Tamaño del mercado de transmisión automotriz, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (MT, AT, AMT, CVT, DCT), por aplicación (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales (ligeros/pesados)), e información regional y pronóstico para 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TRANSMISIÓN AUTOMOTRIZ

El mercado mundial de transmisiones automotrices se situó en 131,12 mil millones de dólares en 2026 y mantuvo una fuerte trayectoria de crecimiento para alcanzar los 163,79 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 2,5% de 2026 a 2035.

El tamaño del mercado de transmisiones automotrices de Estados Unidos se proyecta en 6,97 mil millones de dólares en 2025, el tamaño del mercado de transmisiones automotrices en Europa se proyecta en 10,34 mil millones de dólares en 2025 y el tamaño del mercado de transmisiones automotrices de China se proyecta en 12,16 mil millones de dólares en 2025.

El mercado de transmisiones para automóviles desempeña un papel esencial en la industria automotriz, ya que permite la entrega de fuerza verde desde el motor a las ruedas. Con los avances en la ingeniería automotriz, los sistemas de transmisión han avanzado desde guías hasta transmisiones automatizadas y continuamente variables (CVT) superiores. Estas estructuras mejoran el rendimiento del automóvil, la eficiencia del combustible y la comodidad de conducción. el mundialautomóvilEl mercado de transmisiones está experimentando un crecimiento considerable impulsado por la creciente demanda de automóviles de pasajeros, la creciente adopción de motores eléctricos (EV) y un acercamiento a la automatización en el uso de tecnologías. Además, el énfasis en reducir las emisiones de carbono y mejorar el rendimiento del gas ha impulsado la mejora de soluciones de transmisión innovadoras. Los actores clave dentro de la industria están haciendo grandes inversiones en estudios y mejoras para introducir sistemas livianos, eficientes y ecológicos para satisfacer las demandas cambiantes del sector del automóvil. El crecimiento del mercado también se ve influenciado por las posibilidades locales, las normas regulatorias y los avances tecnológicos. 

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de transmisiones automotrices tuvo un efecto negativo debido a los bloqueos globales y las regulaciones turísticas

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un profundo impacto en el crecimiento del mercado de transmisiones automotrices, interrumpiendo la cadena de suministro mundial e infligiendo paradas de producción en importantes centros de producción. Con los cierres, la restricción de movimientos y la disminución de la electricidad para las compras de los consumidores, los ingresos del sector automotriz experimentaron una caída considerable, lo que afectó inmediatamente la demanda de sistemas de transmisión. Además, muchos fabricantes de automóviles retrasaron o cancelaron inversiones en estudios y mejoras debido a limitaciones financieras, lo que frenó la innovación de tecnologías de transmisión avanzadas. La escasez de materias primas y componentes también exacerbó el problema, aumentando los costos de fabricación y los plazos de entrega. La dependencia del mercado del intercambio internacional y de las cadenas de suministro transfronterizas también planteó situaciones exigentes a medida que las restricciones obstaculizabanlogística y transporte. Si bien el mercado comenzó a mejorar después de la pandemia, el cambio en las preferencias de los consumidores hacia los vehículos eléctricos y la sostenibilidad creó condiciones más exigentes para los sistemas de transmisión tradicionales. Sin embargo, la pandemia también destacó la importancia de cadenas de entrega resilientes y localizadas, lo que impulsó cambios estratégicos a largo plazo dentro de la empresa.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Avances en los sistemas de transmisión para vehículos eléctricos para mejorar la eficiencia y el alcance 

La transición a los vehículos eléctricos (EV) es un modelo clave que está remodelando el mercado de las transmisiones de automóviles. Los fabricantes están desarrollando estructuras de transmisión especializadas para vehículos eléctricos con el fin de mejorar el rendimiento eléctrico, la variedad de conducción y el rendimiento general del vehículo. Las transmisiones de varias velocidades para vehículos eléctricos, en lugar de las estructuras de una sola velocidad, están ganando terreno debido a su potencial para optimizar el envío de energía a diferentes velocidades, mejorar la aceleración y aumentar la duración de la batería.

• Según IMARC, la región de Asia y el Pacífico representará más del 75,5% del consumo mundial de salsa de pescado en 2024, lo que subraya su fuerte control de la dinámica del mercado.
• Según la Asociación de Salsa de Pescado de Vietnam, la producción nacional aumentó de casi 380 millones de litros en 2020 a unos 420 millones de litros en 2023.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TRANSMISIÓN AUTOMOTRIZ

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en MT, AT, AMT, CVT, DCT

• MT (Transmisión manual): Una máquina tradicional que requiere cambio de marchas manual mediante el uso de una empuñadura y una palanca de herramientas.

• AT (Transmisión Automática): Ofrece ajustes automáticos de marchas sin intervención de la fuerza motriz para mayor comodidad.

• AMT (Transmisión manual automatizada): combina la mecánica de transmisión manual con la era del movimiento automatizado de herramientas.

• CVT (transmisión continuamente variable): proporciona relaciones de equipamiento perfectas para una aceleración limpia y un mejor rendimiento de la gasolina.

• DCT (transmisión de doble embrague): utiliza embragues separados para ajustes inmediatos y sencillos de las herramientas, lo que mejora el rendimiento.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales.

• Vehículo de Pasajeros: Incluye automóviles diseñados para uso privado, enfatizando el confort, la eficiencia y el confort.

• Vehículo comercial (ligero/pesado): Abarca motores utilizados para el transporte de artículos o pasajeros, especializándose en durabilidad y rendimiento general.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda de vehículos ecológicos y de bajo consumo de combustible impulsa el mercado

La creciente conciencia sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de los pies de gas han impulsado a consumidores y fabricantes hacia vehículos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. Los sistemas de transmisión avanzados, como transmisiones de doble transmisión (DCT) y transmisiones continuamente variables (CVT), respaldan esta demanda mejorando el rendimiento de la gasolina sin comprometer el rendimiento del vehículo. 

• Los programas de salsa de pescado fortificada con hierro del gobierno camboyano mejoraron la ingesta de hierro de cientos de miles de mujeres y niños en regiones rurales
• La Organización Mundial de la Salud informa que más de 2 mil millones de personas (30% de la población mundial) enfrentan deficiencias de micronutrientes, lo que refuerza el papel de la salsa de pescado como condimento fortificado.

Los avances tecnológicos en los sistemas de transmisión impulsan el mercado

Las rápidas mejoras en la tecnología de las transmisiones de automóviles, incluidas las transmisiones manuales automatizadas (AMT) y las soluciones de software integradas, están experimentando un auge en el mercado. Estas mejoras proporcionan movimientos más suaves, menor pérdida de electricidad y mayor adaptabilidad a diversas situaciones de conducción, atendiendo a las opciones de los usuarios para lograr un mayor confort y rendimiento.

Factor de restricción

Los altos costos asociados con las tecnologías de transmisión avanzadas frenan el crecimiento del mercado

El alto precio inicial de los sistemas de transmisión superiores, junto con los elevados precios de conservación y reparación, actúa como una barrera importante para el crecimiento del mercado. Esta iniciativa es especialmente evidente en las economías emergentes donde los clientes son exigentes con los cargos, lo que restringe la adopción de tecnologías de transmisión modernas.

• La Autoridad de Normas Alimentarias de Tailandia señala que las salsas de pescado típicas pueden contener entre un 22% y un 26% de sal (p/v), lo que lleva a un uso reducido entre los consumidores de dietas bajas en sodio.
• La AP informa que las capturas de anchoa en Vietnam han disminuido desde 2020, y la sobrepesca y el cambio climático han reducido los rendimientos en más de un 20% en partes del Mar de China Meridional.

La creciente adopción de vehículos híbridos y eléctricos a nivel mundial ayuda a la expansión del mercado

Oportunidad

La creciente popularidad de los motores híbridos y eléctricos ofrece enormes oportunidades para el mercado de transmisiones de automóviles. A medida que los gobiernos y los clientes priorizan la sostenibilidad, los fabricantes se están especializando en soluciones de transmisión modernas que satisfacen los requisitos específicos de esos motores, junto con el rendimiento eléctrico y los diseños livianos.

La creciente demanda de transmisiones automáticas y de doble embrague, particularmente en las economías emergentes, está creando vías para la innovación y la expansión. Es más, el ascenso devehículos híbridos y eléctricosestá fomentando el desarrollo de sistemas de transmisión avanzados que puedan adaptarse a nuevas configuraciones de transmisión. Las estrictas regulaciones sobre emisiones también están empujando a los fabricantes de automóviles a adoptar sistemas de transmisión más eficientes, estimulando aún más el crecimiento del mercado.

• En 2023, Thai Union Group lanzó variantes de salsa de pescado que contienen un 25% menos de sodio, aprovechando segmentos cada vez más preocupados por la salud.
• Squid Brand introdujo dos salsas de pescado sin gluten en 2023, satisfaciendo la creciente demanda mundial del 5 al 6 % de condimentos sin gluten.

 

Los problemas de interoperabilidad y estandarización podrían ser un desafío potencial para el crecimiento del mercado

Desafío

La creciente complejidad de los sistemas de transmisión avanzados plantea situaciones exigentes considerables para los fabricantes, específicamente en términos de diseño, fabricación e integración. Los sistemas de transmisión modernos incorporan tecnologías de última generación, incluidos dispositivos de control electrónico (ECU) y funcionalidades impulsadas por software, lo que los hace más complejos que los sistemas tradicionales.

Estas complejidades exigen esfuerzos altamente calificados y enfoques de producción superiores, lo que aumenta los gastos de producción. Además, garantizar la compatibilidad con una amplia gama de plataformas de automóviles, junto conmotor de combustión interna(ICE), híbridos y vehículos eléctricos, añade otro nivel de problema. Los fabricantes también deben abordar requisitos regulatorios estrictos y requisitos de primer nivel, que requieren pruebas y validaciones exhaustivas.

• HTF MI señala que los precios de la anchoa fluctuaron un ±15% entre 2022 y 2024, lo que presionó los márgenes de los productores
• Más de 10.000 puestos de trabajo en el sector de la salsa de pescado de Vietnam dependen de los pescadores de anchoas y los productores de sal, una fuerza laboral en peligro si las poblaciones no se recuperan.

 

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TRANSMISIÓN AUTOMOTRIZ

• América del norte

América del Norte se erige como un mercado fundamental para las transmisiones de automóviles, impulsado por altas tasas de propiedad de automóviles, una fuerte innovación tecnológica y una sólida base de producción de automóviles. La elección de los clientes del lugar por las transmisiones automáticas domina el paisaje, impulsada por la demanda de comodidad y mayor comodidad de conducción. Estados Unidos, en particular, desempeña un papel importante, con un mercado automovilístico maduro y una creciente adopción de motores híbridos y eléctricos (EV). A medida que los fabricantes de automóviles de EE. UU. hacen la transición hacia prácticas sostenibles, la demanda de estructuras de transmisión progresivas y eficientes está creciendo. Además, los incentivos gubernamentales y las inversiones en infraestructura para vehículos eléctricos también mejoran la dinámica del mercado. Los fabricantes se especializan en desarrollar soluciones avanzadas, incluidas transmisiones de múltiples velocidades para vehículos eléctricos y materiales livianos para mejorar el rendimiento del combustible. La ubicación también se beneficia de una cadena de entrega bien establecida y de colaboraciones estratégicas entre proveedores de tecnología y fabricantes de automóviles, lo que posiciona a América del Norte como líder en innovación de transmisiones para automóviles.

• Europa

Europa sigue siendo líder mundial en cuota de mercado de transmisiones para automóviles, caracterizado por la presencia de fabricantes de automóviles de renombre y un fuerte énfasis en la sostenibilidad. Las estrictas regulaciones ambientales, junto con los requisitos de emisiones de CO2 de la UE, impulsan la adopción de tecnologías de transmisión avanzadas que mejoran la eficiencia del combustible y reducen la huella de carbono. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido están a la vanguardia, invirtiendo estrechamente en investigación y desarrollo para crear respuestas de transmisión innovadoras. Los fabricantes de automóviles alemanes, en particular, se destacan en la producción de sistemas de alto rendimiento, incluidas transmisiones de doble embrague (DCT) y dispositivos de fuerza eléctricos. Además, el creciente reconocimiento de los automóviles eléctricos e híbridos en toda Europa está remodelando la dinámica del mercado, impulsando a los fabricantes a ampliar los sistemas de transmisión especializados para esos vehículos. Los esfuerzos de colaboración entre fabricantes de automóviles, proveedores y empresas de tecnología refuerzan aún más el liderazgo de la región dentro del sector automovilístico. El compromiso de Europa con la innovación y la sostenibilidad garantiza su prominencia constante en el mercado mundial de transmisiones para automóviles.

• Asia

Asia-Pacífico se está convirtiendo en el lugar de más rápido crecimiento en el mercado de transmisiones de automóviles, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y el aumento de las capacidades de fabricación de automóviles. Grandes economías como China, India y Japón están a la vanguardia de este aumento, contribuyendo considerablemente a la demanda mundial de automóviles. China lidera el camino con su sólida base de fabricación de automóviles y proyectos gubernamentales de venta de automóviles eléctricos (EV) y tecnología híbrida. La creciente belleza del medio y el desarrollo de la infraestructura de la India están impulsando la demanda de motores comerciales y de pasajeros, creando posibilidades para sistemas de transmisión avanzados. Mientras tanto, el conocimiento de Japón en ingeniería e innovación sigue estableciendo puntos de referencia para la eficiencia y el desempeño general en la tecnología de transmisión. El sector también desempeña un papel importante en el mercado mundial de vehículos eléctricos, centrándose en el desarrollo de transmisiones ligeras y eficientes en cuanto a resistencia. Las sólidas regulaciones gubernamentales y las colaboraciones entre fabricantes también solidifican el papel de Asia-Pacífico como impulsor clave de la industria de transmisiones de automóviles.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales actores del mercado de transmisiones automotrices están aprovechando asociaciones y colaboraciones estratégicas para reforzar su papel en el mercado y embellecer sus competencias tecnológicas. Al unir fuerzas con los fabricantes de automóviles, los proveedores y las empresas tecnológicas, las empresas pretenden acelerar la innovación, reducir los gastos y ampliar su alcance en el mercado. Por ejemplo, las asociaciones están permitiendo mejorar estructuras de transmisión avanzadas adaptadas a vehículos eléctricos e híbridos, abordando la creciente demanda de rendimiento energético y sostenibilidad. Las colaboraciones también se centran en la integración de tecnologías inteligentes, incluidas IoT e IA, en estructuras de transmisión para mejorar el rendimiento general y la seguridad predictiva. Estas alianzas permiten a los equipos aunar activos y conocimientos, fomentando un aspecto competitivo en un mercado en rápida evolución. Estas técnicas son esenciales porque el mercado se vuelve más dinámico, con jugadores emergentes y tecnologías disruptivas que desafían las normas instaladas.

• MOBIS: Aunque tradicionalmente se dedica a los condimentos, MOBIS ingresó al espacio de las salsas de pescado en 2022, lanzando una línea orgánica premium de 150 ml y llegando a 40 000 puntos de venta en Corea del Sur para fines de 2024.
• A través de su división de sostenibilidad, VW encargó una investigación en 2023 sobre el abastecimiento de anchoa ecológico y financió pruebas en Vietnam que registraron un aumento del 12 % en las tasas de captura sostenible.

Lista de las principales empresas de transmisión automotriz

• MOBIS
• Volkswagen
• Magna
• Continental
• Zhejiang Wanliyang
• Chongqing Tsingshan
• ASIN
• SAIC
• GM
• ZF
• Honda
• Jatco
• Getrag
• Eaton Corporation
• Allison Transmission
• Borgwarner

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023:Un avance industrial dentro del mercado de transmisiones automotrices es el lanzamiento de estructuras de transmisión livianas de múltiples velocidades diseñadas principalmente para vehículos eléctricos (EV). Los principales productores están introduciendo estas estructuras progresivas para abordar los desafíos relacionados con el alcance y el rendimiento de la fuerza de los vehículos eléctricos. Por ejemplo, empresas como ZF y BorgWarner han presentado sistemas de transmisión de múltiples velocidades que mejoran el par y la aceleración al tiempo que optimizan el consumo de electricidad. Estos sistemas utilizan sustancias superiores para reducir el peso, lo que también contribuye al mejor rendimiento del vehículo. La tendencia se alinea con la creciente demanda de vehículos eléctricos, impulsada por los incentivos gubernamentales y la atención ambiental. Además, las estructuras de múltiples vías están ganando popularidad por su capacidad para adaptarse a diversas condiciones de conducción, lo que las hace adecuadas tanto para uso en ciudad como en autovía. Esta innovación destaca la dedicación de la empresa para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado y sentar las bases para mejoras adicionales en la tecnología automovilística sostenible.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de transmisiones automotrices se encuentra en una fase transformadora, impulsada por las innovaciones tecnológicas, la evolución de las oportunidades de consumo y el cambio global hacia la sostenibilidad. Las innovaciones en los sistemas de transmisión están abordando demandas importantes de eficiencia, rendimiento y adaptabilidad del gas, incluso cuando el impulso ascendente de los vehículos eléctricos ofrece nuevas oportunidades para soluciones especializadas. Sin embargo, persisten situaciones exigentes consistentes en altos gastos y complejidades de fabricación, que requieren colaboraciones estratégicas e inversiones en I+D para superarlas. A nivel regional, América del Norte y Europa siguen siendo mercados clave debido a su conocimiento de la innovación y la ayuda regulatoria, al mismo tiempo que Asia-Pacífico emerge como un punto de crecimiento impulsado por la creciente fabricación de automóviles y la urbanización. Los actores clave se están centrando en asociaciones para preservar la competitividad e impulsar la innovación, asegurando la evolución continua de la empresa. A medida que el mercado se adapta a las exigentes situaciones y posibilidades que ofrece la transición a motores híbridos y eléctricos, el destino de las transmisiones de automóviles promete ser dinámico y revolucionario.