Tamaño del mercado de servicios de fabricación de electrónica (EMS), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (fabricación electrónica, servicios de ingeniería, desarrollo e implementación de pruebas, servicios de logística), por aplicación (consumo, informática, comunicaciones, electrónica industrial y automotriz) y perspectiva y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE FABRICACIÓN ELECTRÓNICA (EMS)

Se prevé que el mercado mundial de servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS) aumente a 542,22 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 811,83 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,6% entre 2026 y 2035.

La industria EMS sigue siendo una piedra angular del negocio electrónico global que actúa como un facilitador vital para los OEM en muchos sectores industriales. Se ofrece una amplia gama de servicios de diseño, montaje, fabricación y servicio posventa a diversos sectores a través de negocios de EMS para dispositivos de electrónica de consumo, automoción, industriales, sanitarios y de comunicación. El servicio EMS ayuda a aliviar a los OEM de la molestia de la reducción del proceso y la complejidad de la fabricación y centra la atención en los procesos comerciales centrales, como la investigación y el desarrollo. Los proveedores de EMS se han convertido en una parte indispensable para acortar el tiempo de comercialización y lograr objetivos de fabricación de alta calidad en este momento. Tecnologías innovadoras como IoT, AI y 5G también han estimulado la demanda de servicios EMS expertos. Algunas de las aplicaciones más importantes que impulsan el crecimiento del mercado son los dispositivos inteligentes, los vehículos autónomos, la automatización industrial y los sistemas conectados relacionados con la salud. Además, los proveedores de EMS ahora están empleando técnicas de fabricación avanzadas que incluyen automatización, robótica y análisis de datos para reducir costos y maximizar la eficiencia. Además, el impulso global hacia la sostenibilidad ha motivado a las empresas a implementar estrategias de fabricación ecológica en respuesta a las regulaciones ambientales globales y al sentimiento de los consumidores. A medida que la demanda de los consumidores de dispositivos inteligentes y conectados siga aumentando, se espera que el mercado de EMS crezca rápidamente. Las asociaciones estratégicas, el crecimiento geográfico y la innovación a través de la tecnología caracterizan el panorama competitivo, lo que convierte a los proveedores de EMS en socios cruciales para los OEM que buscan tener éxito en una economía electrónica impulsada por la innovación.

IMPACTO DEL COVID-19 

COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro, impulsando la transformación digital en el mercado de EMS

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 ha supuesto un duro golpe para el mercado mundial de EMS, teniendo un impacto en las interrupciones de la cadena de suministro y comprobando la estabilidad de las operaciones. Los retrasos en los cronogramas de producción y entrega se produjeron principalmente debido al cierre de fábricas, la escasez de mano de obra y las condiciones de congestión del transporte, lo que creó tensión en las relaciones entre los proveedores de EMS y sus clientes. Estas disrupciones exponen debilidades en los modelos convencionales de fabricación y cadena de suministro, por lo que es necesario realizar cambios. Aún así, la pandemia se convirtió en un impulso para la implementación de soluciones de innovación digital para todas las direcciones comerciales de EMS. Las tecnologías de automatización y la inteligencia artificial se han convertido en uno de los temas centrales para mejorar la resiliencia y la eficiencia. El aumento del trabajo remoto debido a la pandemia y la creciente dependencia de la infraestructura requirieron un gran uso de equipos electrónicos (computadoras portátiles, dispositivos de comunicación, soluciones habilitadas para IoT). Esta demanda compensó parcialmente los efectos negativos de la crisis, brindando a los proveedores de EMS una nueva oportunidad para innovar y consolidar su posición en el mercado. En consecuencia, el sector EMS salió de la pandemia con un nuevo énfasis en la transformación digital y la optimización de la cadena de suministro, preparando el terreno para un crecimiento sostenible.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El creciente uso de IoT impulsa la demanda de piezas miniaturizadas en EMS

Dado el crecimiento exponencial del IoT, el sector EMS está cambiando radicalmente con una mayor demanda de componentes electrónicos pequeños y altamente integrados. La capacidad de ser compacto y energéticamente eficiente permitirá que productos como los sistemas domésticos inteligentes, la tecnología portátil y la maquinaria industrial conectada se mantengan al día con la eficiencia de la vida moderna. Los proveedores de EMS satisfacen estas necesidades con tecnologías de fabricación de vanguardia, como tecnología de montaje superficial (SMT), microelectrónica e impresión 3D. Estos pueden lograr el ensamblaje preciso de dispositivos en miniatura con un rendimiento y confiabilidad superiores. Además, con la evolución de las ciudades inteligentes y el uso intensivo de IoT en los sectores de salud, automoción y automatización industrial, la demanda de esta tendencia está creciendo. Los consumidores exigen un aumento de dispositivos ligeros y delgados. Como tal, los proveedores de EMS se centran en la innovación junto con la flexibilidad hacia suministros que satisfagan las demandas de diversas aplicaciones de IoT. Esta transición mejora no sólo su posición en el ecosistema de IoT, sino también nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE FABRICACIÓN ELECTRÓNICA (EMS)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en fabricación electrónica, servicios de ingeniería, desarrollo e implementación de pruebas, servicios de logística.

• Fabricación electrónica Esto incluye servicios de fabricación de extremo a extremo, como el ensamblaje de placas de circuitos y componentes desde la adquisición hasta la integración de sistemas, incluida su fabricación para OEM. A medida que la electrónica se vuelve más compleja, los proveedores de EMS están incorporando automatización con robótica sofisticada para hacer que el proceso sea aún más eficiente.

• Servicios de Ingeniería Incluyen una amplia gama de actividades desde diseño de productos, creación de prototipos y validación de ingeniería con el objetivo de proporcionar soluciones funcionales y rentables. Estos son necesarios para acortar el tiempo de comercialización y satisfacer las necesidades especiales de algunas industrias como la del automóvil y la sanitaria.

• Desarrollo e implementación de pruebas Para garantizar la confiabilidad y la conformidad con los requisitos industriales, en este campo se utilizan técnicas avanzadas como automatización de pruebas, pruebas funcionales, detección de estrés ambiental, etc., a medida que aumentan los requisitos de componentes electrónicos de calidad en las aplicaciones de seguridad.

•  Servicios logísticos A medida que la cadena de suministro se optimiza junto con la entrega justo a tiempo, la logística inversa también garantiza que esta logística satisfaga las necesidades deseadas de los clientes, lo que ayuda significativamente a evitar un cierre en la prestación de servicios a los mercados de todo el mundo dentro de los plazos establecidos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en electrónica de consumo, informática, comunicaciones, industrial y automotriz.

• Consumidor La aplicación incluye productos de alta demanda, como teléfonos inteligentes, pads inteligentes, consolas de juegos y dispositivos portátiles. La demanda de dispositivos conectados e inteligentes está impulsando el segmento a medida que se prefieren los ciclos rápidos de innovación.

• Computadora Implica servidores, computadoras de escritorio, portátiles y accesorios cuya demanda está aumentando, impulsada por la revolución digital y el crecimiento de los centros de datos. Los proveedores de EMS compiten por requisitos de fabricación de ingeniería y alta capacidad dentro de este segmento.

• Comunicaciones Esta categoría comprende elementos de red como enrutadores, módems y equipos de telecomunicaciones que son necesarios para las redes 5G y las aplicaciones de IoT. A medida que más personas se interconectan a nivel mundial, la fabricación también se vuelve más escalable y eficiente.

• Se incluyen controladores de automatización industrial, sensores conectados a IoT y sistemas de administración de energía para fábricas inteligentes/uso industrial. Este mercado se está expandiendo a medida que las industrias incorporan más industrias a las tecnologías de la Industria 4.0 para mantener una mayor productividad y eficiencia.

• Electrónica automotriz El sector de aplicaciones se incluye en ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor), sistemas de información y entretenimiento, sistemas de gestión de baterías y piezas de vehículos eléctricos. Las tendencias tecnológicas de vehículos autónomos y eléctricos estimulan esta categoría de aplicaciones, convirtiéndola en un foco principal para los proveedores de EMS.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

Factores impulsores

Aumento de la subcontratación por parte de los OEM

La subcontratación de todo el proceso de fabricación por parte de los fabricantes de equipos originales es uno de los impulsores más destacados del crecimiento del mercado de servicios de fabricación electrónica (EMS). La subcontratación del proceso de producción a proveedores de EMS aporta ahorros de costos operativos, escalabilidad y una mayor concentración en habilidades comerciales centrales como I+D y marketing para los OEM. Esto ha resultado en una mayor participación de mercado para los proveedores de EMS, especialmente aquellos que ofrecen una solución de servicio completo de extremo a extremo, desde el diseño hasta el ensamblaje y las pruebas. El apoyo a la producción a gran escala, combinado con soluciones de fabricación adaptables, ha convertido a los proveedores de EMS en socios estratégicos para los OEM en muchas industrias.

Aumento de la demanda de productos electrónicos de consumo

La creciente demanda de productos inteligentes, dispositivos portátiles y otros dispositivos electrónicos de alta tecnología por parte de los clientes se considera uno de los principales impulsores del crecimiento de EMS. Las empresas de EMS son fabricantes de componentes electrónicos complejos y confiables utilizados en la mayoría de estos productos. La aparición más generalizada de tecnologías de vanguardia como IoT, AI y 5G continúa impulsando la demanda de productos electrónicos de alto nivel, creando así enormes oportunidades para que las empresas de EMS amplíen su participación de mercado y su alcance.

Factor de restricción

Aumento de los precios de las materias primas

Los precios inestables de las materias primas, especialmente los semiconductores, los elementos de tierras raras y otros componentes críticos, representan el mayor desafío en la participación de mercado de los servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS). Estos son costos directos que impactan el margen de ganancias de los proveedores de EMS y ejercen una presión al alza sobre los precios a lo largo de la cadena de valor. Contrarrestar las presiones de costos y al mismo tiempo mantener precios competitivos para los servicios es una limitación al potencial de crecimiento de esta industria, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

Oportunidad

Introducción de vehículos eléctricos (EV)

Ha surgido una nueva vía de crecimiento rentable para el mercado EMS debido al cambio universal hacia la movilidad eléctrica. Con la creciente demanda de vehículos eléctricos, se solicita a los proveedores de EMS que produzcan los componentes necesarios, como sistemas de gestión de baterías, módulos de carga y sistemas avanzados de información y entretenimiento. Es probable que este sector impulse enormes ganancias de participación a medida que evolucione el negocio del automóvil, brindando así más oportunidades para que las empresas de EMS se asocien con fabricantes de vehículos eléctricos y capten la creciente demanda de productos electrónicos para automóviles de alta calidad.

Desafío

Mantener los estándares de calidad

Con la creciente complejidad de los productos en el campo de la electrónica, resulta cada vez más difícil para los proveedores de EMS ofrecer una calidad constante garantizada y un estricto cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Por lo tanto, para competir eficazmente en el mercado EMS de servicios de fabricación de productos electrónicos, las empresas tienen que invertir mucho en pruebas costosas, procedimientos de garantía de calidad y protocolos de cumplimiento. Esto exige la implementación de las últimas tecnologías y protocolos de validación válidos, que, aunque imprescindibles, aumentan los costos operativos y requieren experiencia especial. Garantizar los estándares de calidad sigue siendo el camino hacia el crecimiento sostenible del mercado y la confianza del cliente a largo plazo.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SERVICIOS DE FABRICACIÓN ELECTRÓNICA (EMS)

• América del norte

La presencia dominante de líderes tecnológicos junto con un sector automotriz maduro está impulsando el crecimiento en el mercado EMS de América del Norte. El mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS) de los Estados Unidos es un mercado principal donde la fabricación avanzada y la electrónica de consumo y automotriz han generado innovación local. El aumento de las inversiones en I+D y los incentivos gubernamentales para la fabricación local están respaldando un mayor crecimiento del mercado.

• Europa

La cuota de mercado europea de servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS) tiene una excelente base en la industria de la electrónica industrial y de automoción. Los principales contribuyentes son Alemania y Francia, centrándose en soluciones de fabricación avanzadas y sostenibilidad. La energía renovable y las soluciones de redes inteligentes también se suman al crecimiento del mercado.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la región líder en el crecimiento del mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS), ya que alberga los centros de electrónica más importantes del mundo, incluidos China, Japón y Corea del Sur. Tiene una cadena de suministro muy sólida, bajos costos de fabricación y una fuerza laboral calificada. La urbanización y el uso cada vez mayor de tecnologías inteligentes son los principales impulsores en esta región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

La industria de servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS) está experimentando un crecimiento considerable a medida que las empresas se aventuran en el espacio de los vehículos eléctricos (EV), impulsada por la creciente demanda de transporte respetuoso con el medio ambiente. Los proveedores de EMS están invirtiendo fuertemente en la producción de piezas para vehículos eléctricos, como sistemas de baterías, electrónica de potencia y módulos de carga, convirtiéndose en actores importantes en este mercado de rápido crecimiento. Al mismo tiempo, se ha producido un cambio fundamental hacia prácticas de fabricación más sostenibles. La mayoría de las empresas implementan iniciativas ecológicas relacionadas con la minimización de residuos, la conservación de energía y la integración de energías renovables. Esto se contrapone a las demandas regulatorias y de los consumidores. Además, el desarrollo de soluciones de prueba avanzadas ha mejorado la confiabilidad y calidad de los productos. Esto ha permitido a los proveedores de EMS cumplir con los estrictos requisitos de la industria y responder a la creciente necesidad de electrónica de alto rendimiento en los sectores de automoción, atención sanitaria y comunicaciones. Estas tendencias apuntan a la trayectoria de crecimiento dinámico del mercado y su respuesta a la dinámica cambiante de la industria.

Lista de las principales empresas de servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS)

• HONHAI (Foxconn) [Taiwan]
• Pegatron [Taiwan]
• Flex Ltd [Singapore]
• Luxshare [China]
• Quanta [Taiwan]
• Jabil [United States]
• BYD Electronics [China]
• Sanmina [United States]
• New KINPO [Taiwan]
• Wistron [Taiwan]
• USI (Universal Scientific Industrial) [China]
• Celestica [Canada]
• Qisda Corporation [Taiwan]
• PLEXUS [United States]
• Kaifa [China]
• Benchmark [United States]
• SIIX [Japan]
• Zollner [Germany]
• Fabrinet [Thailand]
• Venture [Singapore]
• Longcheer [China]
• MiTAC [Taiwan]
• UMC (United Microelectronics Corporation) [Taiwan]

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Diciembre de 2023: En una medida estratégica, Foxconn invertiría 1.600 millones de dólares en Bengaluru para establecer una nueva instalación, aumentando así la capacidad de fabricación en la India para diversificar la base y consolidar aún más las posiciones en el mercado de EMS. Produce específicamente componentes electrónicos y ensamblajes de teléfonos inteligentes, equipos de telecomunicaciones y otros productos electrónicos de consumo. Este es uno de los muchos pasos de Foxconn para reducir la dependencia del centro de fabricación de China y al mismo tiempo aprovechar la incipiente base de fabricación de productos electrónicos de la India.

COBERTURA DEL INFORME   

Este informe es un análisis detallado del mercado de EMS con respecto al tamaño del mercado, las perspectivas de crecimiento y la situación competitiva. Ofrece información sobre la dinámica del mercado, la segmentación, las tendencias geográficas y los principales desarrollos para permitir a las partes interesadas tomar decisiones informadas.