más de 160 millones de contribuyentes operan dentro de complejas reglas de cumplimiento, impulsando una planificación estructurada basada en seguros como PPLI.

• Según la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, un aumento del 22% en la asignación de activos alternativos impulsa la adopción de PPLI para la tenencia de inversiones flexibles.

Preservación de la riqueza para expandir el mercado

PPLI es una forma útil para que las personas con alto patrimonio planifiquen sus patrimonios, reciban beneficios por fallecimiento libres de impuestos y simplifiquen la transferencia de riqueza a los herederos, evitando potencialmente altos impuestos sobre sucesiones y sucesiones. Estas políticas no son públicas y, por lo tanto, son las preferidas por muchos clientes adinerados que desean mantener todo lo relacionado con sus finanzas en privado. PPLI ofrece la opción de invertir en otros tipos y clases de inversiones para la póliza, así como aprovechar todas las ventajas del seguro con opciones de soluciones de inversión complejas y valores exóticos.

Factor de restricción

Requisitos elevados de prima mínima que podrían impedir el crecimiento del mercado

Los productos PPLI, las regulaciones fiscales, las necesidades de presentación de informes y la capacidad de los clientes para necesitar soluciones de inversión personalizadas son bastante ricos y complejos. En relación con los clientes también deben cumplirse los requisitos reglamentarios y de acreditación: básicamente, los clientes que no pueden luchar contra las duras políticas de algunos inversores están habitados. Los productos de este PPLI tienden a generar tarifas de gestión y costos de administración más altos en comparación con otras estructuras de inversión que incorporan estrategias avanzadas. Según el estudio, estas tarifas pueden reducir la rentabilidad, especialmente en el caso de pólizas pequeñas.

• Según el Consejo de Estabilidad Financiera, las complejidades regulatorias afectan al 31% de los acuerdos de seguros transfronterizos, lo que supone un desafío para la expansión de los planes PPLI.

• Según la Autoridad de Desarrollo y Regulación de Seguros, el volumen de documentación de cumplimiento aumenta en un 18 %, lo que limita la fácil incorporación de nuevos clientes de PPLI.

Integración con inversiones sostenibles y ESG para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

 

Al considerar este tipo de estrategias, más personas de alto patrimonio quieren invertir según su conciencia y, por lo tanto, las aseguradoras pueden integrar ofertas de inversión relacionadas con ESG en la lista PPLI. Hace posible que la cuestión de las políticas PPLI aborde a los inversores socialmente sensibles que buscan resultados protegidos de los impuestos en sus proyectos de inversión y al mismo tiempo buscan alcanzar objetivos globales sostenibles. En ese sentido, PPLI puede presentarse como una organización que busca atender las necesidades de los jóvenes millonarios, quienes, además, quieren hacer crecer su dinero y al mismo tiempo ser conscientes del medio ambiente.

• Según la Asociación Global de Family Office, casi 10.000 family office buscan herramientas patrimoniales avanzadas, lo que crea grandes oportunidades para la adopción de PPLI.

 

• Según la base de datos de movilidad de la riqueza del Banco Mundial, el 52% de las personas ultrarricas del mundo diversifican sus activos a nivel internacional, lo que impulsa la demanda de PPLI.

 

Navegar por los cambios regulatorios y fiscales podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

Esto es una garantía de que los gobiernos están cambiando constantemente los impuestos y las legislaciones financieras sobre las políticas PPLI en relación con cuestiones como el escudo fiscal sobre el crecimiento y las cuestiones patrimoniales. La legislación tributaria actual y los estándares de presentación de informes pueden cambiar y dichos cambios podrían aumentar los costos de cumplimiento o reducir el atractivo para la clientela potencial. Los titulares de proveedores de PPLI deberán monitorear tales cambios y garantizar que las pólizas sigan siendo rentables en lo que es legalmente probable que se convierta en un entorno aún más complejo.

• Según la Asociación Internacional de Cumplimiento, el 37% de los asesores de seguros enfrentan lagunas de experiencia, lo que desafía la correcta estructuración de las carteras de PPLI.

 

• Según la encuesta de cumplimiento del GAFI, el 26% de las empresas luchan con las reglas de presentación de informes de varios países, lo que complica la administración del PPLI.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGUROS DE VIDA DE COLOCACIÓN PRIVADA (PPLI)

• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado de seguros de vida de colocación privada (PPLI) de los Estados Unidos ha estado creciendo exponencialmente debido a múltiples razones. La tendencia creciente de las inversiones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) está obligando a las aseguradoras a ofrecer sostenibilidad e inversión socialmente responsable en sus planes PPLI. Además, la baja tasa de interés en el mercado significa que muchos inversionistas netos altos están buscando una mejor manera de PPLI sus inversiones para la creación de riqueza. En consecuencia, a medida que aumenta la atención de las autoridades a la compensación, particularmente en Estados Unidos, los proveedores han estado aprendiendo cómo pasar el escrutinio y mantener los beneficios relevantes. También juega un papel importante en el desarrollo de PPLI en la región porque las family offices implican la búsqueda de soluciones individualizadas.

• Europa

Actualmente, existe un mercado cada vez mayor para PPLI en Europa debido al creciente interés de las personas ricas que quieren reducir la carga fiscal y retener la riqueza en sus familias. PPLI es especialmente eficaz en países con altos impuestos a la herencia y al patrimonio; al utilizar la estructura, los clientes pueden reducir estos impuestos mientras mantienen el control de las inversiones. Preparándose para sugestión patrimonialNecesidades Los clientes europeos exigen soluciones "a medida" con un elemento "sin receta" y han adoptado inversiones "no convencionales", como capital privado y bienes raíces. PPLI también es innovador debido a la proliferación de la situación de family office multifamiliar, en la que varias familias ricas requieren pólizas individuales.  

• Asia

PP Life Insurance se lanzó gradualmente y ganó popularidad en la región de Asia Pacífico hasta China, Hong Kong y Singapur para aquellos clientes clasificados como UHNWI. El número de personas con un alto patrimonio neto está aumentando y la riqueza emergente de la base empresarial también requiere formas de proteger y hacer crecer la riqueza en términos de PPLI, que es la solución de eficiencia fiscal en la región. Los clientes de PPLI en esta región se sienten atraídos por aspectos como el mantenimiento de su patrimonio; aplazamiento de impuestos y, por supuesto, obtienen acceso a una gestión profesional eficiente de sus inversiones en dichos niveles de activos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están dando forma al mercado de seguros de vida de colocación privada (PPLI) a través de la innovación estratégica y la expansión del mercado. Estas empresas están introduciendo técnicas y procesos avanzados para mejorar la calidad y el rendimiento de sus ofertas. También están ampliando sus líneas de productos para incluir variaciones especializadas, atendiendo a las diversas preferencias de los clientes.

• Zurich Insurance Group: según datos de la asociación mundial de seguros, Zurich opera en más de 215 mercados con sólidas soluciones PPLI dirigidas a clientes de alto patrimonio.

• BlackRock: según las asociaciones reguladoras financieras, BlackRock gestiona más de 8000 productos de inversión que respaldan diversas estrategias de activos utilizadas dentro de las estructuras PPLI.

Además, están aprovechandoplataformas digitalespara aumentar el alcance del mercado y mejorar la eficiencia de la distribución. Al invertir en investigación y desarrollo, optimizar las operaciones de la cadena de suministro y explorar nuevos mercados regionales, estos actores están impulsando el crecimiento y marcando tendencias dentro del seguro de vida de colocación privada (PPLI).

Lista de las principales empresas de seguros de vida de colocación privada (PPLI)

• Zurich Insurance Group [Switzerland]
• BlackRock [U.S.]
• Acadia Life Limited [Bermuda]
• Prudential [U.K.]
• Crown Global [U.S.]

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

marzo 2023: Zurich Insurance Group realizó importantes esfuerzos en el mercado de seguros de vida de colocación privada (PPLI). Recientemente desarrollaron soluciones de seguros de vida de colocación privada sostenible (PPLI sostenible). Zurich Insurance ideó una solución PPLI sostenible para satisfacer el deseo de los HNWI que desean servicios de gestión patrimonial sostenibles. Permite a los clientes realizar inversiones en una cartera de activos de energía verde, bonos verdes y fondos que cumplen con ESG de la manera más eficiente posible.

COBERTURA DEL INFORME

En este trabajo se presenta el análisis FODA a alto nivel y se consideran recomendaciones útiles sobre una mayor evolución del mercado. Este documento aprovecha la oportunidad para revisar y discutir los segmentos de mercado y las posibles aplicaciones que tienen el potencial de influir en el crecimiento del mercado en los años futuros. El trabajo utiliza tanto los datos sobre el estado moderno del mercado como la información sobre su evolución para identificar las posibles tendencias de desarrollo.

 Se espera que el seguro de vida de colocación privada (PPLI), con mejor portabilidad, obtenga altas tasas de crecimiento debido a mejores tendencias de adopción por parte de los consumidores, mayores áreas de aplicación y desarrollos de productos más innovadores. Sin embargo, puede haber algunos problemas como, por ejemplo, la escasez de materias primas o sus precios más altos. Sin embargo, la creciente popularidad de las ofertas especializadas y las tendencias hacia la mejora de la calidad fomentan el crecimiento del mercado. Todos ellos están avanzando a través de tecnología y estrategias innovadoras tanto en desarrollos como en cadena de suministro y mercado. Debido a los cambios en el entorno del mercado y la creciente demanda de variedad, el Seguro de Vida de Colocación Privada (PPLI) tiene un desarrollo prometedor ya que constantemente desarrolla y amplía su aplicación.