Tamaño del mercado de gastroenterología, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (enfermedades del tracto gastrointestinal y enfermedades de los órganos gastrointestinales) por aplicación (hospitales, clínicas, farmacias/farmacias y otros) Pronóstico regional para 2035

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GASTROENTEROLOGÍADESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

Se espera que el mercado mundial de gastroenterología aumente de 64,35 mil millones de dólares en 2025 a 69,07 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 130,65 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,34% entre 2025 y 2035.

Como campo médico, la gastroenterología estudia todos los trastornos relacionados con el sistema digestivo. La gastroenterología diagnostica y trata los trastornos médicos que afectan al esófago junto con el estómago, los intestinos, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Los gastroenterólogos detectan y brindan tratamientos para afecciones médicas que incluyen reflujo ácido junto con úlceras, así como el síndrome del intestino irritable (SII), la enfermedad de Crohn y enfermedades hepáticas. Los expertos médicos utilizan procedimientos de endoscopia y colonoscopia para examinar el tracto digestivo. Una salud intestinal adecuada depende de una dieta cuidadosamente equilibrada junto con el consumo de agua y la adición de probióticos para apoyar nuestra salud general. La detección temprana de enfermedades gastrointestinales permite mejores resultados de tratamiento y una mejor calidad de vida de los pacientes.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Aumento de la aparición de síntomas gastrointestinales durante la pandemia Mayor crecimiento del mercado

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

La gastroenterología experimentó transformaciones significativas debido a la COVID-19 porque el virus aumentó la frecuencia de síntomas gastrointestinales que incluían diarrea acompañada de náuseas y disminución del apetito. Cuando el virus ingresó al cuerpo, alteró el microbioma intestinal y desencadenó el desarrollo de inflamación. La pandemia provocó retrasos en los procedimientos de gastroenterología, por lo que los pacientes enfrentaron retrasos en el diagnóstico de cáncer colorrectal. Los pacientes con EII, junto con aquellos que padecen otras enfermedades digestivas, lucharon por recibir el tratamiento sanitario adecuado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Inteligencia artificial (IA) que mejora la detección de lesiones gastrointestinales para acelerar el crecimiento del mercado

Los nuevos diagnósticos endoscópicos emplean inteligencia artificial (IA) para impulsar el descubrimiento de lesiones gastrointestinales gracias a los avances modernos en gastroenterología. El campo médico ahora adopta la videoendoscopia con cápsula como un método menos doloroso para explorar el tracto digestivo total de un paciente sin cirugía. Las ayudas farmacológicas modernas para perder peso entraron en el mercado para ayudar a los pacientes a controlar su obesidad. Los investigadores desarrollan activamente nuevos tratamientos para la enfermedad hepática relacionada con el alcohol para mejorar los resultados de éxito de los pacientes. Los servicios de atención remota de telemedicina ahora sirven como una práctica común para brindar servicios médicos en el hogar a pacientes con afecciones gastrointestinales crónicas. El mercado de la gastroenterología experimenta una expansión debido a estos cambios en el mercado. Estas tendencias están impulsando el crecimiento del mercado de gastroenterología.

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las pruebas de detección de trastornos gastrointestinales a nivel mundial aumentaron un 34 % entre 2019 y 2024, impulsadas por los programas nacionales de salud preventiva. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. informaron que el 62 % de los adultos mayores de 50 años se sometieron al menos a un examen gastrointestinal en 2023, un aumento del 14 % en comparación con 2020, lo que refleja iniciativas de diagnóstico temprano.

• Según la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA), las aprobaciones de dispositivos de endoscopia mínimamente invasivos aumentaron un 29 % entre 2020 y 2024, lo que refleja el cambio hacia una recuperación más rápida y procedimientos de estancia hospitalaria reducidos. Además, la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE) afirmó que el 48% de los centros de gastroenterología en Europa habrán realizado la transición a sistemas avanzados de visualización endoscópica para 2023.
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MERCADO DE GASTROENTEROLOGÍA SEGMENTACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en enfermedades del tracto gastrointestinal y enfermedades de los órganos gastrointestinales.

• Enfermedades del tracto gastrointestinal: Las enfermedades del tracto gastrointestinal afectan todas las secciones desde el esófago hasta el recto, incluido el estómago y los intestinos. El tracto digestivo contiene cuatro afecciones principales: reflujo ácido, síndrome del intestino irritable (SII), enfermedad de Crohn y cáncer colorrectal que modifican las funciones de la digestión y completan el bienestar.

• Enfermedades de los órganos gastrointestinales: estos trastornos afectan partes individuales del sistema digestivo que consisten en el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, entre otros. Los trastornos del hígado graso y la pancreatitis, junto con los cálculos biliares, crean problemas digestivos y metabólicos que disminuyen la absorción de nutrientes, por lo que los pacientes necesitan supervisión médica para su tratamiento.

Por aplicación

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en hospitales, clínicas, farmacias y otros.

• Hospitales: Los departamentos de salud de los hospitales ofrecen opciones completas de tratamiento médico que abarcan desde atención de urgencia hasta procedimientos quirúrgicos junto con intervenciones médicas especializadas. Las instalaciones de atención médica combinan equipos de primera línea con personal médico capacitado para abordar problemas de salud desafiantes.

• Clínicas: Las instalaciones médicas de las clínicas atienden a sus pacientes a través de sus servicios ambulatorios que incluyen chequeos de rutina junto con tratamientos de procedimientos menores, así como atención médica especializada. Los centros de atención médica ofrecen a los pacientes una combinación de costos más bajos y un acceso más fácil para sus necesidades de consulta de rutina.

• Droguerías/farmacias: Las farmacias suministran medicamentos recetados y de venta libre, junto con artículos esenciales para la salud. La orientación proporcionada por los farmacéuticos incluye asesorar a los clientes sobre cómo usar sus medicamentos y qué efectos secundarios pueden ocurrir.

• Otros: Otros establecimientos sanitarios de esta categoría incluyen centros de diagnóstico además de centros de rehabilitación y centros de atención domiciliaria.servicios de salud. Estos brindan apoyo esencial para la prevención de enfermedades, la recuperación y la atención del paciente a largo plazo.

DINÁMICA DEL MERCADO

Factores impulsores

Avances tecnológicos en gastroenterología para amplificar el crecimiento del mercado

El desarrollo de la tecnología médica constituye una fuerza sustancial para la gastroenterología porque mejora la precisión del diagnóstico y el éxito del tratamiento. El uso de IA en procedimientos endoscópicos facilita la identificación temprana de enfermedades en el tracto gastrointestinal, reduciendo así las estadísticas de mortalidad. Las cirugías asistidas por robot empleadas junto con procedimientos endoscópicos con cápsula presentan posibilidades de tratamiento más seguras que mejoran la eficiencia quirúrgica en comparación con las prácticas quirúrgicas tradicionales típicas. La investigación médica moderna ha combinado técnicas de medicina basadas en la precisión con tratamientos terapéuticos dirigidos para mejorar las respuestas de los pacientes con enfermedad de Crohn y cáncer colorrectal. Todos los factores antes mencionados están impulsando la Cuota de mercado de gastroenterología.

• Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), entre 60 y 70 millones de estadounidenses se ven afectados anualmente por enfermedades digestivas, lo que representa aproximadamente el 22% del total de admisiones hospitalarias en los Estados Unidos. La Organización Mundial de Gastroenterología (WGO) también informó un aumento global del 31 % en los casos de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) desde 2018, intensificando la demanda de servicios y tecnologías de gastroenterología.

• El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) informó de un aumento del 45 % en la financiación federal para la investigación endoscópica y de diagnóstico por imágenes entre 2020 y 2024. De manera similar, según el Programa de Salud de la Comisión Europea, en 2023 se asignaron 220 millones de euros (equivalentes al 17 % de su presupuesto de investigación) para desarrollar plataformas innovadoras de diagnóstico gastrointestinal.

Prevalencia creciente de trastornos gastrointestinales para impulsar el crecimiento del mercado

La demanda médica de tratamientos gastroenterológicos sofisticados aumenta porque los trastornos digestivos afectan a un número cada vez mayor de personas en todo el mundo. La prevalencia del síndrome del intestino irritable (SII) y de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) más el reflujo ácido está aumentando porque las personas cambian su estilo de vida, comen mal y experimentan estrés. La prevalencia de la enfermedad hepática muestra una tendencia ascendente, mientras que la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) se une a la NAFLD como una de las crecientes cargas de morbilidad, lo que enfatiza la necesidad de tratamientos que contengan hidrogel. La comprensión del diagnóstico temprano junto con la difusión del conocimiento sobre la salud digestiva ha dado como resultado una mayor utilización de exámenes endoscópicos, así como de prácticas médicas preventivas. Los factores mencionados anteriormente están contribuyendo al rápido crecimiento y desarrollo del mercado.

Factor de restricción

Naturaleza costosa de los equipos de diagnóstico que incluyen endoscopios y herramientas asistidas por robot para disminuir el crecimiento del mercado

Varios desafíos limitan el crecimiento y la accesibilidad de los servicios de gastroenterología. La naturaleza costosa de los equipos de diagnóstico que incluyen endoscopios y herramientas asistidas por robots restringe su accesibilidad debido a los altos costos para los pacientes. El diagnóstico y el tratamiento médicos oportunos se ven afectados por una formación inadecuada de los gastroenterólogos y unas instalaciones sanitarias especializadas limitadas. La detección de la enfermedad en etapa tardía se produce porque los pacientes retrasan las pruebas de detección por no quererlas y no tener suficiente conciencia. Los tratamientos innovadores están restringidos por barreras regulatorias y restricciones de cobertura de seguro. Mejorar la atención sanitaria digestiva requiere la eliminación de estas barreras, lo que mejorará los resultados de los pacientes. Todos estos factores están perturbando el crecimiento y desarrollo del mercado.

• Según la base de datos de gastos en salud del Banco Mundial, los costos de equipos médicos especializados para gastroenterología aumentaron un 26 % a nivel mundial entre 2019 y 2023. La Asociación Estadounidense de Hospitales (AHA) informa que el 43 % de los pequeños centros de atención médica retrasan la adopción de sistemas de endoscopia debido a los altos gastos de mantenimiento y los requisitos de capacitación del personal.

• Según la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses (AAMC), Estados Unidos enfrenta una escasez de aproximadamente 1.630 gastroenterólogos en 2024, lo que representa una brecha del 17% en relación con la demanda nacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 37% de los países de ingresos bajos y medianos tienen una cobertura inadecuada de especialistas en gastroenterología.

Avances de la telemedicina para crear una oportunidad en el mercado

Oportunidad

El campo de la gastroenterología está revolucionando gracias a la inteligencia artificial (IA) ymedicina de precisiónavances que conducen a un mejor reconocimiento temprano de enfermedades y enfoques médicos personalizados. La telemedicina ha creado oportunidades para consultas remotas que amplían el acceso a la atención médica a los pacientes que la necesitan en áreas con proveedores médicos limitados. Debido a una mayor comprensión de la salud intestinal y las medidas preventivas, ha aumentado entre la población la necesidad de exámenes estándar como la colonoscopia. Gracias a las investigaciones en curso, los investigadores han desarrollado tratamientos basados ​​en microbiomas y terapias mínimamente invasivas que pueden ayudar a los pacientes que padecen enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y trastornos hepáticos. El campo de la gastroenterología continúa creciendo porque la infraestructura sanitaria aumenta junto con las inversiones en investigación. Estos factores están creando varias oportunidades en el mercado que ayudan a impulsar su rápido desarrollo.

• Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) de EE. UU., las consultas de telesalud para gastroenterología aumentaron un 56 % entre 2020 y 2024. La Asociación de Gastroenterología de Asia Pacífico (APAGE) también observó que el 49 % de los hospitales de la región de Asia y el Pacífico ahora ofrecen consultas remotas para afecciones gastrointestinales, lo que crea un fuerte potencial de crecimiento para las plataformas de diagnóstico digital.

• El Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención (NICE) del Reino Unido informó que los procedimientos de colonoscopia asistida por inteligencia artificial (IA) mejoraron la precisión de la detección de pólipos en un 20 % en comparación con los métodos tradicionales. Mientras tanto, la Sociedad Japonesa de Endoscopia Gastroenterológica (JGES) afirmó que el 44 % de los nuevos sistemas de endoscopia instalados en 2023 estaban habilitados para IA, lo que muestra una creciente inversión en diagnósticos asistidos por aprendizaje automático.

 

La naturaleza costosa de los instrumentos de diagnóstico sofisticados creará un desafío en el mercado

Desafío

Varios factores continúan afectando la prestación de servicios de gastroenterología a pesar de que se han producido mejoras. La mayoría de los pacientes enfrentan limitaciones en el acceso al tratamiento debido a la naturaleza costosa de los sofisticados instrumentos de diagnóstico e intervenciones terapéuticas. La duración de la estancia de los pacientes se hace más larga debido a la disponibilidad limitada de gastroenterólogos que han recibido una formación adecuada en este campo. El tratamiento de las enfermedades gastrointestinales se vuelve más complejo cuando los pacientes experimentan un retraso en el diagnóstico debido a una conciencia insuficiente sobre las pruebas de detección y el retraso en las pruebas. El proceso de obtención de la aprobación regulatoria para nuevas terapias se prolonga durante un período prolongado, lo que impide la innovación. Las condiciones digestivas crónicas que involucran el síndrome del intestino irritable (SII) y la enfermedad de Crohn resultan difíciles de manejar debido a los diferentes resultados del tratamiento en los pacientes.

• Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), solo el 68 % de los nuevos dispositivos endoscópicos presentados entre 2021 y 2023 fueron aprobados en el primer ciclo de revisión, debido a complejos requisitos de verificación de seguridad. De manera similar, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) informó que el 21% de las herramientas de diagnóstico gastrointestinal enfrentan retrasos en su aprobación que superan los 12 meses.

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) observó un aumento del 9,5 % en las tasas de infección postendoscopia en 2023 en comparación con 2020, en gran parte debido a protocolos de desinfección inadecuados en entornos clínicos más pequeños. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. informaron que el 14% de las infecciones adquiridas en hospitales en los EE. UU. se originan a partir de instrumentos endoscópicos mal esterilizados.

 

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GASTROENTEROLOGÍAPERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

El progreso de la gastroenterología en América del Norte opera a partir de la combinación de extensascuidado de la saludgasto y capacidades tecnológicas superiores con apoyo a la investigación de laboratorio. El área muestra tasas elevadas de enfermedades gastrointestinales que incluyen tanto el cáncer colorrectal como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), porque esto resulta en una creciente necesidad de soluciones de detección temprana, así como de estrategias terapéuticas modernas. Los diagnósticos asistidos por IA funcionan junto con procedimientos mínimamente invasivos para generar una mejor calidad de atención médica al paciente. Estados Unidos, junto con Canadá, que controlan sistemas de salud bien desarrollados, mantienen una prestación de atención eficiente mientras los pacientes adquieren una mejor comprensión sobre la salud digestiva. Los altos gastos asociados con los tratamientos, así como las complejas regulaciones de seguros, persisten como barreras importantes para el acceso universal a la atención médica.

• Europa

El sector europeo de la gastroenterología se expande porque aumentan las enfermedades digestivas y los programas sanitarios gubernamentales apoyan el tratamiento y la población envejece. Existen barreras a la atención gastroenterológica en Europa debido a las posiciones de liderazgo de Alemania, junto con el Reino Unido y Francia, en mediciones de endoscopia de alta tecnología e investigación de laboratorio de microbios. El desarrollo de terapias innovadoras recibe el apoyo de marcos regulatorios sólidos, al mismo tiempo que exámenes preventivos más amplios permiten el diagnóstico temprano de enfermedades. La accesibilidad a la atención médica difiere mucho entre los territorios de Europa occidental y oriental, lo que crea barreras sustanciales a la atención. Los exámenes médicos en las organizaciones de salud pública enfrentan largas esperas para las citas con especialistas que afectan tanto el momento del diagnóstico como el inicio del tratamiento.

• Asia

Asia Pacífico muestra una tendencia creciente en gastroenterología, en parte debido al aumento de las condiciones digestivas, además de patrones dietéticos modificados y mejores instalaciones de atención médica. Las naciones China, India y Japón despliegan sus recursos financieros para adquirir instrumentos de diagnóstico médico innovadores, así como para realizar procedimientos médicos mínimamente invasivos. El creciente conocimiento sobre la salud intestinal, combinado con el crecimiento demográfico entre las comunidades de clase media, lleva a las personas a buscar servicios de detección y mejores soluciones médicas. Las regiones rurales enfrentan varios obstáculos, entre ellos la falta de profesionales sanitarios especializados, además de estándares médicos imprevistos y barreras de costos. La mejora regional de la atención gastroenterológica requiere iniciativas patrocinadas por el gobierno, así como inversiones de corporaciones privadas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores adoptan estrategias de adquisición para seguir siendo competitivos

Varios actores del mercado están utilizando estrategias de adquisición para construir su cartera de negocios y fortalecer su posición en el mercado. Además, las asociaciones y colaboraciones se encuentran entre las estrategias comunes adoptadas por las empresas. Los actores clave del mercado están realizando inversiones en I+D para llevar al mercado tecnologías y soluciones avanzadas. Varias empresas del mercado se están centrando en fusiones y adquisiciones estratégicas para ampliar su oferta de productos y mejorar su presencia en el mercado. Las colaboraciones con empresas de construcción y tecnología son cada vez más frecuentes, lo que permite soluciones integradas que satisfacen las demandas cambiantes de los clientes. Los líderes del mercado están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para innovar nuevos materiales, mejorar la durabilidad del sistema y mejorar el rendimiento. Estas iniciativas tienen como objetivo ofrecer opciones de pisos más sostenibles, rentables y personalizables, solidificando así su ventaja competitiva en el panorama del mercado en rápida evolución.

• Johnson & Johnson: Según la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (FDA), Ethicon, filial de Johnson & Johnson, cuenta con autorización regulatoria para más de 120 productos quirúrgicos y de diagnóstico relacionados con la gastroenterología. Los dispositivos de la empresa se utilizan en aproximadamente el 38 % de las cirugías gastrointestinales mínimamente invasivas en los principales hospitales de EE. UU.

• Médicos endoscopia: La Sociedad Estadounidense de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE) informó que Médicos Endoscopia gestiona asociaciones con más de 60 centros de endoscopia independientes en los EE. UU., lo que representa aproximadamente el 7 % de todos los procedimientos gastrointestinales para pacientes ambulatorios a nivel nacional.

Lista de las principales empresas de gastroenterología

• Johnson & Johnson (U.S.)
• Physicians Endoscopy (U.S.)
• Fujifilm Medical Systems USA (U.S.)
• EndoGastric Solutions (U.S.)
• Allergan Pharmaceuticals (Ireland)
• US Endoscopy Group (U.S.)
• Olympus Corp. of the Americas (U.S.)
• Motus GI (U.S.)
• Shaili Endoscopy (India)
• Modernizing Medicine Co. (U.S.)
• Salix Pharmaceuticals (U.S.)
• Cogentix Medical (U.S.)
• Boston Scientific (U.S.)
• Takeda Pharmaceuticals USA (Japan)
• Synergy Pharmaceuticals (U.S.)
• Evoke Pharma (U.S.)
• EndoChoice (U.S.)
• Exact Sciences Corp. (U.S.)
• Interscope (U.S.)
• Pentax Medical USA (Japan)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Mayo de 2024:El sistema GI Genius™ obtuvo una actualización importante con el lanzamiento del software ColonPRO™ de Medtronic en 2024. La actualización más reciente de este software incluye un algoritmo más avanzado que utiliza un conjunto de datos del doble de tamaño para lograr un rendimiento un 9 % mejor en la detección de falsos positivos. Los aspectos más destacados de los procedimientos se encuentran entre las nuevas características proporcionadas por el sistema que se esfuerza por simplificar las operaciones de los médicos y reducir las obligaciones de documentación. El software actualizado brinda mejores oportunidades para la detección de anomalías colorrectales, lo que mejora la experiencia de los pacientes de gastroenterología.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.