Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse von ESG-Anleihen, nach Typ (aktives ESG, passives ESG), nach Anwendung (persönliche Finanzen, Unternehmensrente, Versicherung, Universitätsstiftung), regionale Einblicke und Prognose von 2026 bis 2035

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ESG-ANLEIHENMARKTÜBERBLICK

Der weltweite Markt für ESG-Anleihen soll im Jahr 2026 auf 1672,96 Milliarden US-Dollar anwachsen und bis 2035 voraussichtlich fast 5885,28 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 15 % im Zeitraum 2026–2035 entspricht.

Der Markt für ESG-Anleihen hat in den letzten Jahren einen enormen Boom erlebt, der einen internationalen Wandel in Richtung nachhaltiger Anlagepraxis widerspiegelt. ESG-Anleihen sind Schuldinstrumente, die von Behörden, Regierungen oder Agenturen ausgegeben werden, um Initiativen mit vorteilhaften ökologischen oder sozialen Auswirkungen zu finanzieren, die den Standards einer korrekten Unternehmensführung entsprechen. Anleger suchen zunehmend nach Möglichkeiten, die nicht nur finanzielle Renditen bieten, sondern auch einen Beitrag zu einer nachhaltigeren und verantwortungsvolleren Zukunft leisten.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Marktwachstum durch Pandemie aufgrund von Projektverzögerungen und -stornierungen gebremst

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist auf das Marktwachstum und die Rückkehr der Nachfrage auf das Niveau vor der Pandemie zurückzuführen.

Die COVID-19-Pandemie hatte in mehrfacher Hinsicht erhebliche negative Auswirkungen auf das Wachstum des Marktes für ESG-Anleihen. Erstens führte die wirtschaftliche Unsicherheit infolge der Pandemie zu einem risikoscheuen Finanzierungsklima, bei dem Händler Liquidität und Sicherheit Vorrang vor ESG-Überlegungen gaben. Dies führte zu einer geringeren Nachfrage nach ESG-Anleihen, insbesondere in Sektoren, die direkt von der Pandemie betroffen waren, darunter Tourismus, Gastgewerbe und Genuss. Zweitens verlagerte sich das Interesse von Regierungen und Unternehmen hin zu unmittelbaren Katastrophenreaktionsmaßnahmen, wodurch Interessen und Ressourcen von langfristigen Nachhaltigkeitsaufgaben abgelenkt wurden. Trotz dieser Herausforderungen hat sich der Markt für ESG-Anleihen als widerstandsfähig erwiesen, und das Interesse wächst, da die Erholungsbemühungen zunehmend mehr Wert auf nachhaltige und belastbare Praktiken legen.

NEUESTE TRENDS

Der Aufstieg nachhaltigkeitsbezogener Anleihen trägt zum Marktwachstum bei

Eine der heutigen Tendenzen auf dem Markt für ESG-Anleihen ist die wachsende Beliebtheit von Sustainability-Connected Bonds (SLBs). Im Gegensatz zu herkömmlichen grünen Anleihen, die bestimmte umweltfreundliche Aufgaben finanzieren, knüpfen SLBs die finanziellen Bedingungen der Anleihe (zusammen mit der Kupongebühr) an den Erfolg des Emittenten bei der Erfüllung vordefinierter Nachhaltigkeitsziele. Diese fortschrittliche Technik bietet Unternehmen einen Anreiz, ihre ESG-Gesamtleistung im Laufe der Jahre zu verbessern und sich dabei an den Erwartungen der Anleger hinsichtlich messbarer Auswirkungen und Transparenz zu orientieren. SLBs erfreuen sich in verschiedenen Branchen großer Beliebtheit und verdeutlichen eine Annäherung an ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategien auf den internationalen Kapitalmärkten.

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ESG-ANLEIHENMARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in aktive ESG und passive ESG kategorisiert werden

• Aktives ESG: Bezieht sich auf Finanzierungstechniken, bei denen Fondsmanager aktiv Anlagen auswählen, die ausschließlich auf ESG-Kriterien basieren, und sich dabei mit eingehender Recherche und Analyse befassen, um sie an den Nachhaltigkeitsträumen auszurichten.

• Passives ESG: Umfasst Investitionen in ESG-bezogene Indexbudgets oder ETFs, die ESG-Benchmarks nachbilden und darauf abzielen, die Gesamtleistung von Unternehmen nachzubilden, die positive ESG-Standards erfüllen, ohne aktive Kontrollmöglichkeiten.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in persönliche Finanzen, betriebliche Altersvorsorge, Versicherungen und Universitätsstiftungen eingeteilt werden

• Persönliche Finanzen: Bezieht sich auf persönliche Investitionen, die von Privatanlegern für ihre persönlichen finanziellen Ziele und Nachhaltigkeitschancen getätigt werden.

• Betriebsrente Umfasst Investitionen, die von Gruppen im Namen der Altersvorsorgepläne ihrer Mitarbeiter getätigt werden und häufig ESG-Faktoren integrieren, um sie mit den Grundsätzen einer verantwortungsvollen Finanzierung in Einklang zu bringen.

• Versicherung: Unternehmen investieren Geld in ESG-Anlagen, um ihre langfristigen Verbindlichkeiten abzusichern, und bedenken gleichzeitig die Umwelt- und Sozialrisiken, die sich auf ihre Anlageportfolios auswirken können.

• Universitätsstiftung: Finanzen investieren Geld in ESG-Vermögenswerte, um Erträge zu erwirtschaften, die die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Universitäten unterstützen und gleichzeitig ihre ethischen und nachhaltigen Werte widerspiegeln.

FAHRFAKTOREN

Die Nachfrage der Anleger bestimmt den Markt

Die wachsende Aufmerksamkeit für ökologische und soziale Herausforderungen hat dazu geführt, dass Käufer der Nachhaltigkeit ihrer Portfolios Priorität einräumen. Sie sind auf der Suche nach Investitionen, die nicht mehr nur monetäre Erträge bringen, sondern zweifellos auch einen Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt leisten. Dieser Bedarf hat die Emission von ESG-Anleihen vorangetrieben, da die Emittenten auf die Präferenzen der Anleger nach verantwortungsvollen und wirkungsvollen Finanzierungsmöglichkeiten reagieren.

Regulierungsinitiativen treiben den Markt voran

Regierungen und Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt erlassen Maßnahmen, um die ESG-Integration in den Wirtschaftsmärkten zu fördern. Dazu gehören Rahmenwerke für die Berichterstattung über ESG-Kennzahlen, Steueranreize für grüne Projekte und Vorgaben zur ESG-Offenlegung durch Emittenten. Solche Richtlinien schaffen ein günstiges Umfeld für die Emission und Finanzierung von ESG-Anleihen und fördern den Marktboom und die Standardisierung von ESG-Praktiken.

EINHALTENDE FAKTOREN

Der Mangel an standardisierten ESG-Kennzahlen und Berichtsrahmen bremst das Marktwachstum

Auch wenn die Nachfrage nach ESG-Investitionen zunimmt, stellt das Fehlen allgemeingültiger Standards für die Messung und Berichterstattung der ESG-Leistung sowohl für Emittenten als auch für Käufer eine Herausforderung dar. Verschiedene Organisationen können auch unterschiedliche Methoden und Standards zur Bewertung von ESG-Elementen verwenden, was zu Inkonsistenzen und Problemen bei der Bewertung von ESG-bezogenen Aufzeichnungen über Agenturen und Branchen hinweg führt. Dieser Verlust an Standardisierung kann einige Anleger abschrecken, die auf klare und vergleichbare Kennzahlen angewiesen sind, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Darüber hinaus hindert es Emittenten daran, ihre ESG-Bemühungen und -Auswirkungen effektiv an den Markt zu kommunizieren, was möglicherweise die Schönheit und Liquidität von ESG-Anleihen beeinträchtigt. Es werden Anstrengungen unternommen, weltweit anerkannte ESG-Standards und -Rahmenwerke zu etablieren. Allerdings bleibt die Erzielung eines Konsenses unter den Interessengruppen neben der Verbesserung weiterhin ein Schlüsselprojekt für die Marktplätze.

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ESG-ANLEIHENMARKTREGIONALE EINBLICKE

Europa ist aufgrund des starken regulatorischen Umfelds der entscheidende Treiber im Markt

Der Markt ist hauptsächlich in Europa, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Aufgrund seines strengen regulatorischen Umfelds und der hohen Nachfrage der Anleger nach nachhaltigen Investitionen ist Europa bereit, eine dominierende Rolle im Marktanteil von ESG-Anleihen zu spielen. Die EU-Richtlinien, bestehend aus der EU-Taxonomie und der Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzen (SFDR), standardisieren ESG-Praktiken und erhöhen die Transparenz, was Emittenten und Käufer gleichermaßen anzieht. Europäische Händler, darunter auch institutionelle Anleger, suchen aktiv nach ESG-Möglichkeiten und treiben die beschleunigte Emission verschiedener Arten von ESG-Anleihen voran. Darüber hinaus verkaufen Europas Währungsinstitute und Börsen aktiv nachhaltige Finanzmittel und stärken so die Position der Region als Schrittmacher auf den Märkten für nachhaltiges Investieren und ESG-Anleihen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Unternehmensakteure prägen den Markt durch Innovation und Marktwachstum in zahlreichen Sektoren. Tech-Giganten wie Apple, Google (Alphabet) und Amazon sind führend bei Innovationen und nutzen Verbesserungen in den Bereichen KI, Cloud Computing und E-Commerce. Im Finanzwesen revolutionieren Agenturen wie PayPal und Square virtuelle Zahlungen und Fintech-Lösungen. Die Pharmariesen Pfizer und Moderna gestalten das Gesundheitswesen mit bahnbrechenden Impfstoffen und Behandlungen neu. Führende Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, zu denen Tesla und Vestas gehören, leisten weltweit Nachhaltigkeitsaufgaben. Diese Spieler bringen nicht nur in ihren Branchen Innovationen hervor, sondern erweitern auch Märkte durch strategische Partnerschaften, Übernahmen und internationale Expansionsbemühungen und prägen Branchen und Märkte auf der ganzen Welt.

Liste der Top-Unternehmen für ESG-Anleihen

• AllianceBernstein (U.S.)
• Aberdeen (U.K.)
• BlackRock (U.S.)
• Boston Trust (U.S.)
• Calvert (U.S.)

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

Oktober 2022: Blue Bonds sind eine Form von ESG-Anleihen, die hauptsächlich zur Finanzierung von Meeresschutz, nachhaltiger Fischerei und verschiedenen meeresbezogenen Initiativen dienen. Angesichts wachsender Probleme im Zusammenhang mit der Gesundheit und Nachhaltigkeit der Meere nutzen Emittenten, darunter Regierungen, globale Konzerne und private Organisationen, den Markt für blaue Anleihen, um Kapital für Initiativen zu beschaffen, die auf die Erhaltung der Meeresökosysteme, die Vermeidung von Umweltverschmutzung und die Förderung nachhaltiger Praktiken im Umgang mit Meeresfrüchten abzielen. Diese Entwicklung zeigt einen umfassenderen Ansatz zur Einbeziehung von Umweltbelangen über landgestützte Gesamtaufgaben hinaus und unterstreicht die Vernetzung der ökologischen Nachhaltigkeit in verschiedenen Sektoren.

BERICHTSBEREICH

Der Markt für ESG-Anleihen erlebt ein dynamisches Wachstum und eine dynamische Entwicklung, die durch verschiedene Faktoren angetrieben wird, darunter der Ruf der Anleger nach nachhaltigen Investitionen, regulatorische Aufgaben und innovative Finanzierungsmechanismen wie Blue Bonds. Trotz anspruchsvoller Situationen und dem Fehlen standardisierter ESG-Kennzahlen wächst der Markt weltweit weiter, wobei Europa als führender Anbieter im nachhaltigen Finanzwesen eine beachtliche Rolle spielt. Wichtige Unternehmensakteure in allen Sektoren treiben Innovationen und Marktexpansion voran und betonen die Bedeutung von Umwelt- und Sozialaspekten bei der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung. Die anhaltende Verbesserung des Marktes für ESG-Anleihen deutet auf einen wunderbaren Wandel hin zu einem nachhaltigeren und verantwortungsvolleren globalen Finanzsystem hin.