Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Hochwasserversicherungsmarktes nach Typ (Lebensversicherung, Nichtlebensversicherung), nach Anwendung (gewerblich, privat), regionalen Einblicken und Prognose von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN ÜBERschwemmungsversicherungsmarkt

Die globale Marktgröße für Hochwasserversicherungen wird im Jahr 2026 auf 30,52 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2035 voraussichtlich 175,1 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 21,42 % in der Prognose von 2026 bis 2035.

Für Haushalte in hochwassergefährdeten Gebieten ist die Hochwasserversicherung ein wichtiger Schutz. Überschwemmungen können für die betroffenen Haushalte finanziell ruinös sein und zu erheblichen Schäden an Häusern und Eigentum führen. Im Falle einer Überschwemmung sind Hausbesitzer durch eine Hochwasserversicherung finanziell abgesichert, die garantiert, dass die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz ihres Hauses und ihres Besitzes gedeckt sind. Das National Flood Insurance Program (NFIP), ein Projekt der Federal Emergency Management Agency, bietet Hochwasserversicherungen (FEMA) an. Die NFIP arbeitet mit Mitgliedsversicherungsunternehmen zusammen, um Häuser in überschwemmungsgefährdeten Gebieten zu schützen. Wenn sich ein Wohnsitz in einem von der FEMA ausgewiesenen Hochwasserrisikogebiet befindet, hat der Hausbesitzer möglicherweise Anspruch auf den Abschluss einer Hochwasserversicherung.

Der Markt für Hochwasserversicherungen ist sehr dynamisch und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Klima, Bevölkerungsdichte und Landnutzungs- oder Entwicklungsmuster sind einige davon. Darüber hinaus können sich die Verfügbarkeit und die Kosten einer Hochwasserversicherung aufgrund von Änderungen staatlicher Vorschriften und Gesetze ändern. Der Wunsch nach Schutz vor Überschwemmungsschäden und ein besseres Wissen über die mit Überschwemmungen verbundenen Gefahren tragen beide zum Wachstum des Marktes für Überschwemmungsversicherungen bei. Die Nachfrage nach Hochwasserversicherungen wird durch eine Reihe von Variablen, darunter auch den steigenden Meeresspiegel, stärker beeinflusstKonstruktionin überschwemmungsgefährdeten Gebieten und eine Zunahme der Häufigkeit katastrophaler Wetterereignisse. Darüber hinaus wächst der Markt für Hochwasserversicherungen, da sich jetzt mehr Menschen als je zuvor eine Versicherung leisten können, da günstigere Hochwasserversicherungspläne verfügbar sind.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die durch die Covid-19-Pandemie verursachte wirtschaftliche Unsicherheit hat dazu geführt, dass viele Menschen und Unternehmen den Abschluss einer Hochwasserversicherung verzögert oder darauf verzichtet haben

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd. Der Hochwasserversicherungsmarkt verzeichnete in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie.

Der Hochwasserversicherungsmarkt wurde durch den Ausbruch von COVID-19 erheblich beeinträchtigt.VersicherungUnternehmen erleben einen Anstieg von Zahlungsausfällen und Stornierungen, da immer mehr Kunden Schwierigkeiten haben, ihre Prämien zu bezahlen. Darüber hinaus verzögern Verbraucher den Abschluss einer Hochwasserversicherung aufgrund erhöhter Arbeitslosenquoten und wirtschaftlicher Unsicherheiten oder verzichten ganz darauf. Dadurch sind die Tarife gestiegen, da die Versicherer nun für mehr Schadensfälle aufkommen müssen. Darüber hinaus sind Unternehmen gezwungen, größere Investitionen in Datenerfassung und Technologie zu tätigen, um die Gefahr von Überschwemmungen besser einschätzen und ihre Versicherungspolicen anpassen zu können. Versicherungsunternehmen müssen angesichts der Ausbreitung der Pandemie ein Gleichgewicht zwischen Erschwinglichkeit und Versicherungsschutz finden. Da immer mehr Menschen Schwierigkeiten haben, ihre Versicherungen zu bezahlen, gewähren einige Versicherer Preisnachlässe oder verzögern Zahlungen, um Verbraucher zu ermutigen, weiterhin eine Versicherung abzuschließen. Darüber hinaus suchen Versicherer nach Strategien zum Schutz ihrer finanziellen Vermögenswerte, indem sie ihre Abdeckung auf Standorte mit hohem Risiko ausweiten. Dies kann bedeuten, alternative Deckungsoptionen für Küsten- oder Hochrisikostandorte anzubieten oder ihre Bestände zu diversifizieren, um das Risiko besser zu verteilen. Insgesamt hatte die Pandemie erhebliche Auswirkungen auf den Hochwasserversicherungsmarkt, und die Versicherer müssen sich weiter anpassen, wenn sie denjenigen, die ihn am dringendsten benötigen, weiterhin kostengünstigen Versicherungsschutz anbieten wollen. 

NEUESTE TRENDS

Verbesserte Hochwasserkartierung und technische Entwicklungen zur Unterstützung des Marktwachstums

Der Schutz vor Überschwemmungen ist in den letzten Jahren immer häufiger verfügbar geworden. Zahlreiche technologische Entwicklungen, eine bessere Hochwasserkartierung und ein wachsendes öffentliches Bewusstsein für den Wert des Hochwasserversicherungsschutzes haben zu diesem Trend beigetragen. Die Genauigkeit von Hochwasserkarten hat mit der Technologie zugenommen. Diese Karten stellen die Überschwemmungswahrscheinlichkeit in einer bestimmten Region genau dar, sodass Immobilieneigentümer fundierter entscheiden können, ob sie eine Überschwemmungsversicherung benötigen. Darüber hinaus hat der Einsatz von Fernerkundungstechnologien die Fähigkeit von Hochwasserversicherungsträgern verbessert, Umweltveränderungen, die Überschwemmungen verursachen könnten, zu erkennen und zu verfolgen.

Veränderungen im Versicherungsgeschäft haben auch die Verfügbarkeit von Hochwasserversicherungsschutz beeinflusst. Da sich Versicherer der potenziellen finanziellen Verluste im Zusammenhang mit Überschwemmungen bewusster sind, sind sie eher bereit, Überschwemmungsversicherungsschutz anzubieten. Darüber hinaus sind in den letzten Jahren die Preise für den Hochwasserversicherungsschutz gesunken, wodurch er für diejenigen zugänglicher wird, die ihn am meisten benötigen. Generell haben verschiedene Faktoren dazu beigetragen, dass die Verfügbarkeit von Hochwasserversicherungsschutz in den letzten Jahren gestiegen ist. Dies hat es mehr Menschen ermöglicht, ihr Vermögen vor den finanziellen Schäden zu schützen, die Überschwemmungen verursachen könnten.

• Nach Angaben der US-amerikanischen Federal Emergency Management Agency (FEMA) waren im Jahr 2023 über 4,7 Millionen Hochwasserversicherungspolicen im Rahmen des National Flood Insurance Program (NFIP) aktiv. Dies spiegelt ein wachsendes Bewusstsein für das Hochwasserrisiko bei Immobilienbesitzern aufgrund häufigerer klimabedingter Überschwemmungen wider.

• Nach Angaben der National Association of Insurance Commissioners (NAIC) ist die Zahl der privaten Versicherer, die Hochwasserschutz in den USA anbieten, zwischen 2016 und 2022 um 51 % gestiegen, was eine Verlagerung hin zu diversifizierten Hochwasserversicherungslösungen über staatliche Programme hinaus zeigt.

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SEGMENTIERUNG DES ÜBERschwemmungsversicherungsmarktes

Nach Typ

Abhängig von der Hochwasserversicherung gibt es folgende Arten: Lebensversicherung, Nichtlebensversicherung. Der Lebensversicherungstyp wird bis 2033 den maximalen Marktanteil erobern.

Auf Antrag

Der Markt ist je nach Anwendung in Gewerbe- und Wohnimmobilien unterteilt. Die globalen Akteure auf dem Hochwasserversicherungsmarkt im Deckungssegment wie Commercial werden im Zeitraum 2025–2033 den Marktanteil dominieren.

FAHRFAKTOREN

Das zunehmende Bewusstsein für das Hochwasserrisiko steigert die Nachfrage nach Hochwasserversicherungsmarktwachstum

Die Menschen tendieren zunehmend dazu, eine Überschwemmungsversicherung abzuschließen, um ihr Eigentum zu schützen, da sie sich der Gefahren bewusst werden, die Überschwemmungen mit sich bringen können. Dies gilt insbesondere für überschwemmungsgefährdete Standorte wie Küstenregionen und Orte, an denen es bereits zu erheblichen Überschwemmungen gekommen ist. Die zunehmende Medienberichterstattung über Überschwemmungsereignisse hat dazu beigetragen, dass die Öffentlichkeit zunehmend über die Gefahr von Überschwemmungen informiert ist. Die Zahl der Nachrichtenberichte und Filme, in denen von Überschwemmungen betroffene Menschen thematisiert werden, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dadurch werden sich immer mehr Menschen der möglichen Risiken im Zusammenhang mit Überschwemmungen bewusst. Aufgrund des zunehmenden Wissens ist ein Bedarf an Hochwasserversicherungen entstanden, was das Wachstum des Hochwasserversicherungsmarktes ankurbelt.

Der durch die globale Erwärmung verursachte Anstieg des Meeresspiegels wird das Marktwachstum beschleunigen

Aufgrund der steigenden Temperaturen ist der Meeresspiegel gestiegen, und Küstenstädte auf der ganzen Welt haben darunter gelitten. Aufgrund der zunehmenden Überschwemmungsgefahr durch den Anstieg des Meeresspiegels besteht ein erhöhter Bedarf an Hochwasserversicherungen. Typischerweise decken die Policen die Kosten für den Ersatz von durch Hochwasser beschädigten Gegenständen sowie Schäden an der Gebäudestruktur und ihrem Inhalt ab. Aufgrund des steigenden Meeresspiegels ist die Nachfrage nach Hochwasserversicherungen in Küstenstädten stark gestiegen. Mit steigendem Meeresspiegel steigt die Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen, weshalb für viele Haushalte und Unternehmen eine Überschwemmungsversicherung erforderlich ist. Das Wachstum des Hochwasserversicherungsmarktes hat sich aufgrund der steigenden Nachfrage nach Hochwasserversicherungen beschleunigt. Um der steigenden Nachfrage nach Hochwasserversicherungen gerecht zu werden, bieten Versicherungsunternehmen jetzt günstigere Tarife sowie eine breitere Palette an Versicherungsalternativen an. Die Nachfrage nach Hochwasserversicherungen wird voraussichtlich stark bleiben, da der Meeresspiegel weiter ansteigt. Um der steigenden Nachfrage nach Hochwasserversicherungen gerecht zu werden, stellen sich Versicherungsunternehmen bereits auf diesen Trend ein, indem sie ihr Versicherungsangebot erweitern und wettbewerbsfähige Preise anbieten.

• Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) ist die Zahl der registrierten Überschwemmungskatastrophen weltweit in den letzten zwei Jahrzehnten um 134 % gestiegen, was die Nachfrage nach finanziellem Schutz durch Überschwemmungsversicherungen steigert.

• Basierend auf Daten des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) leben derzeit 680 Millionen Menschen in tief gelegenen Küstengebieten. Bis 2050 wird diese Zahl voraussichtlich auf eine Milliarde ansteigen, was den weltweiten Kundenstamm für Hochwasserversicherungen erheblich vergrößern wird.

EINHALTENDE FAKTOREN

Die Antragsverfahren für eine Hochwasserversicherung können kompliziert und schwer zu verstehen sein, was das Marktwachstum hemmt

Die Antragsverfahren für Hochwasserversicherungen können kompliziert und schwierig zu verstehen sein, was die Marktexpansion einschränkt. Für Hausbesitzer ist es von entscheidender Bedeutung, die Gefahren von Überschwemmungen an ihrem Standort zu kennen, da es ihnen bei der Entscheidung helfen kann, ob sie eine Überschwemmungsversicherung abschließen oder nicht. Hausbesitzer müssen zunächst ihr Hochwasserrisiko und die vielen angebotenen Versicherungsarten verstehen, um ein angemessenes Angebot zu erhalten. Darüber hinaus müssen sie sich der Kosten des Versicherungsschutzes sowie der zahlreichen Ausschlüsse und Selbstbehalte bewusst sein, die sich auf die endgültigen Kosten ihrer Versicherung auswirken können. Darüber hinaus kann die Tatsache, dass mehrere Versicherungsanbieter unterschiedliche Alternativen und Deckungssummen anbieten, den Abschluss einer Hochwasserversicherung noch schwieriger machen. Daher könnte es schwierig sein, die verschiedenen Richtlinien gegenüberzustellen und zu einem Urteil zu gelangen. Daher kann der Abschluss einer Hochwasserversicherung ein komplizierter und verwirrender Vorgang sein, der das Wachstum des Hochwasserversicherungsmarktes behindert.

• Nach Angaben der FEMA sind trotz der Ausweisung als besonders gefährdete Hochwassergebiete etwa 25 % der Immobilien in Gebieten mit hohem Hochwasserrisiko weiterhin nicht gegen Überschwemmungen versichert, was auf eine anhaltende Lücke in der Versicherungsdeckung hinweist.

• Wie das US Government Accountability Office (GAO) berichtet, halten 38 % der einkommensschwachen Hausbesitzer in überschwemmungsgefährdeten Regionen die Standard-NFIP-Prämien für unerschwinglich, was ihre Möglichkeiten zum Abschluss einer Versicherung einschränkt.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN HOCHWASSERVERSICHERUNGSMARKT

Ein größeres Bewusstsein für die mit Überschwemmungen verbundenen Gefahren ist der Motor für die Expansion des nordamerikanischen Marktes

Trotz dieser Hindernisse wird erwartet, dass der nordamerikanische Marktanteil für Hochwasserversicherungen wachsen wird, da immer mehr Unternehmen und Familien eine Hochwasserversicherung abschließen. Die Notwendigkeit eines angemessenen Schutzes und ein besseres Verständnis der mit Überschwemmungen verbundenen Gefahren sind die Hauptgründe für diese Ausweitung. Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Hochwasserversicherungsmarkt ein bedeutender und lukrativer Sektor des Versicherungsgeschäfts bleiben wird, da immer mehr Immobilienbesitzer den Wert der Hochwasserversicherung erkennen. Der Markt für Hochwasserversicherungen in Nordamerika ist ziemlich wettbewerbsintensiv. Durch die Bereitstellung wettbewerbsfähiger Preise und Rabatte auf ihre Policen konkurrieren Versicherungsunternehmen um Kunden. Darüber hinaus arbeiten Unternehmen daran, ihren Kunden einen möglichst umfassenden Versicherungsschutz zu bieten, damit sie ihre Häuser vor Überschwemmungen schützen können. Der nordamerikanische Marktanteil der Hochwasserversicherung ist ein großer und aktiver Markt, der Unternehmen und Haushalten Schutz vor überschwemmungsbedingten Sachschäden bietet. Schätzungen zufolge hat der Markt für Hochwasserversicherungen in Nordamerika einen Prämienwert von rund 7,2 Milliarden US-Dollar und ist in den letzten zehn Jahren sukzessive gewachsen. 

Aufgrund der erhöhten Überschwemmungsgefahr auf dem gesamten Kontinent ist der Marktanteil von Hochwasserversicherungen in Europa ein wachsender Wirtschaftszweig. Derzeit wird ein Marktwert von rund 200 Milliarden Euro prognostiziert, und aufgrund der zunehmenden Häufigkeit und Schwere von Überschwemmungen in ganz Europa wird in den nächsten Jahren mit einem Anstieg gerechnet. Private Versicherer dominieren den europäischen Markt für Hochwasserversicherungen, während bestimmte staatliche Organisationen, wie die Europäische Kommission, ebenfalls Hochwasserversicherungsschutz anbieten. Hauptakteure auf dem Markt sind private Versicherer, die sowohl Wohn- als auch Gewerbegebäude absichern. In Europa ist die Umlageversicherung eine gängige Praxis, was bedeutet, dass die Zahlungen vollständig bezahlt werden müssen, bevor der Versicherungsschutz in Kraft tritt. Um Versicherern dabei zu helfen, das Hochwasserrisiko besser zu verstehen und zu bewältigen, beginnt der europäische Hochwasserversicherungsmarkt nun mit dem Einsatz neuer Technologien. Beispiele für diese Technologie sind Hochwasserkartierung und Vorhersagemodellierung. Darüber hinaus strebt die Europäische Kommission die Entwicklung eines Hochwasserversicherungssystems an, das den gesamten Kontinent einheitlich abdeckt und eine Risikobündelung zwischen verschiedenen Nationen ermöglicht. Insgesamt steigt die Überschwemmungsgefahr in Europa und infolgedessen wird erwartet, dass sich der Marktanteil der Hochwasserversicherung in Europa weiter entwickelt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure konzentrieren sich auf Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Prominente Marktteilnehmer unternehmen gemeinsame Anstrengungen, indem sie mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Viele Unternehmen investieren auch in neue Produkteinführungen, um ihr Produktportfolio zu erweitern. Auch Fusionen und Übernahmen gehören zu den wichtigsten Strategien der Akteure zur Erweiterung ihres Produktportfolios.

• Progressive (USA): Nach Angaben der NAIC steigerte Progressive seinen Anteil an privaten Hochwasserversicherungen in den USA im Jahr 2022 um 12 %, was auf digitale Versicherungsangebote und optimierte Schadensbearbeitungsprozesse zurückzuführen ist.

• PICC (China): Wie die China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) berichtet, hat PICC allein im Jahr 2021 überschwemmungsbedingte Schäden im Wert von 3,5 Milliarden RMB (ca. 510 Millionen US-Dollar) abgewickelt, was seine dominierende Rolle in der nationalen Katastrophenversicherung widerspiegelt.

Liste der besten Hochwasserversicherungsunternehmen

• Progressive (U.S)
• PICC (China)
• Chubb (U.S)
• Sunshine (U.S)
• PingAn (China)
• Tokio Marine (Japan)
• Assurant (U.S)
• Allstate (U.S)
• Berkshire Hathaway (U.S)
• Zurich (Switzerland)
• American Strategic (U.S)
• Sompo Japan Nipponkoa (Japan)
• Suncorp (Australia)
• CPIC (China)
• Allianz (Germany)
• ASI (U.S)

BERICHTSBEREICH

Bei dieser Studie handelt es sich um einen Bericht mit ausführlichen Studien, in denen die auf dem Markt vorhandenen Unternehmen beschrieben werden, die sich auf den Prognosezeitraum auswirken. Mit detaillierten Studien bietet es auch eine umfassende Analyse durch Untersuchung von Faktoren wie Segmentierung, Chancen, industrielle Entwicklungen, Trends, Wachstum, Größe, Marktanteil und Beschränkungen. Diese Analyse kann geändert werden, wenn sich die Hauptakteure und die wahrscheinliche Analyse der Marktdynamik ändern.