Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Lebensversicherungen, nach Typ (Risikoversicherung, Dauerversicherung), nach Anwendung (Kinder, Erwachsene, Senioren) und regionale Prognose bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN LEBENSVERSICHERUNGSMARKT

Der globale Markt für Lebensversicherungen beginnt im Jahr 2026 mit einem geschätzten Wert von 9006,4 Milliarden US-Dollar und soll bis 2035 218,6 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2026 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,22 % wachsen.

Der Lebensversicherungsmarkt ist ein wichtiger Teil des globalen Finanzökosystems und bietet Menschen und Familien finanzielle Sicherheit und Seelenfrieden. Es umfasst verschiedene Produkte, darunter Langzeitlebensversicherungen, Volllebensversicherungen, Normallebensversicherungen und Renten, die Sterbegeld, Ersparnisse und Finanzierungsmöglichkeiten bieten sollen. Dieser Markt wird durch demografische Faktoren, monetäre Bedingungen, regulatorische Rahmenbedingungen und technologische Fortschritte gefördert. Rasante Urbanisierung, zunehmendes Wissen über Finanzpläne und steigender Marktboom für verfügbare Einkommenskräfte. Versicherer nutzen digitale Systeme und Analysen, um Abläufe zu rationalisieren und das Kundenerlebnis zu verschönern, insbesondere durch die Einführung von KI für maßgeschneiderte Vorschriften. Schwellenländer bieten erhebliche Expansionsmöglichkeiten mit einer sich entwickelnden Mittelschicht und unterversorgten Versicherungsmärkten. Gleichzeitig zwingen anspruchsvolle Situationen wie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Marktvolatilität und Wettbewerb die Versicherer zu kontinuierlicher Innovation. Insgesamt spielt der Markt für Lebensversicherungen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der finanziellen Widerstandsfähigkeit und der Planung für einen längeren Zeitraum.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

LebensversicherungDie Branche wirkte sich aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die COVID-19-Pandemie hatte gemischte Auswirkungen auf das Wachstum des Lebensversicherungsmarktes und hatte erhebliche, schreckliche Folgen. Erhöhte Sterblichkeitsraten belasteten die Reserven der Versicherer und führten zu besseren Schadensauszahlungen, was sich negativ auf die Rentabilität auswirkte. Der wirtschaftliche Abschwung aufgrund der Pandemie verringerte die Haushaltseinkommen, was zu niedrigeren Steuereinnahmen und Regelverstößen führte. Unsicherheit und Einschränkungen störten traditionelle Einkommenskanäle, die auf persönliche Interaktionen angewiesen waren, und verlangsamten den Erwerb neuer Versicherungsverträge. Darüber hinaus zwang das erhöhte Risikoumfeld die Versicherer dazu, die Underwriting-Standards zu verschärfen, was es für einige Kunden schwieriger machte, sich zu qualifizieren. Diese anspruchsvollen Situationen verdeutlichten die Bedeutung der betrieblichen Belastbarkeit und förderten den Wandel des Unternehmens hin zur virtuellen Transformation.

NEUESTE TRENDS

Technologische Verbesserungen und verändertes Kundenverhalten sollen das Marktwachstum vorantreiben

Der Lebensversicherungsmarkt erlebt im Jahr 2024 Transformationstendenzen, die durch technologische Fortschritte und ein sich veränderndes Verbraucherverhalten vorangetrieben werden. Die digitale Transformation beschleunigt sich, auch wenn sie in der aktuellen Region im Vergleich zu anderen Versicherungssegmenten langsamer ist, wobei der Schwerpunkt auf der Modernisierung von Kernsystemen und der Verbesserung von Kundenberichten liegt. Eingebettete Versicherungen, bei denen die Lebensversicherung nahtlos in andere Transaktionen integriert wird, gewinnen an Bedeutung und verändern die Vertriebsmodelle. Versicherer nutzen immer mehr Technologien und Analysen, um die Risikovorhersage und -prävention zu verbessern. Darüber hinaus ist die Beseitigung der Lebensversicherungslücke, die über 40 % der US-Kunden betrifft, eine Priorität, wobei aufständische Unternehmen Innovationen vorantreiben, um diesen Wünschen gerecht zu werden.

• Nach Angaben des Swiss Re Institute weisen die globalen Wachstumstrends bei den Lebensversicherungsprämien in den letzten Jahren eine jährliche Prämienbewegung von 3–5 % auf, was sich auf die Produktnachfrage auswirkt.

• Laut Berichten der OECD macht das Lebensversicherungsgeschäft in mehreren fortgeschrittenen Märkten mehr als 75 % der gesamten Versicherungsprämien aus, was zu Verschiebungen im Produktmix führt.

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LEBENSVERSICHERUNGMARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in Risikoversicherung und Dauerversicherung eingeteilt werden

• Risikolebensversicherung: Die Risikolebensversicherung bietet eine Versicherung für einen ausgewählten Zeitraum, typischerweise 10, 20 oder 30 Jahre. Es gewährt den Begünstigten eine Sterbegeldleistung, wenn der Versicherte während der Laufzeit verstirbt, es fallen jedoch keine Barzahlungen an. Die Prämien sind in der Regel niedriger, was es zu einer kostengünstigen Option für vorübergehende Bedürfnisse wie die Abdeckung von Krediten oder die Sicherung der finanziellen Zukunft von Angehörigen macht.

• Dauerhafter Versicherungsschutz: Der dauerhafte Versicherungsschutz, einschließlich Voll- und Volllebensversicherung, bietet eine lebenslange Versicherung, solange die Beiträge bezahlt werden. Es umfasst eine Sterbegeldleistung und einen im Laufe der Jahre wachsenden Barpreisanteil, den Versicherungsnehmer ausleihen oder abheben können. Obwohl die Zinsen besser sind, dient es der langfristigen Wirtschaftsplanung und den Zielen des Vermögensaufbaus.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Kinder, Erwachsene und Senioren eingeteilt werden

• Kinder: Kinder sind Menschen von der Geburt bis zur Jugend und werden im Allgemeinen als unter 18 Jahre alt bezeichnet. Sie durchlaufen eine schnelle körperliche, emotionale und anspruchsvolle Entwicklung und erfordern Anleitung, Bildung und Fürsorge, um eine Grundlage für ihr Schicksal zu schaffen. Die gesellschaftliche Aufmerksamkeit für Jugendliche umfasst oft die Förderung, Ausbildung und den Schutz ihrer Fitness und ihres Wohlbefindens.

• Erwachsene: Als Erwachsene gelten Personen, die das Erwachsenenalter erreicht haben, üblicherweise als 18 Jahre und älter. Dieser Abschluss beinhaltet Unabhängigkeit, Verpflichtung und Beteiligung innerhalb des Personals und der Gesellschaft. Erwachsene sind sich häufig darüber im Klaren, wie sie Karriere, Beziehungen und persönliches Wohlergehen aufbauen und einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten können.

• Senioren: Senioren sind in der Regel Menschen im Alter von 60 oder 65 Jahren und älter, je nach lokaler Definition. Dieser Grad erfordert häufig den Ruhestand und die Anpassung an altersbedingte Veränderungen, einschließlich Veränderungen im Gesundheits- und Lebensstil. Ziel der Gesellschaft ist es, die Würde, den Zugang zu medizinischer Versorgung und aktives Engagement für Senioren zu gewährleisten.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Steigendes Bewusstsein für finanzielle Sicherheit und Risikomanagement zur Ankurbelung des Marktes

Das zunehmende Bewusstsein für die Bedeutung von Finanzplänen und Gefahrenminderung ist eine große treibende Kraft für den Markt für Lebensversicherungen. Dieser Fokus, insbesondere die Veröffentlichung von COVID-19, hat die Menschen dazu veranlasst, die finanzielle Zukunft ihrer Familien durch Richtlinien zur Lebensversicherung zu stabilisieren.

• Laut Umfragen von LIMRA und dem Insurance Information Institute äußern etwa 39 % der Erwachsenen die Absicht, innerhalb eines Jahres eine Lebensversicherung abzuschließen, was die Akzeptanz der Policen steigert.

• Branchenberichten zufolge machen digitale Vertriebskanäle in ausgewählten Märkten inzwischen 10–25 % der neuen Einzellebensversicherungen aus, was die Reichweite erhöht.

Technologische Fortschritte und digitale Transformation zur Erweiterung des Marktes

Die Integration von Technologie, einschließlich KI-gesteuertem Underwriting und Online-Deckungsstrukturen, revolutioniert die Lebensversicherungsbranche. Diese Fortschritte steigern den Verbrauchergenuss, vereinfachen die Policenverwaltung und machen den Versicherungsschutz für verschiedene Bevölkerungsgruppen zugänglicher.

Zurückhaltender Faktor

Komplizierte und sich weiterentwickelnde regulatorische Rahmenbedingungen können das Marktwachstum potenziell behindern

Ein erheblich hemmender Aspekt für den Lebensversicherungsmarkt ist das komplizierte und sich entwickelnde regulatorische Umfeld. Versicherer müssen strenge Empfehlungen in Bezug auf Zahlungsfähigkeit, Kundensicherheit und finanzielle Offenlegung befolgen, die je nach Region unterschiedlich sind. Diese Regeln erhöhen die Betriebskosten, erfordern kontinuierliche technische Änderungen und können die Einführung fortschrittlicher Produkte verzögern. Compliance-Herausforderungen stellen insbesondere für kleinere Versicherer eine Belastung dar und beeinträchtigen ihre Fähigkeit, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen. Darüber hinaus erschweren verschärfte gesetzliche Vorschriften und Datenschutzanforderungen für Privatkunden, die durch die virtuelle Einführung vorangetrieben werden, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften weiter, was möglicherweise zu einer Verlangsamung des Marktwachstums und zu Auswirkungen auf die Rentabilität führt.

• Den demografischen Daten der OECD zufolge wächst die Bevölkerungszahl der über 65-Jährigen in vielen entwickelten Märkten jährlich um 2–3 %, wodurch sich die Langlebigkeitsverbindlichkeiten erhöhen.

• Laut behördlicher Überprüfung haben Compliance- und Kapitalanforderungen bei vielen Versicherern zu einem Anstieg der Betriebskosten im ein- bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich geführt.

Steigende Einkommen und wirtschaftliches Wissen schaffen Chancen für das Produkt auf dem Markt

Gelegenheit

Der Lebensversicherungsmarkt steht aufgrund mehrerer neuer Chancen vor einem Wachstum. Ein Schlüsselbereich ist die Expansion in unterversorgte Märkte, vor allem in Wachstumsregionen, vorangetrieben durch steigende Einkommen und wirtschaftliches Wissen. Eine weitere Möglichkeit liegt in Produktinnovationen sowie anpassbaren Policen und Hybridangeboten, die Versicherungsschutz mit Finanzierungsfunktionen kombinieren. Die digitale Transformation, bestehend aus KI-gesteuertem Underwriting und Cellular-First-Plattformen, ermöglicht es Versicherern, erfolgreich technikaffine Kunden zu gewinnen. Darüber hinaus stellt die zunehmende Nachfrage nach Altersvorsorge- und Langzeitsparlösungen, insbesondere bei der alternden Bevölkerung, einen lukrativen Bereich dar. Diese Tendenzen bieten Versicherern Möglichkeiten zur Diversifizierung ihrer Portfolios und zur Erfüllung sich verändernder Kundenwünsche.

• Laut Umfragen von Swiss Re und Pension steigt die Nachfrage nach Renten- und Vorsorgelösungen, wobei institutionelle Käufertransaktionen im zweistelligen Prozentbereich zulegen.

 

• Nach Erkenntnissen von Branchenverbänden erzielen Insurtech-Vertrieb und mobiles Onboarding mittlerweile in mehreren Schwellenländern zweistellige Anteile an Neuverkäufen.

Die Aufmerksamkeit und Zurückhaltung der Verbraucher könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Der Lebensversicherungsmarkt ist mit mehreren anspruchsvollen Situationen konfrontiert, die eine Steigerung verhindern würden. Eine der Hauptbeschränkungen ist die zunehmende Konkurrenz durch aufständische Agenturen, die vereinfachte, besser zugängliche Vorschriften anbieten und dabei häufig herkömmliche Vertriebskanäle umgehen. Darüber hinaus stellen die geringe Aufmerksamkeit der Verbraucher und die Zurückhaltung gegenüber Kaufrichtlinien, insbesondere in aufstrebenden Märkten, eine erhebliche Hürde dar. Ein weiteres Unterfangen beschäftigt sich mit den Auswirkungen regulatorischer Anpassungen, die zu höheren Betriebspreisen und einer Einschränkung des Produktangebots führen können. Schließlich erschweren Finanzvolatilität und sich ändernde Sterblichkeitsraten, die durch weltweite Ereignisse wie die COVID-19-Pandemie verschärft werden, Risikobewertungen und Preisgestaltungsstrategien.

• Einer Branchenstudie zufolge erhöhen erhöhte Langlebigkeit und Reservierungsanforderungen die Kapitalbelastung, wobei sich die Solvenzkennzahlen um mehrere Prozentpunkte verschärfen.

 

• Verbraucherschutzberichten zufolge haben Produktkomplexität und Offenlegungslücken zu einem Anstieg der Beschwerdemengen und Forderungen nach einer klareren Governance geführt, die deutlich zugenommen haben.

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LEBENSVERSICHERUNGREGIONALE EINBLICKE IN DEN MARKT

• Nordamerika

Der Marktanteil von Lebensversicherungen in Nordamerika ist ein reifer und aggressiver Bereich, der durch die Forderung nach vollständiger Deckung und Innovationen bei virtuellen Angeboten vorangetrieben wird. Es zeichnet sich durch eine Kombination aus befristeten, vollständigen und alltäglichen Lebensversicherungsprodukten aus, die auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zugeschnitten sind. In den USA zeichnet sich der Markt durch hohe Penetrationsraten aus, wobei sich klassische Spieler auf personalisierte Regeln spezialisiert haben und die Ära nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Schadensregulierungsprozesse zu rationalisieren.

• Europa

Der Lifestyle-Versicherungsmarkt in Europa ist gut aufgestellt und verfügt über große länderübergreifende Produktalternativen und Durchdringungsgebühren. Nord- und Westeuropa weisen eine hohe Marktreife auf, wobei Käufer fondsgebundene und lebenslange Rentenversicherungen bevorzugen, was auf die starke Finanzlage und eine starke Subkultur der Finanzplanung zurückzuführen ist. Osteuropa sieht eine zunehmende Nachfrage nach Risikolebensversicherungen, da das Bewusstsein und die verfügbaren Einkommen steigen. Regulatorische Änderungen, darunter Solvency II, haben das Bewusstsein der Versicherer für Transparenz und Gefahrenkontrolle geschärft. Der Markt legt auch Wert auf Nachhaltigkeit und integriert zunehmend ESG-Kriterien in Investitionen und Produktdienstleistungen, um sie an den Werten der Kunden auszurichten.

• Asien

Der Lebensversicherungsmarkt in Asien ist dynamisch und vielfältig und spiegelt das Finanzwachstum und den demografischen Wandel der Region wider. Länder wie Japan und Südkorea verfügen über ausgereifte Märkte mit einer Auswahl an umfassenden Lebensstilen und Kapitalbeteiligungsvorschriften. Im Gegensatz dazu erfreuen sich aufstrebende Volkswirtschaften wie Indien, China und Südostasien aufgrund steigender Einkommen mittlerer Größe, der Urbanisierung und des Bewusstseins für wirtschaftliche Sicherheit eines schnellen Wachstums. Die Digitalisierung verändert den Markt, und Versicherer nutzen die Ära für den Versicherungsverkauf und die Käuferbindung. Regulatorische Unterstützung und Innovationen wie Mikroversicherungen und islamkonforme Takaful-Waren erzwingen ebenfalls die Durchdringung und machen Asien zu einem Brennpunkt für weltweite Versicherungsakteure.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche prägen den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem internationalen Lebensversicherungsmarkt gehören die Chubb Group (ehemals ACE Insurance) mit Sitz in (Schweiz), Achmea mit Sitz in (Niederlande), AEGON, ebenfalls gegründet in (Niederlande), und AIA Group mit Sitz in (Hongkong). Diese Unternehmen werden für ihre große Marktpräsenz und Innovation bei der Bereitstellung von Lebensversicherungslösungen geschätzt.

• ACE Insurance: Den Unternehmensgeschichten zufolge veränderte die große Transformation von ACE durch Akquisitionsaktivitäten den Vertriebsumfang und erweiterte die globale Präsenz um Dutzende Märkte.

• Achmea: Den Unternehmensberichten zufolge behält Achmea eine starke inländische Führungsposition mit Gesamtprämien und Vermögensbeträgen, die in den jüngsten Unterlagen in zweistelliger Milliardenhöhe angegeben wurden.

Chubb bleibt nach der Übernahme von ACE Insurance ein Hauptakteur in den Bereichen Lebensversicherung und Sachversicherung. Achmea und AEGON sind einflussreich auf dem europäischen Markt, während die AIA Group im asiatisch-pazifischen Raum führend ist, insbesondere durch ihren großen Kundenstamm und zahlreiche Produktangebote.

Liste der Top-Lebensversicherungsunternehmen

• ACE Insurance (Chubb Group) – (Switzerland)
• Achmea – (Netherlands)
• AEGON – (Netherlands)
• AIA Group – (Hong Kong)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Oktober 2021:Eine kommerzielle Entwicklung auf dem Lebensversicherungsmarkt ist die zunehmende Einführung eingebetteter Versicherungsmodelle. Dieser Ansatz integriert Lebensversicherungsrichtlinien in andere Finanzdienstleistungen oder -produkte und ermöglicht so den Kunden den reibungslosen Abschluss einer Versicherung. Beispielsweise werden Vorschriften jetzt mit Bankschulden, Kreditangeboten oder virtuellen Geldbörsen gebündelt, was für Komfort und eine breitere Zugänglichkeit sorgt. Dieser Trend wird durch Fortschritte bei digitalen Plattformen verstärkt, die eine Echtzeit-Risikobewertung und -versicherung ermöglichen. Versicherer nutzen außerdem künstliche Intelligenz (KI) und umfangreiche Statistikanalysen, um personalisierte Dienstleistungen zu schaffen und so die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Solche Tendenzen verändern die Vertriebskanäle und sorgen für einen Boom in allen Regionen.

BERICHTSBEREICH

Der Markt für Lebensversicherungen entwickelt sich ständig weiter, angetrieben durch technologische Fortschritte, die Übertragung von Kundenbedürfnissen und zunehmende finanzielle Anerkennung. Neue Entwicklungen wie eingebettete Abdeckung und digitale Transformation verändern das Unternehmen und bieten neue Boommöglichkeiten. Es bestehen jedoch weiterhin Herausforderungen wie regulatorische Komplexität, wirtschaftliche Volatilität und die Konkurrenz durch aufständische Unternehmen, die von den Versicherern eine strategische Anpassung erfordern. Unternehmen konzentrieren sich auf Personalisierung, Innovation und betriebliche Effizienz, um aggressiv zu leben. Da die Finanzkompetenz weltweit zunimmt, insbesondere in Märkten mit geringer Marktdurchdringung, wird die Nachfrage nach Lebensversicherungen voraussichtlich steigen, was sie zu einem widerstandsfähigen und anpassungsfähigen Viertel macht, das in den kommenden Jahren für nachhaltiges Wachstum gerüstet ist.