Tamaño del mercado de neobanca, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (neobancos y bancos retadores), por aplicación (pymes, privados y otros) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO NEO BANCARIO

El tamaño del mercado mundial de neobanca será de 213.300 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 317.700 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 11.243.000 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 48,9% entre 2026 y 2035.

El mercado neobancario está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por las crecientes preferencias de los consumidores por soluciones bancarias fluidas y móviles, junto con una creciente adopción digital y avances en tecnología financiera. Los neobancos, a veces denominados bancos exclusivamente digitales, funcionan en plataformas digitales sofisticadas y brindan gestión financiera, cuentas de ahorro, préstamos y pagos, entre otros servicios, sin sucursales físicas.

La creciente penetración de los teléfonos inteligentes y de Internet, la creciente demanda de los consumidores de opciones bancarias convenientes y asequibles y el apoyo legal a los productos financieros digitales se encuentran entre los elementos clave que impulsan el crecimiento del mercado. Las ofertas neobancarias fortalecidas y, por lo tanto, la experiencia y la seguridad mejoradas del cliente, provienen de la coordinación de la inteligencia artificial, la cadena de bloques y el análisis de datos. Aún así, el crecimiento podría verse obstaculizado por cuestiones como las dificultades de cumplimiento normativo, las amenazas cibernéticas y la competencia de los bancos convencionales y las empresas de tecnología financiera.

El usuario final (comercio minorista, pequeñas y medianas empresas, negocios), la región y el tipo de servicio (pagos y transferencias de dinero, cuentas de ahorro, soluciones de préstamos) segmentan el mercado. Impulsado por el creciente uso de pagos digitales y soluciones de gestión de finanzas personales, el sector de la banca minorista es el más destacado.

Los sólidos ecosistemas fintech y las regulaciones amigables hacen de Europa y América del Norte los líderes del mercado; Asia-Pacífico está creciendo más rápidamente, impulsada por crecientes esfuerzos de inclusión financiera y transformación digital. Los actores clave se concentran en hacer crecer sus conjuntos de servicios, mejorar la seguridad y utilizar la inteligencia financiera impulsada por la IA para obtener una ventaja competitiva.

HALLAZGOS CLAVE

CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO NEOBANCARIO

Neomercado bancario Tuvo un efecto positivo debido al cambio acelerado hacia la banca digital y los servicios financieros sin contacto.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado neobancario se benefició de COVID-19 ya que la epidemia impulsó la transición a la banca digital y los servicios financieros sin contacto. Encerrados y practicando el distanciamiento social, la gente depende cada vez más de la banca móvil y en línea para sus necesidades de dinero. A medida que la gente buscaba alternativas más fáciles y económicas a los bancos típicos, los neobancos que ofrecían experiencias digitales fluidas experimentaron una gran expansión. La creciente demanda de inclusión financiera y la creciente popularidad de los pagos sin contacto estimulan aún más el ascenso de la industria neobancaria.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adopción de banca abierta, que utiliza API para permitir que desarrolladores externos creen aplicaciones y servicios para impulsar el crecimiento del mercado.

El crecimiento del mercado neobancario es rápido y está impulsado principalmente por la creciente digitalización y la demanda de opciones bancarias sencillas. Una tendencia importante es el uso de API en la banca abierta para permitir que programadores externos creen aplicaciones y servicios centrados en instituciones financieras. Esta estrategia fomenta la apertura, que también crea una atmósfera competitiva y ofrece ventajas que incluyen productos financieros personalizados, aprobaciones de préstamos más rápidas y mejores herramientas de gestión financiera. Los neobancos están utilizando este enfoque para ofrecer a sus clientes soluciones más personalizadas y efectivas a medida que la banca abierta crece en popularidad.

• Según India Brand Equity Foundation (IBEF), más del 65% de la población utiliza dispositivos habilitados para Internet, y las transacciones mensuales a través de la Interfaz de Pagos Unificados (UPI) representan más del 75% de todos los pagos digitales, lo que indica una rápida adopción de las finanzas digitales y la neobanca.
• NITIAayog destaca que alrededor del 70% de las cuentas bancarias abiertas bajo esquemas de inclusión financiera ahora están activas, lo que proporciona una base sólida para que las plataformas bancarias exclusivamente digitales adquieran usuarios.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO NEO BANCARIO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en neobancos y bancos Challenger.

• Neobancos: los bancos exclusivamente digitales brindan una variedad de servicios bancarios a través de aplicaciones móviles o plataformas en línea sin sucursales locales. Estas instituciones financieras se concentran en ofrecer servicios fáciles de usar, incluidas transacciones de bajo costo, herramientas de ahorro y administración de dinero. El mayor consumismo y el crecimiento de la industria neobancaria se derivan del uso de teléfonos inteligentes y de la necesidad de simplicidad.

• Bancos retadores: Las empresas de tecnología financiera que ofrecen bienes financieros de vanguardia y basados ​​en tecnología, a veces con énfasis en un excelente servicio al cliente, compiten con los bancos convencionales. Ofrecer préstamos y tarjetas de crédito junto con las ventajas de la banca en línea y algunos servicios bancarios estándar ayuda a los clientes del banco a aprovechar todo lo que tienen para ofrecer. Al ofrecer a los consumidores más valor, apertura y experiencias digitales, estos bancos buscan competir con empresas financieras establecidas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en PYME, privado y otros.

• Pymes: Para las pequeñas y medianas empresas, los servicios neobancarios se concentran en ofrecer soluciones financieras económicas, basadas en tecnología y personalizadas para adaptarse a sus particularidades. Entre los que se ofrecen se incluyen pagos sencillos en línea, facturación, gestión de gastos y acceso a plataformas digitales para capital de trabajo. La neobanca ofrece a las pequeñas y medianas empresas opciones simplificadas y rentables frente a los servicios bancarios convencionales, a medida que utilizan cada vez más herramientas digitales para la administración empresarial.

• Privado: los servicios de banca privada de Neo Banks se dirigen a personas de alto patrimonio neto y consisten en soluciones financieras personalizadas que incluyen gestión patrimonial, asesoramiento de inversiones y optimización fiscal. Estas soluciones digitales combinan tecnología sofisticada con atención personalizada para que los clientes tengan control y flexibilidad a la hora de controlar su dinero. Los neobancos están ampliando sus productos para atraer a una clientela cada vez mayor de personas más acomodadas que buscan soluciones digitales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factores impulsores

Aumento de la adopción digital y la banca móvilpara impulsar el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado neobancario se debe a la rápida difusión de la tecnología digital y los teléfonos inteligentes. Su simplicidad, bajos costos y experiencia de usuario fluida han hecho que más clientes recurran a sistemas bancarios en línea y móviles. Este cambio es especialmente notable en los países en desarrollo donde la banca móvil ofrece a los consumidores desfavorecidos un acceso sencillo a los servicios financieros.

• Según IBEF, el gobierno planea establecer 75 Unidades de Banca Digital (DBU) en todos los distritos, expandiendo el ecosistema de banca digital y apoyando el crecimiento de los neobancos en áreas semiurbanas y rurales.
• NITIAayog informa que el marco de licencias de banca digital se está revisando activamente, lo que reduce las barreras de entrada para los neobancos y permite una adopción más rápida de las tecnologías financieras.

La creciente demanda de inclusión financiera impulsará el crecimiento del mercado

Para satisfacer la creciente necesidad de inclusión financiera, los neobancos ofrecen servicios bancarios asequibles y de fácil acceso a personas no bancarizadas o insuficientemente bancarizadas. Los bancos digitales tienen costos operativos más bajos y menos sucursales físicas, por lo que pueden atender a clientes en lugares lejanos o con acceso limitado a la banca convencional. Esta tendencia está impulsando particularmente el crecimiento del mercado neobancario en áreas como África y Asia.

Factor de restricción

Desafíos regulatorios y de cumplimiento que podrían impedir el crecimiento del mercado

El complicado panorama regulatorio y los problemas de cumplimiento que enfrentan los bancos digitales constituyen un factor inhibidor importante para elNeomercado bancario. Los neobancos deben cumplir con diferentes reglas financieras, leyes de privacidad de datos y demandas de licencias dadas sus operaciones en varias áreas, lo que puede resultar costoso y consumir mucho tiempo. Además, en ciertas industrias, la inseguridad jurídica podría obstaculizar la expansión de los sistemas neobancarios y erigir obstáculos para nuevos actores del mercado. La complejidad de la falta de directrices uniformes en varias regiones obstaculiza la posibilidad de crecimiento.

• NITIAayog observa que existe una brecha crediticia significativa del 40% en los préstamos al consumo minorista, lo que significa que los neobancos que dependen de bancos asociados enfrentan limitaciones estructurales.
• Los estudios indican que las incertidumbres regulatorias, sin licencias neobancarias independientes plenamente reconocidas, afectan la escalabilidad y la estabilidad operativa de muchos bancos exclusivamente digitales.

Expansión en mercados emergentes para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Ampliar los servicios a mercados en desarrollo donde la infraestructura bancaria convencional es escasa presenta al Neo Banking Market una gran posibilidad. Se observa una creciente demanda de plataformas bancarias digitales en países como India, el Sudeste Asiático y África a medida que aumenta la penetración de la telefonía móvil y de Internet. Al impulsar la inclusión financiera, los neobancos pueden ofrecer servicios financieros baratos y sencillos a quienes no cuentan con servicios bancarios o no. Este crecimiento permite a los neobancos penetrar en grandes mercados subdesarrollados y crear una fuerte huella en el sistema financiero global.

• Los neobancos pueden dirigirse a poblaciones no bancarizadas en zonas rurales y semiurbanas, que constituyen alrededor del 60% de la población total, lo que ofrece un margen significativo para la inclusión financiera digital.
• Las asociaciones entre los bancos tradicionales y los neobancos están aumentando, y más del 80% de los neobancos activos forman colaboraciones para la innovación de servicios y la integración de tecnología.

 

La confianza y la adopción por parte del cliente podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Generar confianza y persuadir a los consumidores para que adopten productos bancarios exclusivamente digitales es una de las principales dificultades para el mercado neobancario. Las preocupaciones sobre la seguridad, la privacidad de los datos y la falta de sucursales físicas todavía llevan a muchos clientes a preferir los bancos tradicionales. La aceptación generalizada depende de superar el escepticismo sobre la confiabilidad y seguridad de los neobancos, particularmente en áreas con poca alfabetización digital. Los neobancos también tienen que mejorar constantemente su servicio al cliente para resolver estos problemas y fomentar asociaciones a largo plazo.

• Los neobancos que dependen de asociaciones bancarias enfrentan un alto riesgo operativo, ya que los sistemas bancarios centrales requieren adaptación para servicios exclusivamente digitales.
• El conocimiento y la confianza de los clientes siguen siendo limitados en los mercados rurales, donde alrededor del 50% de los usuarios potenciales no están familiarizados con las herramientas de banca digital.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO NEO BANCARIO

• América del norte

Su sofisticada infraestructura digital y su gran uso de los servicios de banca móvil e Internet permiten a América del Norte liderar elMercado neobancario de Estados Unidos. Al ofrecer soluciones bancarias gratuitas, herramientas de finanzas personales y pagos rápidos, algo muy demandado por una gran base de consumidores, actores líderes como Chime, Varo y SoFi han establecido sólidos puntos de apoyo. El marco regulatorio libre para los desarrollos de tecnología financiera en el área también ayuda a impulsar el crecimiento de los neobancos. Además de impulsar la aceptación de los servicios neobancarios y, por lo tanto, posicionarlos como líder del mercado, está el sólido panorama tecnológico de América del Norte y la necesidad cada vez mayor de experiencias digitales fluidas.

• Europa

La cuota de mercado de Neo Banking en Europa está liderada por bancos que priorizan lo digital, incluidos Revolut, N26 y Monzo, que brindan servicios financieros creativos y de bajo costo. Al fomentar la competencia y aumentar la seguridad, el entorno regulatorio progresivo de la zona (en particular las reglas PSD2 de la Unión Europea) ha acelerado el desarrollo de la banca digital. Europa tiene una alta tasa de uso de teléfonos inteligentes, adopción de tecnología y una preferencia creciente por soluciones bancarias móviles flexibles. Además, lo que impulsa una mayor necesidad de neobanca en todas las naciones europeas es la creciente atención a la inclusión financiera y los servicios bancarios honestos.

• Asia

Asia domina la cuota de mercado de la neobanca debido a su economía digital en rápida expansión y su gran grupo demográfico conocedor de la tecnología. Impulsados ​​por Paytm, WeBank y KakaoBank, países como India, China y Singapur han adoptado significativamente soluciones de banca digital. La alta penetración móvil de la zona y la creciente necesidad de servicios financieros prácticos y económicos sólo ayudan a acelerar la expansión del mercado. Además, ayudar a acelerar el crecimiento de los neobancos son iniciativas gubernamentales amigables y estructuras legislativas que promueven la innovación en tecnología financiera, posicionando así a Asia como un actor importante en el sector neobancario mundial.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado ofreciendo soluciones de banca digital innovadoras y centradas en el cliente

Al ofrecer productos bancarios digitales originales y centrados en el cliente, importantes líderes empresariales están impulsando el mercado neobancario. Empresas como Chime, Revolute y N26, que atraen a los consumidores conocedores de la tecnología, han revolucionado la banca convencional al ofrecer servicios financieros gratuitos y basados ​​en dispositivos móviles. Utilizando inteligencia artificial, blockchain y aprendizaje automático, estos atletas están utilizando tecnología avanzada para brindar servicios personalizados que incluyen presupuestos inteligentes, ahorros automáticos y pagos instantáneos. Su énfasis en interacciones fluidas con los usuarios junto con bajos costos de funcionamiento les permite revolucionar la banca tradicional y atraer a una amplia gama de clientes. Además de impulsar la expansión del mercado al permitir que estas empresas presten sus servicios en todo el mundo, están las asociaciones con organizaciones financieras y empresas de tecnología financiera, así como el apoyo legislativo para el desarrollo de la banca digital. Los neobancos siguen alterando el panorama bancario mundial a medida que más personas adoptan productos financieros digitales.

• Niyo: Niyo atiende a una base de usuarios minoristas de más del 65% en las principales ciudades, y más del 80% de los clientes utilizan soluciones bancarias móviles.
• InstantPay: InstantPay ha experimentado un aumento interanual del 50% en los volúmenes de transacciones, lo que refleja una fuerte adopción en el segmento neobancario.

Lista de las principales empresas neobancarias

• NiYO - (India)
• State Bank of India (YONO)v
• InstantPay - (India)
• Digibank - (Singapore)
• Kotak Mahindra Bank - (India)
• Open - (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2023: El Banco de la Reserva de la India (RBI) anuncia un desarrollo industrial en el mercado neobancario. Otorgaron a Júpiter, una nueva empresa neobancaria, para otorgar préstamos directamente a sus clientes mediante una licencia de Compañía Financiera No Bancaria (NBFC). Este avance permite a Júpiter ofrecer elementos de préstamo personalizados en lugar de solo soluciones bancarias digitales estándar, aumentando así su gama de servicios. La licencia NBFC es un momento importante para Júpiter, ya que mejora su posición competitiva en el sector neobancario indio y refleja la tendencia general de los neobancos a ampliar sus ofertas para abordar las cambiantes demandas de los consumidores.

COBERTURA DEL INFORME       

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado neobancario está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de materias primas y precios más altos, la demanda de alternativas sin gluten y ricas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de los aretes de zafiro. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones de comidas más saludables y numerosas, se espera que el mercado neobancario prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia alimentando sus perspectivas de destino.