Mangan-Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse, nach Typ (Manganerz und Manganlegierung), nach Anwendung (Agroindustrie, Industrie und Batterien) und regionale Prognose bis 2035

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MANGAN-MARKTÜBERSICHT

Der weltweite Manganmarkt wird im Jahr 2025 27,3 Milliarden US-Dollar groß sein und im Jahr 2026 voraussichtlich 28,07 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 weiter auf 36,19 Milliarden US-Dollar anwachsen, bei einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 2,8 % von 2026 bis 2035.

Hersteller nutzen Manganmärkte, um verschiedene Industrieaktivitäten wie die Stahlerzeugung, die Batterieproduktion und die chemische Fertigung voranzutreiben. Das Metall Mangan erweist sich als unverzichtbar für die Verstärkung von Stahl, da es Haltbarkeit bietet und gleichzeitig Konstruktions- und Fertigungsanforderungen erfüllt. Elektrofahrzeuge haben die Marktnachfrage nach Mangan erhöht, da das Metall in Lithium-Ionen-Batterien vorkommt. Der Manganmarkt reift durch direkte Auswirkungen von Bergbaubetrieben sowie Lieferkettenabläufen und technologischen Fortschritten. Der weltweite Manganmarkt wächst, weil die industrielle Nutzung von Mangan weiter zunimmt.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Manganindustrie wirkte sich aufgrund der geringeren Nachfrage aus der Stahl- und Batterieindustrie negativ auswährend der COVID-19-Pandemie

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Der Manganmarkt litt unter den negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, weil sie die Bergbauaktivitäten sowie die Lieferkettenfunktionen störte und die Produktion aufgrund der geringeren industriellen Nachfrage zurückging. In der Stahlindustrie kam es aufgrund von Lockdowns und Beschränkungen zu einem Produktionsrückgang, der zu einem Rückgang des Manganmarktwachstums führte. Bei der Gewinnung und Verteilung von Mangan kam es aufgrund von Logistikproblemen und Arbeitskräftemangel zu Verzögerungen. Der Markt verzeichnete aufgrund von Einschränkungen auf Baustellen sowie einer geringeren Produktion im Automobilsektor eine geringere Nachfrage. Nachdem die Industrie den Betrieb wieder aufgenommen hatte, stieß der Markt auf große Schwierigkeiten, die sich jedoch auflösten, als der Betrieb wieder an Fahrt gewann.

NEUESTE TRENDS

Das Marktwachstum beschleunigt sich aufgrund der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und des Recyclings

Hochreines Mangan rückt aufgrund der steigenden Nachfrage der Elektrofahrzeugindustrie (EV) zunehmend in den Fokus des Marktes. Der Markt verlangt nach Mangansulfat, das als kritischer Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien fungiert, da Hersteller nachhaltige und kosteneffiziente Kobaltersatzstoffe benötigen. Moderne Recyclingsysteme ermöglichen eine bessere Rückgewinnung von Mangan aus Batterien am Ende ihrer Lebensdauer. Die Stahlindustrie behält ihre Position als Hauptabnehmer von Mangan auf dem Markt, dennoch stellen Anwendungen in Batteriequalität den Sektor mit dem größten Wachstumspotenzial dar. Die Nachfrage nach Mangan wird stark von den kommenden Trends beeinflusst.

• Einer Regierungsquelle zufolge stieg die weltweite Manganerzproduktion auf Basis des Mangangehalts um 4 %, was ein stetiges Wachstum der Bergbauaktivitäten weltweit widerspiegelt.
• Einer Regierungsquelle zufolge stiegen die durchschnittlichen Spotmarktpreise für Ferromangan mit hohem und mittlerem Kohlenstoffgehalt um 77 % bzw. 81 %, was auf eine steigende Nachfrage in der Legierungsindustrie hinweist.

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MANGAN-MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der Weltmarkt in Manganerz und Manganlegierung eingeteilt werden

• Manganerz: Die Herstellung manganbasierter Produkte erfordert Manganerz als Hauptrohstoff für die Stahlproduktion. Bergleute extrahieren Mangan aus seinem natürlichen Zustand, um durch die Verarbeitung verschiedene Produkte in Industriequalität herzustellen. Der Manganerzverbrauch erfolgt hauptsächlich durch den Bedarf der Stahlindustrie im Baugewerbe und in der Automobilproduktion. Die Batterieindustrie benötigt für die zukünftige Umsetzung immer mehr hochreines Manganerz. Ein Großteil der Manganerzversorgung stammt aus den Bergbaubemühungen dreier wichtiger globaler Nationen, insbesondere Südafrika, Australien und Gabun.
• Manganlegierung: Der Produktionsprozess von Stahl ist in hohem Maße auf Manganlegierungen angewiesen, da diese Stahlkonstruktionen stärken, gleichzeitig für Haltbarkeit sorgen und verschleißbedingte Verluste mindern. Die Stahlindustrie benötigt in ihrem Produktionsprozess Ferrolegierungen, insbesondere Ferromangan und Silicomangan. Die expandierende Automobil- und Infrastrukturindustrie treibt den Bedarf an Manganlegierungen immer weiter in die Höhe. Der Einsatz von Manganlegierungen weitet sich auf den Bereich der fortschrittlichen Fertigung und der Entwicklung von Hochleistungsmaterialien aus. Die weltweiten Produktionskosten von Manganlegierungen sowie deren Angebotsmengen weisen einen direkten Zusammenhang mit Marktschwankungen bei der Manganerzversorgung auf.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in die Bereiche Agrarindustrie, Industrie und Batterien eingeteilt werden

• Agrarindustrie: Die Agrarindustrie ist auf Mangan als essentiellen kleinen Mineralstoff angewiesen, da es sowohl die Pflanzenentwicklung als auch die Photosyntheseprozesse erleichtert. Düngemittelhersteller nutzen Mangan, um landwirtschaftliche Erträge und Umweltbedingungen im Boden zu verbessern. Wenn Pflanzen nicht genügend Mangan erhalten, kommt es zu einer schlechten Entwicklung und einer verminderten Produktivität. Die Mangannachfrage in der Agrarindustrie steigt, weil sich die Agrarindustrieunternehmen darauf konzentrieren, qualitativ hochwertige Ergebnisse in Kombination mit nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken zu erzielen. Der Wandel der landwirtschaftlichen Praxis hin zu Methoden der Präzisionslandwirtschaft führt zu einer zusätzlichen Nachfrage nach manganhaltigen Düngemitteln.
• Industriell: Mangan findet große industrielle Anwendungen, da Stahlproduzenten es zur Verstärkung von Stahlmaterialien und zur Erhöhung der Verschleißfestigkeit verwenden. Hersteller verwenden Mangan zur Herstellung von Glas, während der Stoff auch bei der Keramikproduktion sowie bei chemischen Verarbeitungsprozessen zum Einsatz kommt. Der Bausektor sowie die Automobilproduktion sind vollständig auf Legierungen auf Manganbasis angewiesen, die ihren Produkten eine lange Lebensdauer verleihen. Moderne globale Industrialisierung und Bauaktivitäten führen zu einer steigenden Marktnachfrage nach Mangan. Neue Metallurgie- und Spezialwerkstoffforschung schafft neue Perspektiven für industrielle Anwendungen von Mangan.
• Batterien: Die chemische Zusammensetzung von Lithium-Ionen- und Alkalibatterien hängt stark von Mangan ab, da dieses Element in der Batteriechemie von Lithiummanganoxid (LMO) und Nickel-Mangan-Kobalt (NMC) eine wichtige Rolle spielt. Die zunehmende Einführung von Elektrofahrzeugen zusammen mitSpeicherung erneuerbarer EnergienLösungen führen aufgrund ihrer wesentlichen Rolle zu einer steigenden Nachfrage nach manganbasierten Batterietechnologien. Die Effizienz und längere Lebensdauer sowie eine erhöhte Stabilität von Batterien werden durch Mangan ermöglicht, was es für nachhaltige Energiesysteme notwendig macht. Regierungen haben zusammen mit Unternehmen ihre Ressourcen in die Batterieforschung investiert, um Mangananwendungen zu optimieren. Die weltweite Initiative für saubere Energie wird in den kommenden Jahren zu einem erheblichen Wachstum im Segment der Manganbatterien führen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.                          

Treibende Faktoren

Das Marktwachstum steigt mit der Expansion der Stahlindustrie und den Nachhaltigkeitsbemühungen

Mangan ist ein wichtiger Bestandteil der Stahlherstellung, da es Stahlprodukte verbessert, indem es ihnen eine höhere Festigkeit und Haltbarkeit sowie eine verbesserte Verschleißfestigkeit verleiht. Der weltweite Aufschwung im Baugewerbe treibt zusammen mit dem Wachstum des Automobilsektors und dem Ausbau der Infrastruktur die Nachfrage nach hochwertigen Stahlprodukten in die Höhe. Derzeit treiben China und Indien mit ihrer raschen Urbanisierung und Industrialisierung den größten Teil des weltweiten Manganmarktwachstums voran. Der Markt weist weiteres Wachstum auf, da hochfester Stahl immer häufiger in kraftstoffeffizienten Fahrzeugen zum Einsatz kommt. Die globale Initiative zur Erreichung einer nachhaltigen Stahlproduktion durch Recycling wird die Nachfrage auf dem Manganmarkt unterstützen. Das schnelle Wachstum der Stahlindustrie fungiert als Hauptantrieb für das Wachstum des Manganmarktes.

• Laut einer Regierungsquelle stammen 33 % der führenden Manganerzproduzenten aus Südafrika, 17 % aus Gabun, 14 % aus Australien und 14 % aus China, was die Dominanz dieser Länder im globalen Angebot zeigt.
• Einer Regierungsquelle zufolge stieg die weltweite Produktion von Ferromangan und Silicomangan um 3 %, was auf den steigenden Verbrauch im Stahlsektor zurückzuführen ist.

Das Marktwachstum beschleunigt sich mit der Batterienachfrage für Elektrofahrzeuge und Speicher

Mangan fungiert als grundlegender Bestandteil bei der Herstellung von Lithium-Ionen- und Alkalibatterien für Elektrofahrzeuge (EVs) und Speichersysteme für erneuerbare Energien. Der Übergang zu sauberer Energie parallel zur Elektrifizierung erhöht die Marktnachfrage nach Batteriesystemen, die manganbasierte Lösungen wie Lithium-Mangan-Oxid (LMO) und Nickel-Mangan-Kobalt (NMC) verwenden. Die Verbesserung der Eigenschaften von Manganbatterien wird weiterhin durch staatliche und private Investitionsprogramme unterstützt, die auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten abzielen. Als Energiespeicherlösung zeichnet sich Mangan dadurch aus, dass es minimale Kosten verursacht und gleichzeitig langlebig und zuverlässig im Langzeiteinsatz ist. Der steigende Bedarf an Netzspeichersystemen und Unterhaltungselektronik treibt die Nachfrage in die Höhe. Nachhaltigkeitsanforderungen haben Mangan in den Mittelpunkt der Entwicklung von Batteriesystemen der nächsten Generation gerückt.

Zurückhaltender Faktor

Probleme in der Lieferkette und Preisvolatilität behindern das Marktwachstum

Auf dem Manganmarkt kommt es zu Problemen in der Lieferkette und Preisinstabilität bei Primärmaterialien. Die Verfügbarkeit von Mangan hängt von geografischen Spannungen sowie von Bergbauvorschriften und Transportbeschränkungen ab. Der Markt wird anfälliger, da die Manganproduktion in großen Mengen in eingeschränkten Ländern wie Südafrika, Australien und Gabun stattfindet. Die Rentabilität sowohl der Hersteller als auch der Mangan-abhängigen Industrien wird durch schnelle Änderungen der Manganpreise beeinträchtigt. Die Unklarheiten auf dem Markt machen es schwierig, eine erfolgreiche erweiterte Planung und Investitionen in den Manganmarkt durchzuführen.

• Laut einer Quelle des Verbandes ist der Manganerzgehalt in wichtigen Produktionsregionen von etwa 40 % Mangangehalt auf etwa 37 % gesunken, was zu höheren Verarbeitungskosten und geringerer Effizienz führt.
• Nach Angaben einer Regierungsquelle ging die Gesamtproduktion von Manganerz in der Mine aufgrund betrieblicher Einschränkungen und verringerter Förderkapazität um 10 % zurück.

Elektrofahrzeuge und Energiespeicherlösungen treiben das Marktwachstum voran

Gelegenheit

Elektrofahrzeuge steigern neben Energiespeicherlösungen den Bedarf an Batterien auf Manganbasis, zu denen Lithium-Manganoxid- (LMO) und Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien (NMC) gehören. Regierungen investieren in die Batterieproduktion, weil sie sowohl Initiativen zur ökologischen Nachhaltigkeit als auch Ziele für grüne Energie unterstützen wollen. Der Manganmarkt profitiert von einem entscheidenden Markterweiterungspotenzial. Grundlagenforschung zur Verbesserung von Hochleistungsbatteriematerialien wird den zukünftigen Marktwert des Materials steigern. Zukünftige Technologien hängen stark von Mangan ab, da das Element als grundlegender Bestandteil für Energiespeicheranwendungen der nächsten Generation dient.

• Laut einer Quelle des Verbands entfallen etwa 65,5 % der gesamten weltweiten Mangan-Minenproduktion auf Afrika, was Möglichkeiten für den Ausbau der Infrastruktur und Investitionen in die Gewinnungstechnologie schafft.
• Laut einer Quelle eines Industrieverbands haben bestimmte Bergbaubetriebe eine Größenordnung von 3,6 Millionen Tonnen Eisen- und Manganerz pro Jahr erreicht, was auf Potenzial für eine verbesserte Ressourcenentwicklung hinweist.

 

Preisvolatilität und Versorgungsprobleme behindern das Marktwachstum

Herausforderung

Die Preisvolatilität auf dem Manganmarkt wird aufgrund unterschiedlicher Nachfragemuster und Angebotsbeschränkungen zu einem erheblichen Problem. Der Betrieb der Lieferkette für Mangan wird aufgrund von Bergbauproblemen sowie geopolitischen Konflikten und zunehmenden regulatorischen Hindernissen in wichtigen Produktionsgebieten unterbrochen. Die Kombination aus Umweltbeschränkungen für Bergbaubetriebe und zunehmenden Umweltbedenken macht den Markt unsicherer. Aufgrund dieser Marktelemente wird eine stabile Produktion zusammen mit vorhersehbaren Preisen für gewerbliche Hersteller zu einer Herausforderung. Die Unvorhersehbarkeit des Marktes führt zu Verlusten sowohl für Anleger als auch für Endnutzer auf dem Markt.

• Einer Regierungsquelle zufolge ging die weltweite Manganerzproduktion um etwa 10 % zurück, was die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung eines gleichbleibenden Versorgungsniveaus in den großen Bergbauregionen verdeutlicht.
• Nach Angaben einer Verbandsquelle gingen die Manganerz-Verkaufsmengen bei wichtigen Produzenten um 4 % zurück, was auf kurzfristige Logistik- und Marktprobleme hindeutet.

 

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REGIONALE EINBLICKE ZUM MANGANMARKT

• Nordamerika

Das Marktwachstum in Nordamerika wird durch Stahl und Batterien vorangetrieben

Aufgrund des steigenden Stahlbedarfs und -bedarfs in der Batterieproduktion und in Industrieprozessen hat Nordamerika den größten Mangan-Marktanteil. Die Hersteller haben sich robuste Produktionskapazitäten zu eigen gemacht, während die Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien zunehmend finanzielle Ressourcen für diesen Sektor in der Region bereitstellen. Der Manganmarkt der Vereinigten Staaten wächst weiter, da das Land lokale Materialversorgungsnetzwerke aufbauen und die Abhängigkeit von importierten Materialien beenden möchte. Der Markt verzeichnet ein zunehmendes Wachstum aufgrund staatlicher Initiativen, die das Produktionsniveau kritischer Mineralien steigern. Die steigenden Investitionen in Batterie-Mangan haben Nordamerika zum Marktführer in dieser Branche gemacht.

• Europa

Das Wachstum des europäischen Marktes wird durch Innovationen in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Stahl und Recycling vorangetrieben

Das Wachstum des europäischen Manganmarktes resultiert aus den gut entwickelten Automobil- und Stahlproduktionsstätten. Produktionsaktivitäten für Elektrofahrzeuge (EVs) haben den Bedarf an hochreinem Mangan erhöht, das für Batterien benötigt wird. Der Markt drängt Wissenschaftler dazu, innovative Ansätze für umweltfreundliche Manganrückgewinnungs- und -recyclingverfahren zu entwickeln. Mehrere europäische Länder arbeiten aktiv am Aufbau inländischer Lieferketten für Mangan, um ihre Abhängigkeit von importierten Materialien zu verringern. Die Marktexpansion wird durch aktive Forschung und Entwicklungsarbeiten zu manganbasierten Energiespeicheranwendungen unterstützt.

• Asien

Das Wachstum des asiatischen Marktes wird durch Stahl, Elektrofahrzeuge und den Ausbau der Infrastruktur vorangetrieben

Aufgrund der massiven Stahlproduktionsaktivitäten in China und Indien erhält Asien eine erhebliche Dominanz auf dem Manganmarkt. Aufgrund der steigenden Marktnachfrage wird bei der Produktion von Elektrofahrzeugen mehr Mangan für Batteriekomponenten benötigt. Australien ist zusammen mit China als wichtigste Handelsnation führend in der Versorgung der Weltmärkte mit Manganerz. Der Bedarf an Mangan steigt aufgrund des industriellen Wachstums sowie von Infrastrukturentwicklungsprojekten im Bau- und Fertigungsbereich. Öffentliche Programme, die auf nachhaltige Bergbaupraktiken ausgerichtet sind, tragen zusammen mit nachhaltigen Verarbeitungsmethoden zur Expansion des asiatischen Marktes bei.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Das Marktwachstum wird durch Bergbaustrategien, Technologie und Verbesserungen der Lieferkette vorangetrieben

Wichtige Branchenakteure auf dem Manganmarkt beeinflussen das Wachstum durch strategische Bergbaubetriebe, technologische Fortschritte und Optimierung der Lieferkette. Große Unternehmen unterhalten nachhaltige Bergbaubetriebe, da Stahlhersteller und Batteriehersteller eine erhöhte Materialversorgung benötigen. Die Marktstabilität profitiert von der Erweiterung der Anlagen und dem Aufbau von Partnerschaften mit Herstellern von Elektrofahrzeugbatterien. Unternehmen konzentrieren sich aktiv auf die Erforschung und Entwicklung von hochreinem Mangan für Energiespeicheranwendungen. Das Unternehmen führt Verfahrensentwicklungen durch, die die Ressourcenverfügbarkeit aufrechterhalten und sowohl Umweltprobleme als auch regulatorische Anforderungen lösen.

• African Rainbow Minerals (ARM): Laut einer Quelle des Verbandes stiegen die Mineralreserven in einem seiner Hauptbetriebe um 19 % auf 125,51 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Mangangehalt von 36,9 %, was eine starke Anlagenleistung zeigt.
• Assmang Proprietary Limited: Einer Branchenquelle zufolge liefert der Betrieb des Unternehmens etwa 3,6 Millionen Tonnen Eisen- und Manganerz pro Jahr und stärkt damit seine Position als führender globaler Lieferant.

Liste der führenden Manganunternehmen

• African Rainbow Minerals (South Africa)
• Anglo Americanplc (U.K.)
• Assmang Proprietary Limited (South Africa)
• Compania Minera Autlan (Mexico)
• ERACHEM Comilog (France)
• Eramet SA (France)
• Eurasian Natural Resources Corporation Limited (U.K.)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

September 2024: Giyani Metalserhielt daraufhin eine 15-jährige Bergbaulizenz von Botswana, um in Kgwakwe Hill ihr erstes Manganprojekt in Batteriequalität für die nationale Entwicklung zu errichten. Die geplante Mangansulfat-Produktionsanlage in Kgwakwe Hill wird jedes Jahr 80.000 Tonnen hochreines Mangansulfat liefern, was es Botswana ermöglichen wird, sich als Industriemacht auf dem von chinesischen Unternehmen dominierten Markt zu etablieren. Giyani Metals beabsichtigt, Manganoxid an seinen Standorten zu verarbeiten und eine Demonstrationsanlage in Johannesburg, Südafrika, zu errichten, um das kommerzielle Potenzial zu ermitteln. Botswana übernimmt diese Initiative durch seinen strategischen Schritt zur Ausweitung der Aktivitäten im BergbausektorDiamantenund gleichzeitig die steigenden globalen Marktchancen für Batteriemineralien zu nutzen.

BERICHTSBEREICH       

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Dieser Forschungsbericht untersucht die Segmentierung des Marktes mithilfe quantitativer und qualitativer Methoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen, die auch den Einfluss strategischer und finanzieller Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus berücksichtigen die regionalen Bewertungen des Berichts die vorherrschenden Angebots- und Nachfragekräfte, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird sorgfältig detailliert beschrieben, einschließlich der Anteile wichtiger Marktkonkurrenten. Der Bericht umfasst unkonventionelle Forschungstechniken, Methoden und Schlüsselstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es professionell und verständlich wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.