Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Flugzeugleasing, nach Typ (Trockenleasing und Nassleasing), nach Anwendung (Wide Body und Narrow Body) und regionale Prognose bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN FLUGZEUG-LEASING-MARKT

Der globale Markt für Flugzeugleasing beginnt bei einem geschätzten Wert von 237,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 und wird 253,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 erreichen. Bis 2035 soll er 457,8 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2026 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,77 % wachsen.

Der Flugzeugleasingmarkt ermöglicht es Fluggesellschaften, neue Flotten zu betreiben, ohne zu viel Geld für Investitionen auszugeben, und trägt so zum Wachstum der Branche sowie zur Konsolidierung moderner Flotten bei. Flugzeugleasing, vor allem durch Operating-Leasing und Finanzierungsleasing, ermöglicht es der Fluggesellschaft, ein Flugzeug vom Leasinggeber zu leasen und die Kosten und Risiken des Eigentums zu vermeiden. Die Nachfrage nach Flugzeugen ist in den meisten Regionen der Welt aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Flugreisen und dem Bedarf an Flexibilität im Betrieb gestiegen. Leasinggesellschaften sind für den Luftfahrtsektor von entscheidender Bedeutung, da sie dabei helfen, Überkapazitäten zu verwalten, ohne den Liquiditätsbedarf zu beeinträchtigen.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19 

Die Flugzeugleasingbranche wirkte sich aufgrund von Reisebeschränkungen und sinkender Leasingrentabilität während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Der Flugzeugleasingmarkt litt stark unter der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Virus, da viele Länder Reisebeschränkungen verhängten, was dazu führte, dass die Flugnachfrage auf den niedrigsten Stand aller Zeiten sank und Flotten auf der ganzen Welt aufgebaut wurden. Die meisten Fluggesellschaften haben Leasingzahlungen zurückgedrängt, Flugzeuge vorzeitig zurückgegeben oder die Bedingungen bereits bestehender Leasingverträge geändert, was den Leasinganbietern Kopfzerbrechen bereitete. Die Marktportfolios gingen zurück und die Mietpreise sanken, was sich trotz der Verluste auf die Rentabilität des Sektors auswirkte. Dieser wirtschaftliche Einbruch verdeutlichte, wie leicht die Branche von anderen externen Märkten beeinflusst werden könnte, und veranlasste Leasingunternehmen dazu, ihre Sicht auf Risiken zu ändern, um bessere Strategien für ihr zukünftiges Überleben zu entwickeln.

NEUESTE TRENDS

Das Marktwachstum wird durch nachhaltiges Leasing und treibstoffeffiziente Flugzeuge vorangetrieben

Der zunehmende Übergang zu nachhaltigen Leasingpraktiken ist ein weiteres bedeutendes Phänomen, das auf dem Flugzeugleasingmarkt zu beobachten ist, da immer mehr Leasinggeber ihre Ressourcen in umweltfreundlichere und treibstoffeffizientere Flugzeuge stecken. Dieser Trend zeigt die Reaktion des Sektors auf emissionsarme und emissionsbezogene Vorschriften. Der Flugzeugleasingsektor konzentriert sich nun auf Flugzeuge mit der neuesten Technologie wie Boeing 787 und Airbus A350, um mit der sich verändernden Umweltlandschaft in der Luftfahrt zurechtzukommen. Dies bringt zusätzliche Vorteile mit sich, da modernisierte Flugzeuge umweltfreundlichere Fluggesellschaften anziehen und den Wert der Vermögenswerte im Laufe der Jahre steigern.

• Der Übergang zu nachhaltigem Leasing und treibstoffeffizienten Flugzeugen ist bemerkenswert: 35 % der Leasinggeber übernehmen moderne Flugzeuge wie Boeing 787 und Airbus A350 (laut International Air Transport Association).

• In 42 % der Leasingunternehmen sind digitale Managementsysteme zur Flottenüberwachung und Wartungsplanung in Echtzeit implementiert (laut Aircraft Leasing Association).

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SEGMENTIERUNG DES FLUGZEUG-LEASING-MARKTES

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Trockenleasing und Nassleasing kategorisiert werden

• Trockenleasing: Ein Trockenleasing ist eine Vereinbarung, bei der ein Flugzeug ohne Besatzung, Wartungsdienste und Versicherung des Flugzeugs gemietet wird. Dies bedeutet, dass der Mieter für die Beschaffung seiner eigenen Besatzung und Betriebsverantwortung sorgen muss. Dies ist die am häufigsten genutzte Form des Leasings, da sie es den Fluggesellschaften ermöglicht, das Flugzeug für einen längeren Zeitraum zu übernehmen, aber die Freiheit hat, das Flugzeug ohne größere Eingriffe zu betreiben. Dry Leases eignen sich vor allem für bestehende Fluggesellschaften, die ihre Flotten erweitern möchten, ohne dass nennenswerte Kosten für den Flugzeugkauf anfallen.

• Wet-Leasing: Ein Wet-Lease umfasst in der Regel das Flugzeug, die gesamte Besatzung, Wartungsleistungen sowie Versicherungen und ermöglicht es einer Fluggesellschaft so, die Kapazität sofort zu erhöhen, ohne die zusätzliche Belastung durch neue Ausrüstung. Ein solcher Mietvertrag hat in der Regel eine Mindestlaufzeit und eignet sich für die Hauptreisezeit oder für Notfälle, die erschwingliche und umfassende Dienstleistungen benötigen. Fluggesellschaften, die ihr Angebot vorübergehend erweitern oder einen neuen Markt erschließen müssen, bevorzugen Wet-Leasing.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Widebody und Narrow Body eingeteilt werden

• Großraumflugzeuge: Das Leasing von Großraumflugzeugen konzentriert sich auf größere, zweischiffige Flugzeuge, die mehr Passagiere und Fracht befördern und über weite Strecken reisen können. Die Anmietung dieser Flugzeuge hilft den Fluggesellschaften, die internationale Flüge durchführen, dabei, globale Bedürfnisse und Wünsche effizient zu erfüllen, ohne dass hohe Kosten für den Kauf und Besitz der Flugzeuge anfallen. Die Wide-Body-Leasingverträge erfreuen sich großer Beliebtheit bei Fluggesellschaften, die transkontinentale und interkontinentale Flüge anbieten möchten.

• Narrow Body: Das Leasing von Narrow Body-Flugzeugen bezieht sich auf den Einsatz von Flugzeugen, die hauptsächlich aus einem Gang bestehen und in Inlandsgebieten im Besonderen häufig kurz- bis mittellang fliegen, sowie auf Flügen mit hoher Frequenz im Allgemeinen. Aufgrund ihrer geringeren Betriebskosten sind solche Flugzeuge daher allgegenwärtig und eignen sich daher sowohl für Billigflieger als auch für regionale Nutzer. Die Anmietung von Flugzeugen dieser Größe durch Eagle hilft den Fluggesellschaften auch dabei, die Routenführung einfach an die Kapazitäten und Flottenmitglieder unter Berücksichtigung der Marktnachfrage anzupassen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Steigende Flugpassagiere treiben das Marktwachstum im weltweiten Luftfahrtleasing voran

Die wachsende Zahl von Flugpassagieren auf der ganzen Welt, insbesondere in den Entwicklungsländern, ist der Schlüsselfaktor für das Wachstum im Luftfahrtleasing, da Fluggesellschaften nach schnelleren Möglichkeiten suchen, ihre Flotten zu erweitern. Leasing hilft Fluggesellschaften, ihre Kapazitäten ohne große Investitionen zu erhöhen und so auf die wachsende Nachfrage nach Flugreisen zu reagieren. Dies erklärt das explosionsartige Wachstum der Rasur undBilligfliegerrund um den Globus.

• Wachsende weltweite Nachfrage nach Flugreisen, wobei 65 % der Fluggesellschaften Leasing dem Kauf vorziehen, um die Flexibilität ihrer Flotte aufrechtzuerhalten (laut International Civil Aviation Organization).

• Die Ausweitung der Billigflieger, die 48 % der geleasten Flugzeugnutzung ausmachen, treibt die Marktnachfrage an (laut ICAO).

Flugzeugleasing unterstützt Kosteneffizienz, Flexibilität und Marktwachstum in der Luftfahrt

Das Leasing von Flugzeugen hilft den Fluggesellschaften, die mit dem Kauf verbundenen Kosten zu minimieren und fördert die Modernisierung der Flotten. Da Leasing nicht erfordert, über einen langen Zeitraum so hohe Schulden zu tragen, können Fluggesellschaften flexibel bleiben und plötzliche Nachfrageänderungen bewältigen. Dies ist besonders wichtig für Fluggesellschaften in Situationen, in denen sie mit schwierigen Wirtschafts- oder Nachfragebedingungen zurechtkommen müssen.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Wartungskosten geleaster Flugzeuge stellen eine Herausforderung für das Marktwachstumspotenzial dar

Das Wachstum des Flugzeugleasingmarktes wird durch die Wartungskosten geleaster Vermögenswerte beeinträchtigt, die die Rentabilität sowohl für Leasinggeber als auch für Leasingnehmer weiter verringern. Alte und in die Jahre gekommene Flugzeuge, die geleast werden, müssen häufig gewartet werden, um die erforderlichen Sicherheitsstandards zu erfüllen, was die Betriebskosten erhöht. Solche Kosten können dazu führen, dass Fluggesellschaften davor zurückschrecken, ältere Flugzeuge zu leasen, und so das Wachstum bestimmter Flugzeugsegmente behindern.

• Hohe Kapitalinvestitionen, wobei 55 % der Leasingfirmen erhöhte Anschaffungskosten für moderne Flugzeuge melden, begrenzen das Wachstum (laut IATA).

• Herausforderungen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften betreffen 38 % der Unternehmen, insbesondere im grenzüberschreitenden Leasing und bei Sicherheitsstandards (laut FAA).

Schwellenländer treiben das Marktwachstum durch steigende Luftnachfrage voran

Gelegenheit

 

Schwellenländer bieten eine große Wachstumschance für den weltweiten Flugzeugleasingmarkt, da die Mittelschicht und das verfügbare Einkommen weiter steigen, was zu einer steigenden Nachfrage nach Flugreisen führt. Fluggesellschaften in diesen Teilen der Welt leasen lieber Flottenflugzeuge als sie zu kaufen, um den Kapitalaufwand für eine schnelle und kostengünstige Flottenerweiterung zu minimieren. Angesichts der wachsenden Zahl von Billigfluggesellschaften in Asien, Afrika und Lateinamerika haben Leasingunternehmen die Möglichkeit, neue, treibstoffeffiziente Flugzeuge bereitzustellen und so Marktanteile zu gewinnen.

• Wachstumspotenzial bieten (laut ICAO) die aufstrebenden Märkte im asiatisch-pazifischen Raum und in Afrika, die 27 % der Nachfrage nach Neuflugzeugleasing ausmachen.

 

• Das zunehmende Interesse an Wet-Leasing-Vereinbarungen für kurzfristige Kapazitäten steigert die Einnahmequellen für 33 % der Betreiber (laut Aircraft Leasing Association).

 

Konjunkturelle Schwankungen wirken sich auf das Marktwachstum aus, indem sie die Nachfragestabilität beeinträchtigen

Herausforderung

 

Die Unsicherheit und Schwankungen in der Weltwirtschaft sind ein wesentlicher Faktor, der das Wachstum im Flugzeugleasingmarkt beeinflusst, da sie die Nachfrage nach Flugreisen direkt verändern können. Selbst im strengen operativen Sinne führen die globale Wirtschaftskrise oder politische Rahmenbedingungen, die zu restriktiven Aktivitäten führen, dazu, dass Fluggesellschaften Leasingverträge verschieben oder ganz aufgeben. Dies erschwert die Planung und birgt Risiken für die Leasinggesellschaften, da sie möglicherweise keine Ersatzverträge erhalten und sogar vor dem Fälligkeitstermin mit zurückgegebenen Flugzeugen konfrontiert werden. Diese Aspekte der Risikominderung erfordern Flexibilität und strategisches Vorgehen in Bezug auf die unterzeichneten Mietverträge.

• Die Volatilität der Kraftstoffpreise wirkt sich auf 40 % der Flottenbetriebskosten aus und beeinträchtigt die Rentabilität von Leasingunternehmen (laut IATA).

 

• Das Restwertrisiko für moderne Flugzeuge betrifft 36 % der Leasingportfolios aufgrund von Abschreibungsunsicherheiten (laut FAA).

 

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN FLUGZEUG-LEASING-MARKT

• Nordamerika

Nordamerika treibt das Marktwachstum mit einer entwickelten Luftfahrtinfrastruktur voran

Der Flugzeugleasingmarkt ist aufgrund des entwickelten Luftfahrtsektors, der Präsenz großer Flottenbetreiber und der Verfügbarkeit von Leasingfirmen in Nordamerika am weitesten verbreitet. In dieser Hinsicht verschiebt sich der Schwerpunkt dieses Marktes weiter nach Osten, da die USA mit ihren zahlreichen Flugzeugleasingunternehmen und der Nachfrage einheimischer und ausländischer Fluggesellschaften eine zentrale Rolle spielen. Wachstum ist auch auf dem US-amerikanischen Markt für Flugzeugleasing zu verzeichnen, da dieses Land bei der Einführung zahlreicher Fluggesellschaften und der Erneuerung der Flotte eine Vorreiterrolle spielt. Darüber hinaus wird es durch die günstigen finanziellen Bedingungen der Region und die erleichterten Mietverträge noch einfacher.

• Europa

Europas starke Infrastruktur und Vorschriften treiben das Marktwachstum voran

Der Markt für Flugzeugleasing wird hauptsächlich von Europa getragen, wo viele der großen Leasingunternehmen in Irland, Großbritannien und noch mehr Ländern ansässig sind. Die geografische Lage der Region ermöglicht es ihr, sich als internationale Reiseregion zu etablieren, was zu einer hohen Nachfrage sowohl nach Schmal- als auch nach Großraumflugzeugen führt. Es wird darauf hingewiesen, dass europäische Leasinggeber in den meisten Fällen in der Lage sind, das Flugzeug innerhalb kurzer Zeiträume bereitzustellen und die Flotten entsprechend den Fluggesellschaften anzupassen, die eine kostengünstigere Flottenerweiterung wünschen. Andererseits gibt es in Europa etablierte Regulierungsmaßnahmen und verfügbare Finanzierungsquellen, die den Leasingmarkt beleben.

• Asien

Asiens steigende Nachfrage nach Flugreisen und Billigfluggesellschaften fördern das Marktwachstum

Asien hält aufgrund des schnellen Wachstums der Flugreisenachfrage, insbesondere in Schwellenländern wie China und Indien, einen bedeutenden Marktanteil im Flugzeugleasing. Die Fluggesellschaften in diesem Bereich nutzen immer häufiger Methoden des Flugzeugleasings, um ihre Flotte ohne übermäßige Eigenkapitalkosten zu vergrößern. Das Aufkommen von Billigfluggesellschaften und die Zunahme der Leasingpopulation haben sich auch auf den Bedarf an Leasingdienstleistungen ausgewirkt. Daher vergrößern auch Unternehmen, die Leasingdienstleistungen anbieten, ihre Reichweite und konkurrieren mit den anderen, indem sie der wachsenden Region die bestmöglichen Konditionen anbieten.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Unternehmen treiben das Marktwachstum voran, indem sie moderne Flotten und nachhaltiges Leasing anbieten

Die bedeutenden Unternehmen sorgen für das Marktwachstum, indem sie verschiedene Optionen auf dem Flugzeugleasingmarkt, moderne Flotten und angemessene Konditionen anbieten. Ihr breites Spektrum an Portfolios stellt sicher, dass Fluggesellschaften ihre Betriebsaktivitäten schnell steigern, finanzielle Unsicherheiten kontrollieren und auf betriebliche Veränderungen reagieren können. Sie fördern auch das Leasing von Flugzeugen mit nachhaltiger Entwicklung, was im Einklang mit dem aktuellen globalen Vorstoß zur Modernisierung von Flotten und zur Erhaltung der Ökologie steht.

• AerCap: Verwaltet weltweit über 2.000 Flugzeuge und konzentriert sich auf treibstoffeffiziente und moderne Flotten (laut Unternehmensberichten).

• Air Lease Corporation: Betreibt mehr als 400 Flugzeuge mit Schwerpunkt auf flexiblen Leasinglösungen für Fluggesellschaften weltweit (laut Unternehmensunterlagen).

Liste der Top-Flugzeugleasingunternehmen

• AerCap (Ireland)
• Air Lease Corporation (U.S)
• BOC Aviation (Singapore)
• GECAS (U.S)
• BBAM (U.S)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Oktober 2023:Avolon Holdings kündigte mit der Bestellung von 100 neuen Airbus A320neo-Flugzeugen eine bedeutende Erweiterung seines nachhaltigen Flugzeugleasing-Portfolios an. Dieser Schritt ist Teil des Engagements von Avolon, treibstoffeffizientere und umweltfreundlichere Flugzeuge zu leasen, um der Nachfrage der Fluggesellschaften nach nachhaltigen Flottenoptionen gerecht zu werden. Der A320neo, der für seine geringeren Kohlenstoffemissionen und Treibstoffeffizienz bekannt ist, steht im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen von Avolon und unterstützt den Wandel der Luftfahrtindustrie hin zu umweltfreundlicheren Abläufen. Diese Entwicklung trägt der wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Flugzeugleasinglösungen bei Fluggesellschaften Rechnung, die ihre Umweltbelastung reduzieren möchten.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Forschungsbericht befasst sich mit der Marktsegmentierung und nutzt sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen. Außerdem werden die Auswirkungen finanzieller und strategischer Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus präsentiert der Bericht nationale und regionale Bewertungen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Kräfte von Angebot und Nachfrage, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Marktanteile wichtiger Wettbewerber. Der Bericht umfasst neuartige Forschungsmethoden und Spielerstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es auf formale und leicht verständliche Weise wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.