Tamaño del mercado de gestión de activos y patrimonio, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (bancos, empresas de gestión de inversiones, empresas comerciales y de cambio, empresas de corretaje, otros) por aplicación (masas adineradas, HNWI, fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos soberanos) por canal de ventas (canal directo, canal de distribución) e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y PATRIMONIO

Se prevé que el mercado mundial de gestión de activos y patrimonio aumentará de 76242,7 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar 121353,87 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,3% entre 2026 y 2035. América del Norte tiene una participación del 50-55%, impulsada por personas de alto patrimonio neto. Europa posee entre el 30% y el 33%, respaldada por inversiones institucionales.

El mercado de control de activos y patrimonio abarca ofertas diseñadas para ayudar a personas, instituciones y corporaciones a administrar y desarrollar su propiedad monetaria. Este trimestre consiste en gestión de inversiones, planes económicos, ofertas de impuestos y planes inmobiliarios. Los actores clave, incluidos bancos, sociedades de inversión y administradores de activos especializados, ofrecen estrategias hechas a medida para cumplir los objetivos de los clientes, incluida la renovación patrimonial, el aumento de capital y la generación de ganancias. En los últimos años, el mercado se ha formado a través de una transformación virtual, con tecnologías como la inteligencia artificial, blockchain y robo-advisors que agilizan las operaciones y mejoran los informes de los clientes. La sostenibilidad también se ha convertido en un punto focal, con un aumento en la demanda de productos de inversión ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Las tendencias financieras globales, los cambios regulatorios y las oportunidades cambiantes de los inversores siguen guiando el mercado. A medida que las poblaciones se vuelven más ricas y el reconocimiento financiero aumenta, se prevé que el control de activos y riqueza se extienda, especialmente en los mercados emergentes, generando oportunidades para la innovación y la diferenciación.

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de gestión de activos y patrimonio tuvo un efecto negativo debido a la volatilidad en los mercados financieros mundiales y a los desafíos a la inversión tradicional durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 perturbó notablemente el crecimiento del mercado de gestión de activos y patrimonio, provocando volatilidad en los mercados financieros internacionales y duras estrategias de inversión tradicionales. Inicialmente, la gran incertidumbre del mercado provocó una caída en las valoraciones de los activos y un aumento de los retiros de clientes, lo que redujo los activos bajo administración (AUM) de muchas empresas. Como resultado final, los ingresos basados ​​en comisiones cayeron drásticamente. Las interrupciones operativas surgieron a medida que las empresas se adaptaron al trabajo remoto, creando desafíos en la comunicación al consumidor, el cumplimiento y la seguridad de la información. La pandemia también impulsó los cambios hacia soluciones de inversión virtuales con tarifas bajas, como los robo-advisors, presionando a los administradores tradicionales para que modernicen sus ofertas. El comportamiento de los clientes cambió: los operadores se volvieron más reacios a las amenazas y priorizaron la liquidez sobre las estrategias de crecimiento a largo plazo. Además, las crisis monetarias afectaron la riqueza de los clientes, reduciendo el número de comerciantes potenciales. El mayor escrutinio regulatorio y la demanda de transparencia también crearon cargas adicionales. Si bien la empresa se ha adaptado en gran medida, la pandemia descubrió vulnerabilidades, enfatizando la necesidad de innovación y resiliencia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El auge de la inversión ESG impulsa el mercado

Una tendencia destacada y en desarrollo dentro del mercado de control de activos y patrimonio es la combinación de factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en las estrategias de inversión. Los inversores están dando cada vez más prioridad a alternativas de inversión morales y sostenibles, impulsados ​​por una mayor atención al comercio climático, la justicia social y la responsabilidad corporativa. Los administradores de activos están respondiendo lanzando un presupuesto centrado en ESG, integrando métricas de sostenibilidad en carteras convencionales y aprovechando el análisis de datos para evaluar el desempeño general de ESG de las agencias. Esta tendencia es especialmente popular entre los inversores más jóvenes y los clientes institucionales que buscan alinear los rendimientos financieros con el impacto social. Los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo están promoviendo la divulgación de información ESG, incluida la transparencia y la confianza, en este segmento del mercado. Las mejoras tecnológicas, como la inteligencia artificial y los grandes datos, también tienen una mejor capacidad para evaluar los riesgos y oportunidades asociados a ESG. El impulso de la inversión ESG está remodelando la industria, obligando a las corporaciones a innovar y al mismo tiempo alinearse con la evolución de los valores de sus consumidores.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y PATRIMONIO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en bancos, empresas de gestión de inversiones, empresas comerciales y de cambio, empresas de corretaje y otros.

• Bancos: Los bancos ofrecen una amplia gama de servicios financieros, que consisten en ahorros, préstamos y soluciones de control de patrimonio, y actúan regularmente como custodios de los activos de los clientes. También ofrecen servicios de asesoramiento sobre inversiones personalizados para personas con alto valor neto.

• Empresas de gestión de inversiones: estas empresas se especializan en gestionar carteras de inversión en nombre de clientes, centrándose en estrategias de aumento de capital, generación de ganancias o cobertura. Controlan el presupuesto mutuo, los ETF y el presupuesto de pensiones, y atienden tanto a comerciantes minoristas como institucionales.

• Empresas comerciales y de cambio: estas empresas facilitan la compra y venta de productos económicos como acciones, bonos y derivados. Operan plataformas para transacciones de mercado y con frecuencia ofrecen liquidez para garantizar un comercio ecológico.

• Casas de Bolsa: Las casas de bolsa actúan como intermediarias, ejecutando operaciones para los clientes a cambio de comisiones o precios. También brindan estudios, asesoramiento y acceso a una amplia gama de productos de inversión.

• Otros: esta categoría incluye firmas de capital privadas, fondos de cobertura y servicios de asesoría financiera que ofrecen control de activos especializado, inversiones de oportunidad y soluciones de planes económicos personalizados.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en ricos, HNWI, fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos soberanos.

• Afluente masivo: Los clientes prósperos masivos son personas con una riqueza disponible considerable pero moderada, que generalmente oscila entre cien mil y un millón de dólares en pertenencias invertibles. Buscan planes de elaboración económica, soluciones de jubilación y productos de financiación accesibles.

• HNWI: Los clientes HNWI tienen más de $1 millón en propiedades para invertir y exigen servicios personalizados de gestión patrimonial, como optimización fiscal, planes de creación de propiedades y técnicas de inversión personalizadas.

• Fondos de pensiones: Las finanzas de las pensiones manipulan los ahorros para la jubilación de los empleados, agrupando contribuciones para invertir en carteras diversificadas. Priorizan el crecimiento y el equilibrio a largo plazo para cumplir con las responsabilidades del destino.

• Compañías de seguros: las agencias de seguros invierten tarifas para generar rendimientos que respalden los pagos de declaraciones y los gastos operativos. A menudo buscan estrategias de financiación sólidas y de pocas posibilidades alineadas con sus pasivos.

• Fondos de riqueza soberana: los fondos de riqueza soberana son entidades de inversión de propiedad del reino que controlan las reservas nacionales. Se centran en el mantenimiento y la diversificación de la riqueza a largo plazo, realizando inversiones a nivel mundial en diversas clases de activos.

Por canal de ventas

Según el canal de ventas, el mercado global se puede clasificar en ricos, HNWI, fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos soberanos.

• Canal Directo: El canal directo involucra firmas atractivas para el cliente sin intermediarios, que ofrecen servicios a través de asesores internos, plataformas propias o respuestas virtuales. Este método permite un transporte personalizado y un intercambio verbal directo, mejorando las relaciones con los consumidores.

• Canal de distribución: El canal de distribución utiliza terceros intermediarios, junto con corredores, asesores económicos o sistemas imparciales, para llegar a los clientes. Este modelo amplía el alcance del mercado y aprovecha la experiencia de socios externos para conectarse con diversos segmentos de clientes.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente riqueza y la conciencia financiera impulsan el mercado

La creciente riqueza global, en particular en los mercados emergentes, está impulsando la demanda de ofertas de gestión de activos y patrimonio. A medida que las personas acumulan riqueza, intentan encontrar orientación profesional para mantener y hacer crecer su propiedad. La mejora de los conocimientos económicos y la atención a las alternativas de financiación también impulsan el auge de este trimestre.

Los avances tecnológicos impulsan el mercado

Las innovaciones de última generación, junto con la inteligencia artificial, el análisis de datos masivos y la cadena de bloques, están transformando el mercado. Estas mejoras mejoran la gestión de la cartera, la evaluación de oportunidades y la participación del cliente. El impulso ascendente de los sistemas virtuales y los robo-advisors permite a las empresas atender a los comerciantes expertos en tecnología, ampliando la accesibilidad al mercado y disminuyendo los costos operativos.

Factor de restricción

El cumplimiento normativo frena el crecimiento del mercado

El panorama regulatorio estricto y en evolución plantea una tarea de primer nivel para las empresas de control de activos y patrimonio. Los gobiernos y el gobierno financiero implementan el cumplimiento de las leyes relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (AML), la presentación de informes fiscales, la seguridad de los registros y las divulgaciones ESG. Adaptarse a esas directrices exige una inversión considerable en tecnología, conocimientos jurídicos y formación del personal, lo que aumenta los costes operativos. El incumplimiento conlleva sanciones, daños a la reputación y pérdida de clientes. Para las empresas más pequeñas, navegar por políticas internacionales complicadas puede resultar especialmente oneroso y limitar su capacidad de crecimiento. Si bien la regulación mejora la transparencia y la consideración, los costos y complejidades relacionados actúan como una barrera, especialmente para los nuevos participantes.

Oportunidad

La transformación digital, incluido el análisis impulsado por IA, crea nuevas oportunidades dentro del mercado

El mercado de gestión de activos y patrimonio está evolucionando, abriendo nuevas oportunidades de auge. El auge de la transformación virtual, que incluye análisis impulsados ​​por IA y blockchain, permite a las corporaciones ofrecer soluciones innovadoras y rentables, como robo-advisors y estrategias de financiación personalizadas. El creciente interés en la inversión ESG (ambiental, social y de gobernanza) ha abierto vías para fondos sostenibles especializados. Además, la riqueza en desarrollo en los mercados en ascenso introduce bases de compradores sin explotar, especialmente entre las personas adineradas y de alto patrimonio neto. Las empresas también están explorando inversiones alternativas que incluyen acciones privadas, bienes inmuebles y criptomonedas, diversificando carteras y atrayendo a inversores tolerantes al riesgo. Estas tendencias hacen funcionar la industria para un crecimiento dinámico.

Desafío

La complejidad regulatoria y los costos de cumplimiento podrían ser un desafío potencial para el mercado

El mercado de gestión de activos y patrimonio enfrenta numerosas situaciones exigentes, incluida una creciente complejidad regulatoria y gastos de cumplimiento. Las empresas tienen que navegar en un panorama de delitos graves en continua evolución, lo que exige enormes inversiones en tecnología y conocimientos penitenciarios. Además, la volatilidad del mercado y las incertidumbres económicas, incluidas las provocadas por las actividades internacionales o la inflación, afectan la confianza de los inversores y el rendimiento general de los activos. El impulso ascendente de las estructuras virtuales de bajo costo y los robo-advisors también obliga a las empresas tradicionales a evolucionar o correr el riesgo de perder participación en el mercado. Por último, hacer frente a las expectativas de los consumidores y mantener ofertas personalizadas mientras se escalan las operaciones presenta una misión persistente para muchas empresas en este mercado competitivo.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y PATRIMONIO

• América del norte

América del Norte, principalmente Estados Unidos, ocupa una posición dominante en el mercado de gestión de activos y patrimonio gracias a su infraestructura económica bien instalada, sus competencias tecnológicas avanzadas y una gran concentración de personas con alto patrimonio neto (HNWI). Los diversos productos de inversión de la región, incluidos ETF, fondos mutuos y fondos de pensiones, atienden a una amplia gama de usuarios. Los marcos regulatorios en América del Norte, incluida la SEC, garantizan la transparencia y el equilibrio, fomentando la confianza de los inversores. Además, Estados Unidos es un centro de tecnología financiera progresiva, que impulsa la transformación digital dentro del área de gestión patrimonial.

Estados Unidos es el hogar de algunas de las empresas de control de activos más grandes del mundo, lo que contribuye significativamente a los activos gestionados a nivel mundial. Su sólido sistema financiero y la presión de los mercados económicos exigen servicios de control de patrimonio, en particular entre los inversores institucionales y adinerados.

• Europa

Europa desempeña un papel importante dentro del mercado internacional de gestión de activos y patrimonio, impulsado por su infraestructura económica adecuadamente conectada y su diversa base de inversores. La región alberga una combinación de centros monetarios tradicionales, incluidos Londres, Zurich y Frankfurt, y centros de control de riqueza emergentes, como Luxemburgo y Dublín. Las empresas europeas se destacan por brindar una amplia gama de servicios de inversión, incluida la banca privada, el presupuesto mutuo y las inversiones de oportunidad. Los marcos regulatorios en Europa, incluidos MiFID II y la Ley de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), ayudan a garantizar la transparencia, proteger a los inversores y promover la inversión sostenible. Además, Europa ha visible una tendencia creciente hacia una inversión ESG (ambiental, social y de gobernanza), y muchos comerciantes europeos dan prioridad a las inversiones éticas y socialmente responsables. La presencia de un gran presupuesto de riqueza soberana, un presupuesto de pensiones y personas de alto patrimonio neto en Europa contribuye al fuerte impacto del mercado del país. En general, Europa sigue siendo un actor clave en la configuración de las características y estrategias internacionales de gestión patrimonial.

• Asia

Asia está emergiendo como una fuerza dominante dentro del mercado mundial de gestión de activos y patrimonio, impulsada por un rápido auge económico, una población cada vez más rica y una creciente sofisticación monetaria. La región alberga algunos de los centros patrimoniales más grandes del mundo, incluidos Hong Kong, Singapur y Tokio, con una creciente concentración de personas con alto patrimonio neto (HNWI) e inversores institucionales. A medida que crecen las economías asiáticas, específicamente en China e India, la demanda de servicios de control de activos y riqueza aumenta rápidamente. Los inversores buscan carteras más diversas, que van desde inversiones tradicionales hasta activos alternativos, que incluyen bienes inmuebles, capital privado y criptomonedas. Las mejoras tecnológicas, como las fintech y los robo-advisors, también están ganando terreno y brindan respuestas más prácticas y rentables. Además, el creciente interés de la zona por las inversiones sostenibles y ESG está influyendo en el mercado.

JUGADOR CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave en el mercado de control de activos y patrimonio incluyen instituciones económicas internacionales como BlackRock, el administrador de activos más grande del sector, y Vanguard, conocido por su liderazgo en finanzas indexadas de bajo costo. JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley ofrecen una amplia gama de servicios de gestión patrimonial para personas e instituciones de alto patrimonio neto. UBS y Credit Suisse son actores principales en la banca privada y el control de patrimonio, principalmente en Europa. Otras firmas destacadas incluyen Fidelity Investments, Charles Schwab y State Street Global Advisors, que atienden a comerciantes minoristas y clientes institucionales con diversas respuestas de inversión.

Lista de las principales empresas de gestión de activos y patrimonio

• JPMorgan Chase (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS Group (Switzerland)
• BNP Paribas (France)
• Charles Schwab (U.S.)
• Citigrou (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024:JPMorgan Chase amplió sus servicios de gestión patrimonial con la ayuda de la adquisición de la División de Patrimonio Privado de Franklin Templeton, mejorando su presencia en el área de patrimonio neto excesivo. Charles Schwab presentó una plataforma moderna de gestión de patrimonio virtual en septiembre de 2024, que utiliza inteligencia sintética para recomendaciones de financiación personalizadas. Además, UBS se asoció con Tech Financial Solutions en agosto de 2024 para embellecer su equipo de control de patrimonio digital, especializándose en la asignación de activos impulsada por inteligencia artificial y la elaboración de planes económicos para los clientes. Estos movimientos reflejan una tendencia creciente hacia la innovación tecnológica y la sostenibilidad en la zona.

COBERTURA DEL INFORME

En conclusión, el mercado de control de activos y riqueza está actualmente en proceso de amplia transformación, impulsada por mejoras tecnológicas, cambios en las opciones de los inversores y aumento de la riqueza mundial. El auge de las plataformas digitales, las herramientas basadas en inteligencia artificial y los robo-advisors ha hecho que las ofertas de gestión patrimonial sean más accesibles y rentables, atrayendo a una base de clientes más amplia. Además, la creciente conciencia sobre la sostenibilidad y la realización de inversiones socialmente responsables, principalmente en forma de productos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), está remodelando la forma en que los inversores manejan sus carteras. Las empresas se están adaptando a estas tendencias ofreciendo estrategias de inversión más personalizadas, innovadoras y variadas. Geográficamente, las regiones compuestas por América del Norte, Europa y Asia están desempeñando papeles dominantes, cada una con fortalezas específicas en términos de generación de riqueza, infraestructura monetaria y marcos regulatorios. A medida que las economías sigan creciendo, especialmente en los mercados emergentes, se prevé que crezca la demanda de servicios expertos de gestión de activos y patrimonio. Sin embargo, persisten desafíos como el cumplimiento normativo, la volatilidad del mercado y la retención de ofertas personalizadas a escala. Para ser competitivas, las empresas necesitarán incluir innovación tecnológica, conciencia sobre soluciones centradas en los clientes y sortear las complejidades regulatorias. En general, el mercado de gestión de activos y patrimonio está preparado para crecer, y están surgiendo nuevas oportunidades para las empresas que se adaptan a las necesidades cambiantes de los clientes y a la dinámica del mercado.