Tamaño del mercado de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (epitaxial, pulido, silicio sobre obleas aislantes), por aplicación (memoria, lógica, unidad de microprocesador) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE OBLEAS DE SILICIO DE 300 mm (12 PULGADAS)

Se prevé que el mercado mundial de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) aumente de aproximadamente 9,52 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 14,54 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,82% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico tiene una participación mayoritaria debido a las fábricas de semiconductores en China, Taiwán y Corea del Sur. Le siguen Norteamérica y Europa.

Las oportunidades en evolución en el mercado de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) alinean a la mayoría de los actores clave del mercado, como SEH, SUMCO, AST y NSIG, que exhiben considerables participaciones en este mercado. Estas empresas continúan trabajando para mejorar la calidad de las obleas, reducir costos e introducir nuevas tecnologías para mantener su ventaja competitiva. El mercado se divide además en categorías de productos como obleas epitaxiales, pulidas, recocidas y SOI, donde cada una de ellas cumple con aplicaciones posteriores particulares en las industrias de memoria, lógica y MPU. La tendencia a obtener componentes electrónicos cada vez más pequeños y rápidos ha sido el principal motor de las ventas de estas obleas.

Estas regiones se preparan por separado desde la perspectiva del mercado de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas): Asia Pacífico domina el mercado global y está formada por países como China, Japón y Corea del Sur. América del Norte y las regiones europeas también forman una parte importante del consumo debido a su uso en electrónica de alta gama y áreas de aplicación más nuevas, como automóviles y secciones de energía renovable.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

La industria de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

No obstante, la aparición de la pandemia de COVID 19 tuvo un impacto en todos los aspectos de la vida social e industrial y específicamente interrumpió la cadena de fabricación y suministro debido a medidas como el bloqueo y la escasez de mano de obra. Las obleas, que son el elemento básico en la fabricación de chips semiconductores, se vieron afectadas por la interrupción de la producción en los principales proveedores. Sin embargo, cuando el mercado global pasó al trabajo desde casa y a las plataformas digitales, se observó la necesidad de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y otros. Este aumento de la demanda resultó útil para ayudar al mercado a recuperarse antes de lo que la mayoría había anticipado, ya que las organizaciones tuvieron que cambiar sus cronogramas de fabricación y logística de suministro para adaptarse a la creciente demanda.

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

Conflicto por el aumento de los gastos de producción y el retraso debido a la interrupción de la cadena de suministro en la oblea de silicio de 300 mm (12 pulgadas)

La guerra entre Rusia y Ucrania ha sido una de las principales causas de perturbación de los negocios globales, especialmente en lo que respecta a la materia prima necesaria para fabricar semiconductores como el gas neón. Esto ha generado problemas como la discontinuidad de la cadena de suministro con los efectos relacionados de tener que suministrar una cuota de mercado de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) a precios irrazonablemente altos. Además, relacionada con el conflicto, la inseguridad económica que ya ha comenzado a afectar la producción y el envío ha actuado como un freno al desarrollo del mercado.

IMPACTO DE LA GUERRA ISRAEL-HAMAS

Tensiones geopolíticas en la cadena de suministro; Se interrumpió el transporte de piezas semiconductoras y obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) a diferentes mercados

La guerra entre Israel y Hamás ha afectado la seguridad internacional especialmente en Medio Oriente; una región importante en el comercio mundial. El mercado de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) se ha visto influenciado indirectamente por los desafíos de la cadena de suministro, ya que las redes de transporte logístico, que son las más importantes para el transporte de mercancías, se interrumpieron y también han surgido altos costos de seguros para los envíos de carga.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Se espera que las tendencias de nueva generación impulsen el crecimiento del mercado: aumento del uso de chips sofisticados

Los semiconductores de nueva generación o mejorados utilizados en el desarrollo de inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje automático y electrónica automotriz están impulsando la demanda de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas). En ocasiones, la instalación de nuevas tecnologías en una industria como la automoción, con la creciente adopción de coches eléctricos y autónomos, requiere el uso de modernas tecnologías de semiconductores. Combinado con una creciente necesidad de tales herramientas en el contexto de una mayor digitalización de varios sectores, el crecimiento del mercado se mantendrá durante el período previsto.

• Según la asociación industrial SEMI, la demanda de obleas de silicio de 300 mm aumentó debido al aumento de la producción de chips para IA y computación de alto rendimiento. En 2023, la capacidad de la fábrica de obleas de 300 mm superó los 8 millones de obleas al mes, lo que supone un salto significativo con respecto a los 6,6 millones de obleas al mes en 2020.

• Según la Hoja de ruta internacional para dispositivos y sistemas (IRDS), más del 75 % del procesamiento de obleas de 300 mm en fábricas de vanguardia para 2024 se asoció con nodos de 7 nm e inferiores, que admiten dispositivos lógicos avanzados utilizados en teléfonos inteligentes y servidores.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE OBLEAS DE SILICIO DE 300 MM (12 PULGADAS)

Por tipo

• Oblea epitaxial: estas obleas se aplican en dispositivos semiconductores específicos que necesitan un cierto tipo de estructura cristalina. Se aplican principalmente en aplicaciones electrónicas exigentes, como computadoras y otros equipos de comunicación.

• Oblea pulida: Estas obleas se pulen mediante diferentes procesos para que tengan superficies más planas, esto se ve en la fabricación de semiconductores, donde una superficie debe estar libre de defectos.

• Oblea de recocido: Estas obleas se tratan térmicamente correctamente para mejorar sus propiedades para su uso en microelectrónica.

• Oblea SOI (silicio sobre aislante): estas obleas tienen un rendimiento mucho mejor y un bajo consumo de energía, por ejemplo, en dispositivos de alta velocidad y baja potencia.

Por aplicación

• Memoria: Las obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) son un elemento esencial del chip de memoria para teléfonos inteligentes, computadoras y servidores.

• Lógica: Estas obleas se aplican en la construcción de los circuitos integrados que se aplican en la ejecución de funciones lógicas en los sistemas electrónicos.

• MPU (Unidad de microprocesador): Empleadas en equipos informáticos, las obleas facilitan la fabricación de unidades de microprocesador que son importantes para el procesamiento de datos en una computadora.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Un importante impulsor de este mercado es la creciente necesidad de productos electrónicos de consumo y, por tanto, la ampliación de la base del mercado.

La creciente demanda de electrónica de consumo progresiva. El requisito de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) también está aumentando, ya que los componentes semiconductores son esenciales para dichos dispositivos. Los dispositivos portátiles e innovadores recientes, como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y la tecnología portátil, han creado la necesidad de semiconductores superiores. Las obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) son componentes críticos para la fabricación de chips que se utilizarán en estos dispositivos. A medida que los consumidores buscan productos miniaturizados y fabricados rápidamente, existe un mayor interés en las tecnologías de obleas, lo que impulsa el crecimiento del mercado de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas).

• Según el informe de 2023 de la Comisión Europea sobre estrategia de semiconductores, la demanda de semiconductores para automóviles aumentó un 17% interanual, prefiriéndose las obleas de 300 mm debido a su mayor rendimiento y menor costo por matriz.

• Según datos del Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán (MOEA), las principales fundiciones como TSMC y UMC ampliaron sus fábricas de 300 mm, lo que resultó en un aumento general de la capacidad del 21 % en 2023 solo para Taiwán.

Nuevas tendencias en la electrónica del automóvil: motores de crecimiento para el mercado vacilante

Mayor dependencia de la electrónica para los automóviles, en particular los eléctricos y los autónomos. Se puede argumentar a favor del creciente mercado de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) impulsado por el aumento del gasto en semiconductores para automóviles. La electrónica se está convirtiendo en una tendencia importante en la industria automotriz, especialmente para los vehículos eléctricos y el sistema de control autónomo de los automóviles. Estos vehículos necesitan semiconductores sofisticados para enfrentar diversos desafíos, por ejemplo, el sistema de gestión de baterías, el sistema de conducción autónoma y los sistemas de comunicación en el automóvil, entre otros. El mayor uso de automóviles eléctricos y conectados está contribuyendo a la creciente demanda de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas).

Factor de restricción

Alto costo de fabricación: restricción a la penetración en el mercado

Altos costos de fabricación de obleas y de la tecnología utilizada en su procesamiento. El mercado actual de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) es sensible al precio, lo que se convierte en un desafío para promover la adopción de esta tecnología entre los pequeños actores. El proceso de Fabricación de Obleas de Silicio de 300mm (12 Pulgadas) es un proceso tedioso que además demanda mucho esfuerzo y dinero ya que se incorporan muchas tecnologías. Algunas de estas integraciones tecnológicas pueden no ser posibles para la pequeña empresa de semiconductores debido al hecho de que la mayoría de las tecnologías requieren un uso intensivo de capital. Este factor de costo puede obstaculizar el crecimiento del mercado, siendo las regiones emergentes las más afectadas por el alto costo.

• Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la producción mundial de silicio metálico cayó a 7,5 millones de toneladas métricas en 2023 desde 8,1 millones de toneladas métricas en 2021 debido a tensiones geopolíticas y restricciones energéticas, lo que afectó los cronogramas de producción de obleas.

• Según la suscripción de datos de mercado de equipos (EMDS) de 2024 de SEMI, el costo de establecer una nueva fábrica de 300 mm con capacidad EUV ha aumentado a 20 mil millones de dólares, frente a 15 mil millones de dólares en 2020, lo que limita a los nuevos participantes y desacelera la expansión.

Oportunidad

El uso cada vez mayor de semiconductores en vehículos eléctricos y dispositivos inteligentes puede aprovecharse de la demanda cada vez mayor de semiconductores eléctricos y electrónicos avanzados.

El mundo está cambiando hacia los vehículos eléctricos y cada vez más personas utilizan dispositivos inteligentes que tienen un impacto positivo en el crecimiento del mercado de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas). Estas industrias necesitan semiconductores de alto rendimiento y, con el aumento de la demanda de vehículos eléctricos y electrónica inteligente, habrá una demanda significativa de obleas de gran diámetro y, por tanto, nuevas perspectivas comerciales para los fabricantes.

Desafío

Debido a los altos costos de producción y la adopción de tecnología en la producción, el mercado no puede expandirse, especialmente para las empresas de producción media.

Sin embargo, el mercado de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) tiene competencia debido a los altos costos de fabricación debido a las dificultades para producir obleas de gran diámetro con pocos defectos. Esto se convierte en un problema para aquellos pequeños fabricantes que no pueden permitirse invertir en dichas tecnologías, de ahí un crecimiento más lento del mercado y una limitación de nuevos participantes.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE OBLEAS DE SILICIO DE 300 MM (12 PULGADAS)

• América del Norte (Estados Unidos)

Uno de los mayores mercados de importación para el mercado de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) de los Estados Unidos, que tiene una industria de semiconductores altamente desarrollada que requiere una gran cantidad de componentes electrónicos y automotrices. Tener empresas de gran escala y gigantes tecnológicos como Intel y Texas Instruments mejora el poder del país en el mercado global.

• Europa

 Se espera que Alemania y el Reino Unido experimenten un crecimiento gradual en el consumo de oblea de silicio de 300 mm (12 pulgadas) causado por las crecientes inversiones en fabricación en la industria del automóvil y la electrónica industrial. El desarrollo de semiconductores también es un área estratégica de desarrollo en la región debido a la actual dependencia de proveedores externos.

• Asia Pacífico

Actualmente, Asia Pacífico ha tomado una posición dominante en la industria de las obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas), especialmente en países como China, Japón y Corea del Sur. La fabricación de semiconductores está más concentrada en esta área y el apoyo y las inversiones gubernamentales están aumentando rápidamente en este sector. La industria electrónica, especialmente la industria de la electrónica de consumo y de vehículos eléctricos, impulsa la demanda y, por lo tanto, aumenta el mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Algunos proveedores destacados se han afianzado en el mercado de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas), entre ellos SEH, SUMCO, AST, NSIG y SK Siltron. Estas empresas tienen como objetivo crear obleas con la calidad adecuada, además de impulsar mejoras en la eficacia de las obleas en usos de semiconductores. Otros actores importantes son Global Wafers y Sittronic, que suministran productos de obleas de diversos tipos para muchos sectores. Estas empresas son importantes en el establecimiento del mercado mundial de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas), y buscan mejorar tanto la cantidad como la calidad de la producción.

• Shin-Etsu Handotai (S.E.H): A partir de 2023, S.E.H representó más del 27% del suministro mundial de obleas de 300 mm y está construyendo una nueva instalación en Japón con una capacidad de producción de 500.000 obleas/mes, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2025.

• Tecnologías avanzadas de silicio (AST): la fábrica de 300 mm de AST con sede en Alemania aumentó la producción en un 18 % en 2023, centrándose en obleas especiales para dispositivos analógicos y de energía utilizados en el sector de las energías renovables.

Lista de las principales empresas de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas)

• SEH (Japan)
• SUMCO (Japan)
• AST (Germany)
• NSIG (China)
• SK Siltron (South Korea)
• Sittronic (Taiwan)
• Global Wafers (Taiwan)
• Intel (U.S)
• Samsung (South Korea)
• Texas Instruments (U.S)
• Micron (U.S)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Julio de 2023:Al invertir en el sector de investigación y desarrollo, la oblea de silicio de 300 mm (12 pulgadas) adecuada y eficiente está adquiriendo nuevas dimensiones en el crecimiento industrial. La mayoría de las empresas de esta industria están ampliando sus capacidades de producción para satisfacer la creciente demanda de obleas en diversos sectores, incluida la electrónica y la industria del automóvil. En este sentido, las alianzas estratégicas con las empresas de semiconductores y especialmente con los fabricantes de obleas están contribuyendo positivamente al crecimiento que permite producir productos innovadores con mejores parámetros de funcionamiento que potencialmente pueden consumir menos energía y tener un mejor MTBF.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe ofrece un análisis profundo del mercado global de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) que continuará funcionando hasta 2030 con datos sobre ventas, ingresos y tasas de crecimiento registrados desde el año 2019. Esta sección cubre categorías de productos, sus usos y consumo en varias regiones geográficas para determinar el mercado y anticipar su crecimiento. En el informe también se explica el papel de diversos factores, incluida la pandemia de COVID-19 y los conflictos regionales como la guerra entre Rusia y Ucrania, en la dinámica del mercado. Se analizan los impulsores del mercado, las tendencias y los problemas potenciales y la competencia para proporcionar una perspectiva estratégica.

Además, el informe también pronostica el escenario del mercado de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) en los próximos años para brindar a los lectores una mejor perspectiva sobre sus perspectivas futuras. También abarca la evaluación de la cadena de suministro de la industria, las nuevas tendencias tecnológicas y los potenciales de inversión en el negocio de fabricación de obleas. Un estudio tan completo libera el potencial de permitir que las empresas y sus inversores tomen sin esfuerzo decisiones estratégicas cuando se trata del mercado de obleas de silicio de 300 mm (12 pulgadas) en todo el mundo.