Tamaño del mercado de pagos B2B, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (banco tradicional y soluciones tecnológicas B2B), por usuarios finales (BFSI, atención médica, energía y electricidad, turismo y transporte, y comercio minorista), e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PAGOS B2B

El mercado mundial de pagos b2b tenía un valor de 1458,4 mil millones de dólares en 2026 y alcanzaría los 4599,66 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual proyectada del 13,62% de 2026 a 2035.

Los pagos B2B se refieren a la transferencia de financiación entre empresas, dentro de una acción acordada de venta de productos, servicios o productos de información. Esto difiere de pagar ahora y pagar después para las compras de los clientes, donde los pagos suelen ser más pequeños, menos burocráticos y más rápidos. Dichos pagos se pueden realizar mediante transferencias bancarias, cheques, pagos ACH,tarjeta de créditopagos y en líneapasarela de pago. Como podemos ver con el crecimiento del entorno digital en las empresas y en toda la economía, los pagos ahora se procesan a través de sistemas automatizados para minimizar errores y maximizar la productividad.

Actualmente, el mercado de pagos B2B se está expandiendo progresivamente debido a la digitalización de los pagos, la globalización del comercio y la adopción de pagos fluidos y sin contacto. Las tendencias actuales que están afectando al mercado son el empleo de blockchain en transacciones seguras, la inteligencia artificial en la detección de fraudes en pagos y la migración de fintech a sistemas bancarios más convencionales. América del Norte y Asia-Pacífico son los mercados líderes debido a la estructura bien desarrollada y el alto nivel de integración de pagos en las crecientes actividades comerciales y económicas. Con un énfasis cada vez mayor en la integración de transparencia, velocidad y valor: se prevé que el mercado de pagos B2B experimente una metamorfosis significativa en los próximos años.

IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

El mercado tuvo un efecto negativo debido a la incertidumbre económica

La pandemia de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Al acelerar la transición a estructuras de pago virtuales, la epidemia de COVID-19 provocó una gran perturbación dentro del sector de pagos B2B. Las empresas adoptaron la facturación electrónica, los pagos en tiempo real y los sistemas financieros integrales basados ​​en la nube debido a los bloqueos y las limitaciones en las interacciones entre personas, lo que puso de relieve la necesidad de sistemas de pago remotos. Sin embargo, las empresas también experimentaron problemas de flujo de efectivo y pagos no puntuales como resultado de la incertidumbre financiera de la pandemia, que también expuso las deficiencias de los sistemas de pago tradicionales y abogó por la innovación en la infraestructura de pagos digitales.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente transformación digital impulsa el crecimiento del mercado

Las tendencias más actuales en la industria de facturas B2B muestran un flujo hacia la automatización y la transformación digital. Para aumentar el rendimiento y agilizar las transacciones, las corporaciones están implementando constantemente estructuras de pagos electrónicos, junto con sistemas de pagos en tiempo real y soluciones basadas en blockchain. La combinación del dominio de dispositivos (ML) y la inteligencia artificial (IA) mejora el control de riesgos y la detección de fraude al mismo tiempo que ofrece alternativas de pago individualizadas. Además, la necesidad de facilitar las transacciones a nivel mundial y la globalización están impulsando el crecimiento de las estructuras de pago transfronterizas. En consonancia con un cambio hacia operaciones empresariales más respetuosas con el medio ambiente, el énfasis en la sostenibilidad también ha promovido la adopción de métodos de pago y facturación sin papel.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PAGOS B2B

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en banca tradicional y soluciones tecnológicas B2B.

• Banco tradicional: banco convencional para transacciones seguras mediante pagos ACH, transferencias bancarias y cheques; los sistemas de pago B2B dependen de instituciones bancarias acreditadas.

• Soluciones tecnológicas B2B: estas soluciones utilizan tecnología financiera contemporánea, como pasarelas de pago y plataformas digitales, para facilitar transacciones corporativas más rápidas, automatizadas y adaptables.

Por usuarios finales

Según los usuarios finales, el mercado global se puede clasificar en BFSI, atención sanitaria, energía y electricidad, turismo y transporte y comercio minorista.

• BFSI: Para transacciones seguras y efectivas en banca, seguros y servicios financieros, la industria BFSI utiliza sistemas de pago B2B.

• Atención médica: los pagos B2B facilitan que los centros médicos administren fondos, facturen a los pacientes y paguen a los proveedores.

• Energía y electricidad: para gestionar eficazmente los contratos de proveedores, las facturas de servicios públicos y las transacciones de la cadena de suministro, la industria de la energía y la electricidad utiliza sistemas de pago B2B.

• Turismo y transporte: los pagos B2B se utilizan en la industria del turismo y el transporte para proporcionar reservas, acuerdos con proveedores y transacciones financieras entre agencias sin problemas.

• Comercio minorista: para gestionar los pagos de proveedores, las compras de inventario y el procesamiento de transacciones multicanal, el sector minorista depende de los sistemas de pago B2B.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La transformación digital y los avances tecnológicos impulsan el mercado

Demuestra que uno de los impulsores del mercado de pagos B2B es la rápida adopción de tecnologías de pago avanzadas y la digitalización relacionada. Hay un cambio de enfoque hacia el uso del procesamiento de pagos electrónico o en tiempo real y alejándose de medios más tradicionales como cheques y procesos en papel. La integración con soluciones de software de contabilidad y ERP es cada vez más fácil con el uso de tecnologías como blockchain, impulsadas por IA.procesamiento de pagosy API. Estas tecnologías mejoran las operaciones y la eficiencia de la gestión del flujo de caja y también reducen los errores. Además, tienen productos que se pueden implementar a escala y son seguros, lo que aborda las crecientes preocupaciones sobre el robo de datos y el fraude. Además, los consumidores están recurriendo cada vez más a billeteras digitales y pagos transfronterizos, lo que aumenta la velocidad de los pagos internacionales y hace que las empresas operen más en todas partes.

La globalización y el crecimiento del comercio transfronterizo amplían el mercado

La globalización y el aumento de las transacciones transfronterizas son otras dos fuerzas impulsoras que probablemente impulsarán el negocio de pagos B2B. Otro factor que ha llevado al surgimiento de la necesidad de soluciones de pago que permitan el procesamiento de pagos en múltiples divisas es la creciente importancia de realizar negocios en países extranjeros donde se aplican diversas regulaciones. Las características deseables de las plataformas de pago B2B incluyen tipos de cambio competitivos, bajos cargos de transferencia y cumplimiento de las leyes de la región. Además, los sistemas de pago B2B sólidos se han vuelto importantes ahora más que nunca a la luz del avance decomercio electrónicoy porque los proveedores, fabricantes y distribuidores necesitan realizar transacciones transfronterizas. Estas tendencias se mantienen gracias a la cooperación entre empresas de tecnología financiera y organizaciones financieras tradicionales, que crean plataformas de pago innovadoras y adecuadas para el comercio internacional.

Factor de restricción

La fragmentación de los sistemas de pago entre regiones e industrias impide el crecimiento del mercado

La fragmentación de las estructuras de pagos entre industrias y países es el principal objetivo que mantiene el mercado de pagos B2B. Las empresas se topan con frecuencia con incompatibilidades entre sus sistemas de pagos modernos y las personas de sus clientes o socios, lo que provoca retrasos e ineficiencias. Además, la escalabilidad se ve limitada por la incapacidad de muchos sistemas heredados de interactuar con las opciones modernas de carga digital. Los diferentes regímenes penales en el sector exacerban aún más esta fragmentación, lo que dificulta que los grupos racionalicen las actividades transfronterizas sin incurrir en gastos excesivos de cumplimiento.

Oportunidad

La creciente adopción de tecnologías de pago digitales y blockchain crea oportunidades para el producto en el mercado

La región de pagos B2B tiene bastantes potencialidades debido al uso creciente de blockchain y la generación de pagos virtuales. Esta tecnología alivia los diversos inconvenientes de los sistemas tradicionales al permitir facturas en tiempo real, protección mejorada y transparencia multiplicada. Además, puede haber una necesidad creciente de soluciones que agilicen las transacciones transfronterizas a medida que las organizaciones avanzan hacia operaciones mundiales. Al satisfacer las demandas cambiantes de los grupos, las agencias que brindan plataformas sólidas con talentos multimillonarios y herramientas de cumplimiento pueden beneficiar a una gran parte del mercado.

Desafío

Garantizar una ciberseguridad y una protección de datos sólidas podría ser un desafío potencial

Garantizar una sólida ciberseguridad y protección de datos es una de las principales limitaciones en la industria de pagos B2B. Las empresas corren un mayor riesgo de sufrir fraude, piratería informática y violaciones de estadísticas a medida que crece el uso de facturas digitales. Las empresas deberían gastar dinero constantemente en respuestas de seguridad modernas y al mismo tiempo hacer malabarismos entre valor y utilidad. Además, puede resultar complicado ganarse la confianza de las empresas, especialmente en áreas con ecosistemas financieros menos avanzados, ya que se muestran reacias a cambiar de procesos convencionales a plataformas digitales sin garantías de seguridad y confiabilidad.

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PAGOS B2B PERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte

Debido a su fuerte adopción de estructuras de precios virtuales y su complicada infraestructura tecnológica, América del Norte lidera la cuota de mercado de pagos B2B. Dado que sus grandes y pequeñas empresas adoptan cada vez más soluciones de carga B2B para impulsar la eficiencia operativa, Estados Unidos contribuye sustancialmente a esta dominación. Además, un entorno económico altamente desarrollado que respalda mejoras como blockchain y estructuras de pagos impulsadas por inteligencia artificial es positivo para el mercado de pagos B2B de los Estados Unidos. La función dominante de la región en el mercado se consolida aún más a través de su énfasis en las transacciones transfronterizas y las facturas en tiempo real.

• Europa

Con un gran respaldo gubernamental y un fuerte énfasis en la transformación digital de los empleadores, Europa es otro lugar importante en el mercado de pagos B2B. La adopción de programas como la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA), que agiliza y armoniza los pagos transfronterizos dentro de la UE, beneficia al país. Además, la demanda de soluciones de carga B2B seguras y potentes se ve impulsada por el amplio entorno empresarial de Europa, que incluye una combinación de pymes y empresas internacionales. Las prácticas de pago en el lugar también se están viendo afectadas por la creciente atención prestada a la sostenibilidad y las finanzas verdes.

• Asia

Debido a su próspera economía y su excesivo ritmo de digitalización, Asia Pacífico se está convirtiendo rápidamente en un actor importante en la zona de pagos B2B. A la vanguardia en el uso creciente de tecnologías de comercio electrónico y precios móviles se encuentran países como China e India. Las pymes de la zona utilizan cada vez más los sistemas de facturación digitales para mejorar los flujos de trabajo y acceder a los mercados internacionales. Además, la expansión de las soluciones de pago B2B en Asia Pacífico se está ampliando a través de medidas gubernamentales para ayudar a las economías sin efectivo y el desarrollo temporal de los ecosistemas fintech.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Una amplia gama de actores importantes, incluidas instituciones financieras, empresas de tecnología, procesadores de pagos y nuevas empresas de tecnología financiera, están impulsando el crecimiento del mercado de pagos B2B. Estas organizaciones permiten operaciones de pago sin fricciones al proporcionar soluciones como sistemas automatizados de cuentas por pagar y por cobrar, pagos transfronterizos en tiempo real y técnicas mejoradas de protección contra el fraude. Utilizan tecnología como blockchain, IA y API para mejorar la seguridad, la eficiencia y la transparencia de las transacciones. Además, muchas empresas importantes dan prioridad a la integración de sus plataformas con la planificación de recursos empresariales (ERP) ysoftware de contabilidadpara mejorar los procedimientos de pago. Sus servicios están disponibles para organizaciones de todos los tamaños, satisfaciendo la creciente demanda de soluciones de pago B2B más rápidas, confiables y rentables.

Lista de las principales empresas de pagos B2B

• Bill.com (U.S.)
• PayPal (U.S.)
• Apple (U.S.)
• Google (U.S.)
• Masstercard(U.S.)
• Tenpay Technology Company (China)
• Traxpay (Germany)
• FIS (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Square (U.S.)
• SAP (Germany)
• Apruve (U.S.)
• D+H (U.K.)
• American Express (U.S.)Fexco (Ireland)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2024:MasterCard y J.P. Morgan han colaborado para desarrollar un nuevo sistema de pago B2B que podría agilizar y acelerar las transacciones transfronterizas.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de materias primas y precios más altos, la demanda de alternativas sin gluten y ricas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción del mercado. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones de comidas más saludables y numerosas, se espera que el mercado prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia alimentando sus perspectivas de destino.